我们找到了鲜芋仙在北京的空白市场……
导语
introduction
【极海品牌监测平台】上线以来，已对500余个知名零售品牌进行门店实时监测，以地理数据洞察各个品牌暗藏的商业玄机。
本期更新解读视角，聚焦单一品牌——鲜芋仙，同时发布《极海·鲜芋仙基于地理位置的商业数据分析报告》，获取方法详见文末引导。
上期极海分析瑞幸咖啡（《不巧被我们说中了，瑞幸真的逆风翻盘了》时，就咖啡茶饮品牌门店数量列出张8月行业排行榜。
令人饶有兴趣的是，其中一个中式甜品品牌挤进top10榜单，那就是鲜芋仙。
中式甜品业内没有官方定义，就行业角度，我们把蛋糕烘焙类、茶饮类和偏于零售化的甜食（糖果甜点类）排除在外，那么剩下在市场占据一席之位的便是港式甜品、广式甜品和台式甜品了。
无奈不如茶饮风光，中式甜品品牌的规模都显得尴尬。企查查数据显示，我国目前再也存续的甜品企业近10万家，99%是近十年注册的，但能让大部分消费者叫得出的品牌却没有几个。
这就使得鲜芋仙如今的实力尤为惹眼。
根据极海品牌监控数据显示，截至8月31日，鲜芋仙覆盖全国25省份140座城市，拥有门店674家，历史累积闭店数170家，且近期没有闭店情况。
而通过周门店数变化趋势线和⽉门店数变化趋势线，我们可以看出鲜芋仙门店数最近一个月基本稳定，只新增了2家门店；最近⼀周门店数无变化，状态稳定。
2020年恰逢是鲜芋仙品牌发展的第13个年头，大环境动荡下，鲜芋仙能够稳住基本面已经实属难得了。我们不妨抽丝剥茧，来看看它当下的处境，揣摩这个品牌的扩张、选址心思。
第一个问题：鲜芋仙这674家门店分布在哪儿？
极海通过数据分析及归整，做出城市门店排名和分城市等级门店数排名两张图。可以看到鲜芋仙门店大多分布于新一线城市和二线城市。
它除北京和上海外，门店总数排名靠前的城市几乎没有一线的身影。所以从分布的城市来看鲜芋仙品牌的定位偏高端，但它并未将一线城市作为主战场。
而从全国门店类型结构来看，鲜芋仙门店绝⼤部分分布在购物中心，可以说它基本依赖商圈而活。综上所述，鲜芋仙的选址策略会优先考虑新⼀线和⼆线城市的商圈购物中心。
那么，鲜芋仙现在这段位在同行中处于什么水平？
▎鲜芋仙同行门店总数
根据同⾏业门店总数对比图，单个色块面积大小代表该品牌门店数多少；因此可以看出蜜雪冰城、瑞幸咖啡、星巴克和Coco奶茶的门店总数最多，鲜芋仙的门店数低于头部几个品牌，处于第⼆梯队和喜茶门店数相当。
▎鲜芋仙同行门店关开趋势堆叠折线图
而且通过同行业20个品牌最近一月的门店数堆叠折线图，可以看到行业在最近⼀个⽉的门店数是有所增加的，与鲜芋仙相差不多的喜茶增长平稳，但相比它的劣势在于，鲜芋仙的产品定价与进驻城市等级都不如喜茶，因此整体局面拼不过喜茶。
当然，这不意味着鲜芋仙“最好的朋友”是喜茶，反而我们通过对鲜芋仙周边300⽶范围作统计，发现上图这些品牌出现在鲜芋仙周边的概率较高，也就是对鲜芋仙的覆盖率较⾼；圆圈大小代表着覆盖率的高低，进而可以理解成为关联程度的高低。
因此，对鲜芋仙来说，星巴克、Coco奶茶和瑞幸咖啡最常出现，也可以理解成为是鲜芋仙“好朋友”。图中带有⽂字的灰⾊的箭头代表着鲜芋仙周边好朋友之间的关联规律，比如瑞幸咖啡>星巴克咖啡这条规律表达的含义就是，在鲜芋仙周边出现瑞幸咖啡的条件下，出现星巴克的概率较⾼。灰⾊箭头线条的粗细代表着这条规律的概率大小。
