2010年起， 中国以盈科、大成为代表的律师事务所们，开始陆续推动自身的规模化发展。当律所发展到一定阶段，基于客户需求、品牌需求、成本需求等多方因素，规模化逐渐成为律所发展的共识。从政策导向来看，『百人所』也是各地各层级律师协会、司法行政机关所关注的行业发展关键指标，这也会进一步推动律所的规模化发展（关于这一政策倾向，新则曾经梳理分析过各地律师行业“十四五”发展规划，具体可点击此处查看）。2022年，在疫情、经济、监管三重压力下，中国律师行业受到外部环境的强烈影响，我们原本预期，律所的规模化进程会放缓。但当我们整理分析了相关数据后，却得出了一个截然相反的结论——中国律所的规模化趋势仍在持续，集中度变得越来越高。
接下来的内容，我们将从三个层面展示我们的分析结果，并基于分析结果，得出以下三个结论——- 不论是全国规模所还是地方规模所，都以高于行业整体发展速度进行增长；
- 规模化律所的格局基本保持不变，以北上为代表的全国规模所优势明显；
所有数据均来自全国律师执业诚信信息公示平台 (https://credit.acla.org.cn)，统计截止日期为2022年10月9日。需要特别关注的是，我们在文章第三部分中首次提出『地区饱和度』这一分析框架及对应关键指标，通过分析特定城市中，规模律所人数在律师总人数上的占比情况，判断该城市是否已经到达饱和状态。如果你是律所主任或者负责律所战略发展规划的合伙人，这部分结论应该会对你有所启发。本文核心数据及观点，均来自我们即将发布的《2022中国律师事务所规模化发展报告》，报告的完整内容，我们将在12月21日在上海举办的开言大会第七季的现场发布，敬请期待。![]()
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宏观：中国规模化律所的整体发展情况
1. 整体来看，2022年中国Top 60律所的规模化增速明显
司法部在《全面深化司法行政改革纲要(2018-2022年)》中提出，2022年底，中国律师人数预计到达62万人。根据司法部7月份公布的信息，截至2022年6月，全国律师人数已经到达60.5万人。根据官方数据统计及相关规划，2021年底中国律师人数为57万，2022年将新增5万律师，预期增长至62万；而2022年上半年已新增超过3.5万律师，因而62万的年度目标是可以实现的。因此，依据保守计算，2022年度中国律师人数的整体增速预计在7.86%。我们统计了中国人数规模排名前60的规模化律师事务所，情况如下——Top 60的规模化律所的平均人数增速为13.60%，超过行业整体增速5.74%。其中——
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表1-按规模划分对比律所人数增长率![]()
图1-按规模划分对比律所人数增长率2022年，处于Top 10-30位置的律所规模增速最为明显，增长率均在行业整体增速2倍以上，某种程度反映了这一梯队的律所在规模化发展上的积极性。如果按照增速来排序，律所规模化的增长趋势则呈现一定程度的分化——发现、华商、兰迪、浩天、东卫、中闻、康达、卓建、泰和泰、海华永泰、天元、中伦文德、汉盛、申浩、建纬、竞天公诚京衡、天驰君泰、观韬中茂、齐鲁、金州、炜衡、金桥百信、隆安、京都、段和段、六和、德恒、中银、汇业、金诚同达、广信君达、国浩、华泰、盈科、广和、方达、国晖、天地人泽大、协力、京师、万商天勤、德衡、明炬、金杜、中伦、众成清泰、惠诚、尚公、君泽君、德和衡![]()
表2-按律所人数增长率划分，对比律所人数增长率与全国律师人数增长率
*全国律师增长率取7.86%
图2-按律所人数增长率划分，对比律所人数增长率与全国律师人数增长率
2. 相比全国规模所，地方规模所表现出更积极的增长势头
相比总部位于北京上海、在全国进行布局的律师事务所，总部在其他地区的本土规模律所的平均增速更高。其中——![]()
表3-按全国所、本地所划分，对比律师人数增长率![]()
图3-按全国所、本地所划分，对比律师人数增长率*说明：按照全国所与地方所进行分类，全国所与地方所分别按照增长率降序排列。实线表示全国律师增长率，虚线分别表示全国所律师增长率、地方所律师增长率从整体上来看，2022年中国律所的规模化进程并没有因疫情、经济等外部因素而受影响，不论是全国规模所还是地方规模所，都以超过行业平均增长率5%的速度在持续增长。这将在整体上进一步提高Top 60规模律所的进入门槛，并使得头部规模律所的格局更加固化。02.
