疫情后的第一波消费数据已经出炉了
前两天和一个朋友相约喝咖啡,在大众点评上确认了最近有评论之后,我们准备去一个熟悉的胡同咖啡店。
然而走到胡同口,发现有几个社区志愿者严阵以待。
尝试着问了一下是否登记一下就可以进胡同,对方睁大了眼睛说,外人不能进。
口气中满是“你在想什么呢?”的惊讶。
我很疑惑的打了电话给店主。对方苦笑着解释说,那些评论都是刷出来的,现在店铺只能做外卖,让我稍等,他做好咖啡给我送出来。
见到真人之后,我和老板又在社区志愿者的注视下聊了两句。
他说,之前餐饮协会催促着他们要赶紧复工,因为需要给政府报复工率数字。他赶忙从外地跑回来,隔离了十四天后把店开了起来。
结果街道办和社区死活不允许客人上门,现在靠外卖一天只能卖十几杯咖啡,根本不够付房租的。
临走前,老板跟我挥了挥手说,“这批咖啡豆用完之后就准备关店了,要喝的话这两天赶紧着。”
戴着口罩看不太清他的表情,不过我能听出他口气中的无奈。
1
回来之后,在好奇心的驱动下,我利用大众点评的“今日营业”功能对北京的餐厅复工情况做了一个统计。
这个功能是在疫情后才上线的,通过“今日营业”标签,可以筛选出哪些餐饮店今天是营业的。而最近,大众点评又进一步在这个标签上细化了“堂食开放”的选项。
我对北京城八区+通州的数据进行了统计。
比如说西城区,截止4月15日,在大众点评上的餐厅总数是9680家,而标有“今日营业”的是990家,占比10%。
而这已经是比较高的比例了。
最低的大兴区,16120家餐饮商户中只有908家挂上了“今日营业“的招牌,占比5.6%。
当然,在实际调研中,我发现不是每个开业的商家都会在大众点评上给自己加上这个“今日营业”的标签。
于是我随机抽了分散在各个城区的50个商户并打电话询问开业情况,发现开业的商户有15个,其中6家没有给自己加这个“今日营业”的标签。
因此,我们假设上述的数字大致需要乘以2才是真实的开业情况,而且越是远郊,利用大众点评的商户可能越少,所以大兴通州等区域的数字应该乘以2.5。
由此得出的北京餐饮商户开业情况如下:
换句话说,现在北京餐饮商户的开业率大概是——20%。
那么,这个数字在上海和深圳会好一些吗?我也分别做了一些计算。
得出的结论是,上海的餐饮商户开业率达到了25%,而深圳则也只有19.3%。
就算考虑到餐厅原有的新陈代谢,大众点评上每时每刻都应该有20%-30%的餐厅会处于歇业状态,但目前这个不到1/4的营业水平也显然是极度偏低的。
而这,似乎与很多官方数据有不小的差距。
譬如商务部说,截止3月26日,餐饮复工率达到了80%,而根据全国餐饮SaaS系统服务商哗啦啦的跟踪数据,截止4月1日,全国已营业餐饮门店达到2020年1月1日的81%,账单数量则恢复至1月1日的47%。
不过细想一下,这中间的矛盾似乎也没那么大。
毕竟商务部统计的是“重点联系的3000家餐饮门店”,必然都是连锁餐厅或者大中型单体餐厅。而能用SaaS系统做管理的餐厅,也不会是什么苍蝇馆子。
因此,这些开在大商场的连锁餐厅,复工率肯定是会显著高于整体水平,而遍布在大街小巷的那些小餐馆,若不是大众点评极其庞大的资料库,可能根本不会体现在任何一个数据里面,就这么无声无息的消失了。
再深究一步,就算是那些大中型的餐饮商户,情况其实也并不值得乐观。
比如刚才说的哗啦啦的数据。如果开业门店达到81%,而账单数量只有47%的话,那么显然意味着,单个商户的上座率只有过往的一半。