▎鲜芋仙在北京的空白市场分布
进而根据鲜芋仙周边的“好朋友”的关系，我们提出⼀个假设，在好朋友和好朋友组合的周边，也应该出现鲜芋仙。
那么基于这个假设，⾸先提取“好朋友”们门店出现区域，在这些区域⾥⾯筛除掉鲜芋仙⻔店存在的区域，剩下的就是鲜芋仙“应该出现但却没有出现”的区域，也就是鲜芋仙可以去开店但还没开的地⽅，即鲜芋仙的“空白市场”。
这⾥选取鲜芋仙⻔店数最多的北京市进行展示，上图的block，即为鲜芋仙在北京的空⽩市场分布，且颜⾊越深越接近空⽩市场中心。
▎鲜芋仙门店（橙点）在北京的分布叠加空白市场
将鲜芋仙已有的门店分布放到图上，我们可以看到，鲜芋仙在北京可以发掘的市场还是有很多的，比如西城区月坛街道与西单中间片区，三里屯片区可以重点考虑。
▎鲜芋仙“好朋友”关系图
从“好朋友”关系图不难看出，鲜芋仙“最好的朋友”其实是COCO奶茶。它们俩各自的发展势头怎么样？
对比鲜芋仙和Coco奶茶近一月的门店数，我们可以看到鲜芋仙⻔店数基本稳定，而Coco奶茶的⻔店数量有略微的上涨。
从开关门店数上看，Coco奶茶有49家⻔店未营业，而鲜芋仙全部营业，整体上看⼆者营业状况都不错，鲜芋仙更好。
但从省份和城市的覆盖上看，省份Coco多覆盖4个，城市多覆盖30个，因此Coco奶茶的覆盖范围都比鲜芋仙更广泛⼀些，下沉些。
不仅如此，通过对鲜芋仙1000米内Coco奶茶门店距离比较，目前二者相遇平均距离356米，相遇门店中每个鲜芋仙周边都有2.56个Coco。它们相遇商圈蚕食率约为77.85%，处于高水平。说明鲜芋仙与Coco相遇时，它们门店位置选择条件很相近。再从全国来看，二者的商圈重叠率达到了183.5%，可以二者是跟随关系，且Coco奶茶门店更多。
选址上，我们也通过比对二者全国门店周边1000米范围内的人口、交通、商业、地产和消费这5项指标，发现了鲜芋仙有很多优势。
人口方面，由于Coco奶茶和鲜芋仙⻔店数量级有差异，所以总⼈⼝差距明显，但鲜芋仙分布的地区⼈⼝更密集。
交通方面，⼆者几乎没有差别。
地产方面，⼆者同样差异不⼤，Coco奶茶门店附近房价略高于鲜芋仙。
商业方面，由于门店数差异导致Coco奶茶拥有更多的竞品；鲜芋仙门店周边⽣活便捷程度更高。
消费方面，⼆者基本⼀致，鲜芋仙门店周边⼈均消费相比更高。
此前，中式甜品因极度依赖堂食体验，外卖契合度不太友好，扩张上屡遭壁垒。而时下一大风潮，便是茶饮打破甜品消费场景限制，走起了融合之路。
比如书亦烧仙草半杯都是料，今年大火的杨枝甘露饮品化，这便是茶饮和中式甜品的一个破界融洽过程。
因此，鲜芋仙将面临的挑战还不小，因此近期它也开始出茶饮与品牌跨界联名了。
相信未来，甜品与茶饮间的区别会越来越小，此时的鲜芋仙已经坐不住，摩拳擦掌上场厮杀了，我们就期待它“红海淘金”的表现吧！
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本期《极海·鲜芋仙基于地理位置的商业数据分析》报告，可添加极海客服（微信geoheychina）加入【极海品牌监测平台答疑群】获取。
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