ChatGPT概念股，基金经理买了吗？

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- 本周市场温度 -

全A指数当前24.29℃，沪深300当前39.21℃，中证500当前20.30℃。整体都处于低估、合理区间。

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-  本周市场感悟  -

最近国外的chatGPT算是火出了圈，比尔·盖茨说ChatGPT的重要性不亚于互联网的发明。微软股价随后也是上涨，创了近5个月新高。

这么火的概念，大A也没歇着。ChatGPT指数最近一周直接上拉，创了历史新高。

数据来源：wind，且慢投研，2019.1.1-2023.2.12

ChatGPT概念股这么火爆，基金经理买了吗？

首先，我统计了一下，ChatGPT指数的成分股一共28个。其中，有基金持股的共有14个。这14个当中，有13个的基金持股数小于等于5只。只有一个，持股基金数达到了80只。

当然，有的是指数基金持有。除去指数基金， ChatGPT指数的28个成分股，有主动管理型基金持有的共有9个。具体成分股如下：

风险提示：股票不构成推荐，只是说明使用。

然后，我又整理了持有这9个成分股的所有基金名单。剔除规模小于2亿的，一共剩下17只基金。具体名单如下：

风险提示：基金过往业绩并不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。

粗略看了一下，这些基金中，年初至今涨的猛的，多数之前跌的也很猛。

国富中小盘、国富恒瑞A年初至今的表现虽然中规中矩。不过成立日期都比较早，成立以来的表现都还不错。

但是，这2个基金的基金经理都是赵晓东。赵晓东的风格多数还是大盘价值为主。我看了一下它们的历史重仓股，大部分也都是大盘价值股。

而且，重仓的ChatGPT概念股占比也比较低。换句话说，即使没有ChatGPT概念股的贡献，这两个基金的业绩，应该也不会差太大。

话说回来，为什么这么火的概念，却只有这么少的基金买？

我觉得原因可能有2个。

第一，大部分公司都是小市值的股票。ChatGPT指数里的28只成分股，中位数市值只有78亿。而基金绝大多数买的股票都会在中证800成分股里挑。所以，小盘股天然基金占比就少。

第二，ChatGPT是很火，但实际上大A里的这些公司，很多都跟ChatGPT没啥关系。这两天随着概念股的急涨，很多相关公司也收到了监管部门的关注函。一些公司也做出了澄清，表明ChatGPT确实跟我司没啥关系…如下图：

最后，上周市场继续不温不火的微幅调整，中长期来看，当前权益配置性价比依然不低。

不过，基于个人的权益仓位已经较高。所以，本周我还是会降低权益仓位增加的速度，拿出500元现金流，定投固收加策略的「新新向荣」。

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风险提示：本次计算使用了历史数据，测算结果仅作示例，所引用指数在特定期间的收益率表现不能代表基金现在或未来的收益表现，不作为收益保证或投资建议，实际回撤可能会大大于模型展示的收益波动。

免责声明：本文的观点仅代表本材料制作之时笔者结合当时的市场行情作出的分析判断，并不代表基金、投顾组合未来的长期实际投资方向，不构成任何投资建议，随着市场行情等因素的变化，笔者的观点及投资方向会结合实际情况进行调整，市场有风险，投资需谨慎。