【世界知识】赵雅婷 郭文涛：大国地缘政治博弈新场域
每天与你一起
——编者手记
第四次工业革命酝酿技术转型以及国际社会对气候变化的关注，促进了清洁能源、高科技产业等领域的快速发展。关键矿产资源是支撑上述领域发展的物质基础，其从生产、消费到技术运用等端口的全链条受到各国的极大关注。然而，新冠疫情、乌克兰危机等国际突发事件对关键矿产供应链和产业链造成严重冲击，加剧了世界大国在该领域的激烈争夺。在世界大变局的时代背景下，关键矿产已成为大国地缘政治博弈的新场域，并将在未来较长一段时期保持较高热度。
关键矿产资源的重要性显著提升
关键矿产资源通常被视为“对经济体经济发展和国防安全至关重要，对战略新兴产业发展不可或缺，同时又在供给方面存在较大风险的一类矿产资源”。
关键矿产的内涵和种类是动态变化的，主要受经济发展、资源供给和技术变革等因素的影响。近年来，随着全球碳中和行动加速推进以及数字、网络技术快速发展，以光伏太阳能、风能和电动汽车为主体的可再生能源行业迎来了巨大的发展契机。与化石能源相比，可再生能源技术的金属密集度高，可再生能源的大发展显著推高全球对锂、镍、钴、铜等矿产的需求。国际能源署在2021年发布的研究报告《关键矿产在清洁能源转型中的角色》中，列出了清洁能源产业广泛使用的矿产目录，重点矿物有：钴、铜、锂、镍、稀土元素；其他矿物包括：砷、硼、镉、铬、镓、锗、石墨、铪、铟、铱、铅、镁、锰、钼、铌、铂、硒、硅、银、钽、碲、锡、钛、钨、钒、锌、锆。一些西方学者将这些可再生能源广泛使用的金属和非金属矿产称为“能源转型矿产”（Energy Transition Minerals）。
国际能源署的报告显示，为在2050年实现碳中和的目标，各国将极大推动可再生能源行业的发展，这将成倍提升全球对锂、钴、镍、稀土等矿产的需求。预计到2040年，可再生能源行业矿产的需求总量将达到2020年全球需求量的六倍以上，其中锂矿的需求增长最为迅速（42倍），其次是钴（21倍）、镍（19倍）和稀土（7倍）等矿产。
对关键矿产资源需求量的增加，将导致关键矿产的供需矛盾凸显。尤其是一些发达国家对关键矿产资源的需求旺盛，拥有较强的回收和处理技术，但某些关键矿产资源却高度依赖外部供应。如在美国2022年公布的新版50种关键矿产清单中，有12种资源100%依赖进口。欧盟对稀土、硼酸盐的对外依存度也达到98%。随着大国博弈加剧和地缘政治冲突频发，发达国家对关键矿产资源的外部依赖，引发了其对关键矿产供应链安全的担忧，使其进一步加快了对关键矿产资源的争夺。
大国竞逐关键矿产领域
根据各国公布的关键矿产清单，美国、欧盟、日本和中国均提及的矿产有锂、钴、镍、锑、钨、稀土等六种资源，其中，锂、钴、镍在可再生能源领域应用广泛，锑、钨、稀土则主要运用在高精尖科技和国防工业中。各国对关键矿产资源认识具有高度重合性，势必加剧大国在该领域的竞争。近十年来，世界主要大国都出台了一些具体举措，争夺在关键矿产领域的竞争优势。
第一，大国就关键矿产议题加强顶层设计。一方面，以美国为首的西方大国从国家战略层面提升对关键矿产的重视程度。美国注重在地缘政治上对一些国家加以利用，提高对关键矿产进口；欧盟关注研究关键矿产供应中断对其工业竞争力的影响；日本重视保障国家支柱性产业相关矿产的供应。另一方面，西方大国出台多项法律、政策规划等，增强关键矿产战略的制度保障。自2016年以来，中国、美国、欧盟、日本、加拿大、英国、澳大利亚和印度等主要经济体依据对国家经济安全的重要程度、供应风险、需求程度和稀缺度等因素制定政策，相继发布关键矿产清单。美欧等国还高度关注关键矿产政策的修订工作，形成了较完善的制度体系。
