西贝拓店滞缓,九毛九闭店返乡,地方菜系品牌们想连锁趁“春天”!
导语
introduction
因此近期【极海品牌监测平台】正式上线,通过长达半年多对500余个知名零售品牌的门店监测,我们试图站在地理视角,去分析、洞察它们的发展路径与所在行业的新变化。
本期解读——西贝莜面村&九毛九选址策略,同时发布《极海·西贝莜面村&九毛九基于地理位置的商业数据分析报告》,获取方法详见文末引导。
5月中,九毛九发布公告将关闭客流较少的北京、天津和武汉的22家旗下西北菜品牌门店,彻底收缩管理半径到广州大本营。
其实,同为西北菜系品牌的西贝莜面村,早在2月就屡屡对外“哭穷”,不成想真正走到大规模关店这步的却是同行。
2019年是九毛九和西贝颇为风光的一年,前者年初便在港交所挂牌上市,后者在中国餐饮市场的规模一度仅次于海底捞。它们着实给地方菜系品牌做出绝佳榜样,没有跨越不了的山海,只有差火候的运营。
6月5日,西贝创始人贾国龙透露定位休闲正餐的西贝客流下滑,遇到发展瓶颈,将转向开发新快餐品牌“弓长张”,首店选址北京7月营业,同时还与深圳快餐品牌牌“小女当家”达成入股协议,用投资的方式尝试副业。无独有偶,九毛九在收缩的同时将战略重心也转移到次品牌“太二酸菜鱼”。
两大巨头的转向也令同为地方菜系品牌们有所迷茫,那么极海不妨借由研究西贝和九毛九的门店数据,尝试梳理出特色餐饮全国连锁的扩张路径与选址策略。
要知道疫后亦是收割门店,拓新版图的好时机,危机终会远去,风水也会轮流转。
今年4月西贝曾对外提及2030年千亿销售目标,这是什么概念?
2019年西贝营收60亿左右,想实现15倍以上增长,西贝押宝在门店的持续复制扩张以及单店营收增加。
▎西贝莜面村全国门店分布情况
据极海品牌监控的数据,截至6月14日西贝在全国24省级58座城市拥有门店367家,30天内未营业视为闭店1家,新店筹备未开业5家。一周后,西贝门店数增加到369家,周平均增幅0.5%,进展滞缓。
而想要实现千亿营收,在维持目前门店营收水平的情况下,西贝门店至少要开到6000家,这个目标对于已成立31年的西贝来说,依然遥远。但此时如提高产品单价以增加单店营收,又会出现类似“西贝涨价”这样的败口碑舆情。看来,当下西贝确实有些进退两难。
▎九毛九全国门店分布情况
再来看九毛九,截至6月14日九毛九在广东及海南的15座城市拥有门店111家,其中近30天未营业门店7家,又因为5月爆出闭店新闻,因此这7家有可能并非新店,它仍在收缩中。
▎九毛九近一周拓店情况
而从九毛九近1个月的门店数据来看,它还是有拓店动作的,新增门店3家基本位于广东大本营。
九毛九成立有15年,它自海口创立面馆后又开至广州,在以广东为首的华南地区逐渐打开局面,如今它又退回发家地韬光养晦。
其实西北菜品类的天花板并不高,有报道称西北菜在2018年营收达到1682亿元,在中餐市场占比不足5%,而西北菜品类中前三名市场占有率合计仅为4.3%,龙头西北占比仅3.2%,其次便是九毛九。
这就意味着西北菜系品牌的发展还有巨大的市场空间,也是目前地域特色菜系面临局面的缩影,国人尝鲜嗜好在,品牌规模突破的可能性就在。
那么,哪些地区对特色菜系包容度更高,其消费环境发展更具潜力呢?
▎西贝全国门店分布热力图
1999年,西贝在北京开出第一间西贝莜面村,此前它只是在内蒙古内摸索。如今我们从西贝全国门店聚集区域入手,看到它已经将发展重心逐渐向江浙沪转移,以北京、上海、广州为主要据点向内陆进军。
▎西贝与九毛九全国门店分布比对
进一步与九毛九入驻的地区比对,目前西贝集中分布于京津冀、长三角和珠三⻆三个地区区。而九毛九只集中分布在广东和海南。也就是说在广东它们间的竞争将尤为凸显。
▎西贝与九毛九入驻城市门店数量比对
为了看清楚目前二者的区域战况,我们选择了西贝莜面村和九毛九有较多门店的16座城市进行比对,可以看出在九毛九分布最多的广州、深圳、海⼝、佛山均有西贝的身影,唯一漏网的城市仅有海口。而在西贝分布最为密集的北京、上海,并没有九⽑九的店⾯分布。
它们只在8个城市有交集,并且只有⼴州和深圳两个城市同时分布超过10家。西贝莜面村作为西北菜系“扛把子“品牌,对于市场的企图心又虎又霸气,它不会回避同行,哪怕知道在广东地区营业额会受影响,也拒不退让。想来九毛九把重心转向“太二酸菜鱼“也有无奈的成分,它明显在被西贝围追堵截。
从西贝的路径不难看出,地方特色菜系品牌必然要先瞄准经济发达地区抢占市场,形成品牌传播力,再来考虑下沉策略。因为各地特色餐饮文化的相互教化往往始于个体户,比起有野心做大型连锁的品牌,街边小吃店天然具有下沉基因。
那么像西贝和九毛九这样的地方特色菜系连锁大品牌,它们的门店选址策略是怎样的呢?
