德国保险巨头入股泰山保险，中国保险市场潜力巨大！
PART 01
德国安顾投资泰山保险
图片来源：安顾集团官网
总部位于杜塞尔多夫的保险集团安顾(Ergo)进入中国的财产险和意外险市场。为此，安顾保险收购了位于山东的全国性保险公司泰山财产保险股份有限公司24.9％的股份。安顾母公司慕尼黑再保险公司(Munich Re)在本周一宣布了这一消息。
这笔战略投资是安顾在中国这一不断增长的市场中扩展业务活动的又一步，补充了集团现有的人寿和健康保险业务。此次交易将通过增资进行。
安顾中国(Ergo China)的CEO Jürgen Schmitz将这笔投资视为进入中国财产险和意外伤害险市场的“重要切入点”，“这项投资使我们有机会将我们的保险专业知识和全球资源与泰山保险相结合，从而增强我们在中国市场的创新能力和竞争力”。Schmitz在接受德国媒体采访时解释道：“我们将主要通过招募专业人员，培训员工和建立更多业务领域来支持泰山保险的发展。”
此外，该公司将投资于数字基础设施和销售渠道，分支机构网络和其他销售合作伙伴的扩展。Schmitz补充道：“安顾在泰山保险董事会中也有两个席位，并有权任命常务董事和公司的管理层。”但目前仍需要中国监管部门批准该交易。
泰山保险成立于2011年，为中国各地的客户提供保险产品和服务。该公司大量参与机动车辆保险业务，这对于中国的保险公司而言很常见，但也提供品种齐全的财产险和伤亡险产品。Schmitz表示：“近年来，泰山保险的保费收入已经急剧上升，折算后每年约3亿欧元。”
山东省国资党委书记、委主任张斌也很看好这笔交易：“安顾集团的战略投资将双方在竞争，创新和风险管理领域进一步发展泰山保险的可能性最大化，从而为山东省的高质量经济发展做出贡献。”
但是中国市场非常分散。Schmitz称，在84家财产和意外保险公司中，泰山保险位居第39位：“如果您只看拥有外国投资者的保险公司，那么泰山保险则排在第5位。”
PART 02
安顾早早进入中国市场
图片来源：安顾集团官网
这家德国保险公司已在中国活跃了多年：2005年，安顾集团成立了欧乐旅行援助(北京)有限公司ERV (China) Travel Service & Consulting Ltd.，并为2013年成立德华安顾人寿公司Ergo China Life奠定了基础，后者是一家与中国国有企业山东国有资产投资控股有限公司合资的人寿保险公司。
Schmitz 强调：“泰山保险的中国股东与我们的人寿保险合资公司相同。因此，我们已经非常了解这家公司和我们的中国合作伙伴，我们预计以后后再增加我们的股份。”
去年，安顾集团在中国建立了区域总部，并与中国汽车制造商长城汽车成立了一家合资企业，共同销售汽车保单并开发新的出行解决方案。
安顾集团的CEO Markus Rieß表示：“中国在我们的全球投资组合中扮演着核心角色。” Schmitz也表示，中国业务将为今年带来6亿欧元的保费收入。2019年，安顾集团的总保费收入达到188亿欧元。
对于国际保险公司而言，中国由于极高的增长潜力，是非常有吸引力的投资市场。根据再保险公司瑞士再保险Swiss Re的预测，到21世纪30年代中期，中国可能会超越美国成为全球最大保险市场，瑞士再保险也将在中国当地加强业务活动。
PART 03
中国市场增长潜力巨大
图片来源：安联集团官网
长期以来，中国一直是欧洲最大保险集团安联保险Allianz最重要的海外市场之一。这位德国行业领导者于今年年初在上海正式成立了安联（中国）保险控股有限公司，后者是中国第一家外资独资的保险控股公司，在中国保险市场上向新兴参与者颁发许可证对于外国保险公司而言是一个积极的信号。