而例如在日本上市的萨莉亚意式餐厅在业绩交流会上说的,虽然自己在中国开的300多家店几乎都恢复营业了,但3月份的同店销售下滑的可怕——上海下降70%,广州下滑72.8%,北京下滑了84.7%。
尽管四月份开始业绩情况有所好转,但公司预计上半年的中国区同店销售还是会下滑超过30%。
对于房租、人力和水电等刚性成本占比超过一半的餐厅行业来说,收入下降30%,基本上就意味着流血营业。小饭店就此关门,也就不足为怪了。
2
当然,比餐饮更惨的消费商户比比皆是,比如酒店。
拥有汉庭、桔子酒店等一系列品牌的华住酒店在3月26日发布了去年的业绩报告,并透露了一些今年疫情的影响。
华住酒店入住率从去年底的82.2%快速跳水到今年2月份10%的冰点后缓慢回升,目前达到了62%的水平。这显然已经比整个行业好了很多,后者的平均入住率依然在19%的超低位置徘徊。
就算如此,华住预计今年一季度的收入同比还是会腰斩(剔除并表收购的海外酒店)。
锦江酒店就更惨一些,因为有大量的加盟店,在2月份关店数量超过了90%(华住只关了50%)。而对目前的入住率,锦江在年报交流会上只含糊的表示逐渐回升中,没有透露具体数字。
不过公司提供了一个案例很有意思——武汉一家酒店在医疗队撤退后,三天内入住率达到20%。
公司是当做正面案例来宣扬的,然而如果是20%的入住率,这家酒店毫无疑问也是在流血经营的。
3
由于日本上市公司的业绩发布会正好在这段时间比较密集,我们还可以通过他们对中国区运营情况的展望,一窥部分消费行业的高频动态。
事实上,就算是普遍认为受疫情影响不大的便利店行业,似乎也没有那么乐观。罗森Lawson和7-11都表示,三月份上海的同店销售下降了10%,而7-11在浙江的门店,三月份同比销售更下降了20%。
大型百货就更惨一些。永旺百货Aeon中国区三月份的同店销售下滑了67%,而四月份的第一个周末尽管叠加了清明假期,可销售还是同比下滑了30%。
优衣库说自己二月份在中国的销售额下降了80%,而到三月底开始“回暖”,同比下降“只有”30%。它给出的预期是,四至五月份同比销售额依然会下滑10%-40%,而六月到八月才有可能回到与往年持平的水平。
无印良品Muji则表示自己的中国店铺一季度销售同比下滑是52%,就算加上电商渠道,下滑也超过45%。
显然,大家就算重新可以出门了,但会进入一家相对比较贵价的百货店购物的欲望依然不强。
从高频数据来看,目前所谓的消费亮点,只有两个。
一个是日用食品杂货。这个很容易理解,毕竟宅家的日子多了,超市购物重新成了刚需。扎根西南地区的红旗连锁一季度业绩预告同比增长60%-90%,两大超市龙头高鑫零售和永辉超市的股价也在稳稳地不断创出新高。
另一个亮点可能会超出很多人的预期——大家现在唯一感兴趣买的大件“消费品”,似乎只剩下房子。
中原地产研究中心数据显示,2020年3月北京二手房住宅网签7848套,新建住宅网签2471套,共计10319套,相比2月上涨126.99%。
“京津冀地区的恢复程度要弱于其他地区,但其3月份的成交量目前已达到2019年12月份水平的62%,相当于去年同期水平的40%。”贝壳研究院表示。
今天早上刚公布的国家统计局数据显示,与2019年3月相比,全国70个大中城市中,价格上涨的城市有63个,下降的城市有6个,持平的城市有1个。
房地产销售,也由此成为为数不多已经恢复到历年平均水平的行业之一。
看起来,“报复性消费”是不存在的,“报复性买房”才是真的。
宏观:
股市:洗出一个未来
独角兽:瑞幸不是咖啡店 , 拼夕夕的上市让历史倒退了二十年
P2P:世上再无P2P