格局：规模律所的门槛在变高，且格局相对固化
我们统计了2015-2019年媒体发布的排名前30的律所数据，数据显示，进入前30名的规模化律所的门槛在以每年30.49%的速度增长。![]()
表4-2015-2019年排名第30位律所人数图4-2015-2019年排名第30位律所人数
*说明：数据来源2015-2019ALB 中国最大律所30——随着位于头部的规模律所以高于行业整体增速的速度增长，进入Top 30律所排名的门槛将进一步变高，与之相对应的，规模所的格局也基本确定。不论是规模律所个数还是规模律所律师数量，北京均保持绝对的领先优势——Top 30中北京规模律所占比近2/3，规模律所律师人数占比超78%。![]()
表5-Top30、Top60律所个数、律所律师人数![]()
图5-1.1-Top30律所个数
图5-1.2-Top30律师人数
即使将范围扩大至Top 60，北京、上海的规模所不论在律所数量还是律师总人数上，依然呈现明显优势。有可能对格局产生影响的，主要为来自广东、山东以及浙江地区的律所。图5-2.1-Top31-60律所个数
图5-2.2-Top31-60律师人数
结合上述数据，我们观察到一些明显趋势，并得出以下结论——1. Top 60律所的平均增幅均高于行业整体增速，律师进一步向上述律所集中，虹吸效应明显；2. 随着Top 60律所人数的整体提高，进入Top 30和Top 60的难度会持续增大，律所的格局也会进一步固化。03.
饱和：部分城市的规模化律所可能已经饱和
在做数据分析的过程中，我们发现了一个律所规模化发展过程中需要关注的关键指标——『城市饱和度』。即——当一个城市的规模律所拥有律师人数占该城市所有律师人数的比例，到达一定值时，就会达到饱和状态。『城市饱和度』反映了特定地区规模所的竞争激烈程度。在没有饱和的城市里，规模所更容易获得人员规模的快速扩张；在已经相对饱和的城市里，人员规模继续增长的难度会变大。
这和我们的直观感受是相符的。我们合作的部分规模化律所，在某些城市更容易获得更快的规模化发展，但在某些城市，却很难邀请当地律师加入。这不仅仅与律所品牌、负责人能力有关，也和当地城市饱和度有关。数据显示，Top 60规模化律所覆盖的城市中，平均饱和度为21.94%。这其中，城市饱和度明显高于均值的有——- 新一线：西安、南京、杭州、成都、郑州、青岛、合肥、长沙
- 二三线及其他：前海、乌鲁木齐、海口、拉萨、南昌、太原、珠海、银川、济南、兰州、沈阳、福州、昆明、南宁、长春、温州、石家庄、厦门
整体情况如下——
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表6-4 一线、新一线、二三线城市及其他饱和度
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图6-4 一线、新一线、二三线城市及其他饱和度（点开大图查看详情）我们对下列不同级别的城市的饱和度做了进一步细分，具体情况如下——
1. 一线城市
一线城市的平均饱和度为28.62%。北京、上海均在均值附近，广州的饱和度为23.51%，仍有较大发展空间，深圳的饱和度为35.36%，发展难度变大。
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表6-1 一线城市饱和度图6-1 一线城市饱和度
2. 新一线城市
新一线城市的平均饱和度为23.61%，杭州、成都、郑州、青岛、合肥、长沙均在均值附近，重庆、武汉、宁波、苏州、东莞、天津、昆山均低于均值，存在发展空间，西安、南京显著高于均值，发展难度变大。![]()
表6-2 新一线城市饱和度![]()
图6-2 新一线城市饱和度3. 二、三线城市及其他城市
二、三线城市及其他城市的平均饱和度为15.42%，总体低于平均饱和度21.94%。整体来看，福州、昆明、南宁、长春、温州、石家庄、厦门、呼和浩特、大连、南通、泉州、贵阳、慈溪在平均饱和度附近，这其中，前海、乌鲁木齐、海口、拉萨、南昌、太原、珠海、银川、济南、兰州、沈阳均显著高于平均饱和度，除前海、海口受特殊政策影响外，其他城市的规模所进入的难度会变大。![]()
表6-3二、三线城市及其他饱和度
*城市定位根据律所名称生成，部分分所名称以省份命名，归为其他类
图6-3 二、三线城市及其他饱和度（点开大图查看详情）
总结
1. 律所的规模化仍在高歌猛进，行业集中度在逐步提高；2. 在规模化发展过程中，以北上为代表的全国规模所的优势依然明显；3. 但规模无法永远增长，部分城市已经呈现饱和状态，未来律所的规模化发展，要逐渐寻找差异化策略。当然，律所的规模并不是衡量律所发展水平的唯一指标，但透过每家律所的规模化趋势，也能帮助我们从侧面了解律所的发展策略。我们制作『2022中国律师事务所规模化发展报告』的初衷，也是希望透过尽可能丰富的数据分析，帮助每一个身在行业中的你，能够更好地了解律所发展的未来趋势，做出适合自己的选择。如果你对报告感兴趣，明晚8点，大鱼将在新则视频号直播分享报告的部分数据及结论，解读中国律所规模化当前格局，欢迎点击下方按钮预约。完整的报告纸质版，将首发于12月21日『开言第七季·长风入海』现场，赠送给每一位现场观众，欢迎扫描下方二维码报名。- END -