这家总部位于慕尼黑的保险集团的亚洲负责人有一个雄心勃勃的计划：安联正在与当局讨论资产管理许可证，该许可证至少将允许其自己管理保险业务的投资。到目前为止，该保险公司仍需要中国人寿作为合作伙伴，尽管它经营着自己的两家资产管理公司太平洋投资管理公司Pimco和AllianzGI。安联亚洲区CEO Solmaz Altin近期向国外媒体表示：“谈判尚处于初期阶段，但我希望我们能在2021年上半年开始自己管理保险业务的资本投资。”
Altin预计，未来几年中国地区的增长率将达到两位数：“中国是我们增长战略的核心。但我们在那里的工作人员不足，尚且不具有代表性。”该公司希望在直接终端客户业务中获得更多许可。Altin表示：“我希望，这种中国金融监管部门放宽准入标准带来的自由化可以继续延续下去。”为此，该公司还将扩展与国有金融巨头中信集团的合资企业。
PART 04
瑞士再保险入股中国保险公司
图片来源：瑞士再保险公司官网
几天前，刚有消息宣布，瑞士再保险集团希望入股中国太平洋保险集团。据媒体6月2日报道，两家公司已经约定，瑞士再保险将收购中国太保多达1.5％的流通股，这也是在在伦敦证券交易所上市计划的一部分。
早在2019年11月，市场观察家就怀疑太平洋保险将向瑞士再保险投资20亿美元入股。作为回报，这家世界领先再保险公司将考虑向中国企业投资至多10亿美元。
外国的再保险公司似乎无法摆脱中国市场的吸引力。尽管存在各种指控，例如市场封闭或外国公司受到不平等待遇，多家外国再保险公司目前仍在增加其在中国的投资资本。
以汉诺威再保险公司为例，该公司在其上海子公司中将股本从1.97亿欧元增加到5.17亿欧元。瑞士再保险公司则增加了北京分公司的股本。去年年底，来自德国的Gen Re将其上海分公司的股本从3780万欧元增加到5420万欧元。
目前，外国再保险公司在中国的分部比国内集团更多。目前有五家中国再保险公司和七家来自国外的再保险公司在争夺市场份额。但是，国内保险公司仍然主导着整个再保险市场。
在今年第一季度，中国公司实现了36.6亿欧元的总保费收入，而来自国外的竞争对手实现了19亿欧元的保费收入。但是，自2018年以来，外国在保险公司已经能够稳步增加其市场份额。如果仅查看相应年份的第一季度，则可以看到外国公司在2018年的市场份额为30.67％，2019年为33.82％和2020年为34.12％。
PART 05
中国平安仍位居第一
图片来源：中国平安官网
与全球行业参与者进行比较，中国保险公司平安仍然是最受欢迎的保险品牌中的佼佼者。根据商业保险品牌Brand Finance Insurance的最新报告，全球100家最大的保险公司的品牌价值可能损失高达1000亿美元。对于整个保险行业来说，这意味着潜在的品牌价值损失20％。但是在这其中，中国平安继续脱颖而出，紧随其后的是德国安联集团。
中国平安的品牌价值不仅体现在保险业务中，还体现在远程医疗平台品牌中：中国平安是数字化医疗平台“平安好医生”的运营商，并于近期投资了又一家前景良好的德国数字化牙科技术公司PlusDental（相关链接：中国平安投资德国数字化牙科技术公司）。得益于优秀的投资组合公司，中国平安品牌价值的持续增长也就不值得奇怪了。
在最有价值的十大保险品牌中，中国保险公司占有五个席位。中国保险集团平安继续保持领先地位，市值约为606亿美元（增长20％）。其他四个席位分别为：中国人寿（下降10％，至236亿美元），友邦保险AIA（增长17％，达到182亿美元），太平洋保险CPIC（增长31％，至140亿美元）和中国人保PICC（增长20％，至110亿美元）。
根据研究报告，这五家保险公司的合并品牌价值相当于中国品牌总价值的80％以上。中国是全球最有价值的保险品牌的所在地，总品牌价值为1515亿美元，这对于外国投资者而言可谓是一个“香饽饽”。
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