建中建设招股进行时：最高募资2.58亿港元，拟于3月18日登陆港交所
据IPO早知道消息，建中建设发展有限公司（简称“建中建设”）于2月29日至3月9日进行15625万股股份的全球发售，以1.35港元-1.65港元的发行区间上限计，最多募集资金2.578亿港元。
发行文件显示，约10%合1562.8万股在香港公开发售，另有90%合14062.2万股用作国际配售，具体份额视发行情况而定。本次募资所得款，约70%将用于拨付即将开工项目的资金需求及现金流；约20%将用于支付新建筑机械、设备及工具的部分购置成本，旨在扩充公司的建筑机械及设备；约10%将用作营运资金及一般企业用途。
该次发行股份预期于2020年3月18日在港交所买卖，鼎珮证券有限公司担任建中建设上市的独家保荐人。
建中建设是总部位于福建的一家建筑服务提供商，专门提供地建工程的一站式解决方案。自2012年成立以来，建中建设的业务已从早期的建筑机械、设备及工具贸易及租赁领域延伸至建筑工程领域。
目前，建中建设的业务主要为地基工程，包括钻孔樁、板樁、地下连续墙及顶管工程；作为地基工程服务的补充，建中建设还提供脚手架制造及安装服模板及脚手架工程（包括模板及临时支架设计、脚手架制造及提供安装服务）、污水处理基础设施建设以及其它建筑工程服务。
除大本营福建外，建中建设还在上海、江苏、浙江、广东、甘肃等地开展业务。截止2020年2月20日，建中建设手头上有多达138个项目（包括在建项目及获授但尚未开工的项目），合约总价值高达25.70亿元。该等项目尚未结算的合约总金额约为9.775亿元。
建中建设堪称建筑服务业的一匹黑马，过往几年经历爆发性的增长。2016-2018年建中建设的营业收入由1.57亿元猛增至11.93亿元，复合增长率高达175.84%；同期净利润增加近8倍，由1691.2万元增至1.5亿元。2019年前九个月建中建设实现营收12.3亿元、净利润1.35亿元，分别同比增长44%、74%。
建中建设利润表（资料来源：全球发售文件）
根据弗若斯特沙利文报告，2018年以收入计算，建中建设是福建省最大的地基工程分包商及中国第三大非国有地基工程分包商。
建中建设的最大股东是荀名红、宋冬玲夫妇，其持有和控制68.05%的股份;第二大股东则是海螺创业发展，占上市前股本约21.96%，海螺创业发展是安徽海螺创业投资有限公司全资附属公司。有了水泥行业龙头海螺系做后盾，相当于建中建设的原料供应有了稳定的来源。
建中建设股权结构（资料来源：全球发售文件）
赴港上市并不是建中建设的第一次资本之旅，其曾于2016年12月20日在新三板挂牌上市，后于2018年8月28日从新三板摘牌。究其原因，新三板市场有限的融资工具及流动性，显然不足以支撑建中建设向更高的方向发展。
近期新冠疫情肆虐，一定程度打压中国经济，但对劳动密集型的地基工程及建筑机械、设备及工具租赁行业影响非常有限。历史经验表明，在1997年的亚洲金融危机、2003年的非典疫情、2008年的国际金融危机时，中国都采取了大规模扩大基础设施建设来应对。
单就该次疫情而言，已有7省推出25万亿重点项目。其中，福建省发改委发布了《关于印发2020年度省重点项目名单的通知》，确定2020年度福建省重点项目1567个，总投资3.84万亿元。公共卫生危机面前，却是建中建设的一个发展机遇。
在3月2日的线上发布会中，建中建设回答了进军长三角和大湾区以及与海螺合作等热点问题。
建中建设表示，长三角和大湾区这两大区域是国家经济发展的热点区域，市场容量非常大，而这两个区域的技术、装备以及人才也是属于流入性的，该区域引领了行业的发展；公司同海螺的合作从2018年开始，双方在产业链上有很好的契合性，现在两者已有一些合作设想，但详细计划还没落地。
早知道学院·社群专享课程表
【即将上线课程】
主讲人：郝毓盛（纳斯达克交易所中国区首席代表）
【往期精品课程】
专享01｜疫情下的宏观经济，将如何影响个人财富？
主讲人：陶冬（瑞士信贷私人银行大中华区副主席）
笔记链接：https://mp.weixin.qq.com/s/PzIVc4Ec-RTCJyfH5TXszA
专享02｜疫情后的独角兽公司估值，哪些公司会更好？
主讲人：季卫东（全明星投资基金共同创始人兼管理合伙人，前摩根士丹利亚太区TMT明星首席分析师）
笔记链接：https://mp.weixin.qq.com/s/g52ZQx6FsRPyJOrWhJV_9g
专享03 | 全球股市暴跌后，该抄底还是离场？
主持人：何文迪
分享嘉宾：武文杰、陆奕、金宝山、张一鸣
笔记链接:
https://mp.weixin.qq.com/s/kpVFmF1Ez4ArRclw9sERag
本文由公众号IPO早知道（ID：ipozaozhidao）整理撰写，如需转载请联系C叔↓↓↓
添加C叔微信（ID：UncleC_C）