▎西贝与九毛九同城竞争关系
我们先从它们的竞争关系入手,通过对西贝1000⽶内的九⽑九门店距离⽐较,⼆者在同城内相遇平均距离约为324⽶。相遇门店中,每个西贝周边有1.29个九⽑九门店。而⼆者相遇商圈蚕⻝率约为79.87%,处于较高水平,这说明⼆者相遇时门店选址条件相近。
▎西贝莜面村&九毛九全国周边营商数据比对
当然,也不能忽略具体周边商业环境对⻔店布局的影响。我们来进一步看看西贝和九毛九全国门店周边1000⽶范围内的五种商业、地产、消费、交通、人口这五种周边指标,可以看到它们的差异较大,这说明西贝和九毛九虽然门店选址条件相同,但策略并不一样。
九⽑九在交通指标上强于西贝,在商业指标上⼆者各有侧重。西贝会积极面对竞品挑战,而九毛九相对回避并瞄准更多社区场景。剩下的人口、地产和消费指标上均是西贝强于九⽑九。
其实早期的西贝莜面村,比较倾向于城市郊区和街边的大酒店,多面向商务宴请和聚餐类的消费群体。很快西贝搭上了购物中心崛起的风口,为此西贝为配合购物中心招商对门店进行了迭代。比如大店改小,撤除包间,走可以开进任何一家商场的轻时尚风格等等,
▎西贝莜面村全国周边营商环境数据
▎九毛九全国周边营商环境数据
因此,从九毛九和西贝不同侧重的数据指标也很容易看出,西贝追求的是高标准化可大规模复制的选址模式,那就是向购物中心进军,而九毛九相对更接“地气“,首选生活化场景丰富的地段。
这时,就产生了一个迷思,疫情之后西贝和九毛九“卷土重来”,谁更具潜力呢?
提出问题的前提在于,首先西贝的发展得益于过去十年我国购物中心发展的渠道红利,但据麦肯锡2018年统计的数据,全国所有购物中心数量达到5666家,中国建设购物中心的狂潮似乎已经过去。
其次九毛九集团从去年起就大力发展“太二酸菜鱼”品牌,目前尽管九毛九门店收缩,但“太二酸菜鱼”却在积极拓店。
▎太二酸菜鱼全国门店分布情况
截至6月15日,它已经在全国21个省42个城市拥有门店142家。比起西北菜系,“太二酸菜鱼”的切口更小,以特色单品类撬开市场的钱眼,发力点更为垂直和聚焦。
再加之下沉是所有餐饮品牌瞄准的“肥肉”,九毛九从门店选址就比西北有更好的再出发基因,很难断言它不会上演“后来居上”的戏码。
当然,西贝骨子里就流淌着“折腾”的血液,从西贝燕麦面、西贝麦香村到西贝酸奶屋,对子品牌的开发从不间断,虽然没有九毛九集团运营子品牌那么顺利,但它想涉猎副业的心从未消失过。
如今,喜茶有了“喜小茶”,海底捞开出“十八汆”,餐饮巨头搞副业像某种约定俗成的仪式,九毛九抢先了一步,孕育着五大子品牌,不把鸡蛋放在一个篮子里像是先见之明,因此最近股价又好看了不少。
特色菜系越来越有市场是不争的事实,无论是出于消费者的需求扩张还是地方特色场景化能提高辨识度,它都可能是下一片蓝海。假如巨头们都去做快餐,解决好吃、方便、高性价比的问题,那看似的低成本的入局实际将是高风险的厮杀。
趁西贝和九毛九正眼盯着第二增长曲线,地方菜系品牌们哪还有时间原地徘徊,市场正等着被投喂呢!
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它是基于互联网公开信息,进行高频维护整理的品牌门店数据服务平台,目前已收录500多个品牌超过42万家门店位置数据及运营动态,并持续更新品牌列表,大部分品牌都可以做到每天更新。
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