第二，大国重点关注关键矿产供应链安全。这主要表现在三个方面：一是确保源头资源供给，加强同资源国的伙伴关系建设。美国以加大经济投入、打造矿产联盟、提供安全保障等方式，强化与资源禀赋高的国家和地区合作来提升供应链韧性。2019年，美国发起“能源资源管理倡议”(ERGI)，同九个资源富集国组建“关键矿产同盟”；2023年10月，欧盟、美国与非洲合作伙伴签署了三份谅解备忘录，以开发关键原材料供应链和产业链，并进一步加强供应链通道的建设，防止供应链的中断。二是西方国家以安全为由加快供应链本土化进程。美国对电动汽车行业加大补贴力度，鼓励该产业供应链本土化。欧盟推出《关键原材料法案》与配套行动计划，通过资源回收、产品创新和提升利用率等方式保障供应链安全。三是美国拉拢盟伴打造排他性关键矿产供应链。美国同多个发达国家建立“矿产安全伙伴关系”（MSP）、与七国集团打造“可持续关键矿产联盟”和“关键矿产俱乐部”，还利用“印太经济框架”（IPEF）、美日印澳四边机制（QUAD）、美英澳三方安全同盟（AUKUS）等小多边机制加强关键矿产供应链合作。
第三，大国竞相争夺产业链优势。为此，美西方国家加强技术攻关，提升关键矿产的利用效能。欧盟和日本在关键矿产的回收利用和效能提升方面投入大量的科研支持，试图维系技术优势。欧盟在“欧洲原材料伙伴创新关系”建设中提出十项优先领域，其中包括废物处理和关键矿产可替代品的研发和创新等。日本则着重开发能够提高关键矿产再利用效率和减少稀有金属使用量的技术，提高冶炼技术效率和资源回收率。美西方国家通过多项立法，在关键矿产研发和应用的高科技领域，加强了技术保护和对第三方国家的技术审查，从技术层面实现对产业链的主导。此外，美国还推出《通胀削减法案》，对新能源和电池行业进行补贴以强化竞争力。
第四，美西方国家竭力打压竞争对手。鉴于中国在关键矿产的生产加工和产品供应方面有显著优势，在中美博弈的国际大背景下，美西方国家提出所谓“去中国化”和“去风险化”等口号，在关键矿产领域加速对华脱钩、加大对华打压力度。一是加快标准制定和实施规则锁定。美欧国家通过推出“采掘业透明度倡议”（EITI）、“环境社会和治理（ESG）标准”等对关键矿产的可持续发展进行监督，联合建立所谓负责任的关键矿产供应链，限制中国关键矿产行业的发展。二是以国家安全为借口，推动资源国加强矿产合作审查。在美国的施压下，加拿大、澳大利亚和刚果（金）等多个国家采取限制投资、合同审查、附加条件等方式阻碍中国企业的正常经营。三是在发展中国家煽动资源民族主义，抹黑中国形象。中非矿产合作近年快速发展，引起了美西方国家的忌惮。美西方国家不惜通过培植反对派、收买记者编造谣言等手段炒作涉华负面舆情，在非洲当地造成恶劣影响。
博弈将愈演愈烈
鉴于世界大国加剧争夺关键矿产领域的竞争优势，围绕该领域的博弈在强度和烈度上将进一步增大。一方面，美国两党和各政府部门基本已在遏华问题上达成一致，污蔑中国对国际秩序构成“最严重的长期性的挑战”；欧盟也称中国是“制度性竞争对手”。从上述战略定位看，未来美国将不遗余力对华打压，甚至与中国脱钩，而关键矿产领域对国家安全和发展意义重大，必将成为美欧国家关注和争夺的重点。在此背景下，一些国家和地区资源民族主义势头持续上升，或对关键矿产供应链和产业链发展造成负面冲击。另一方面，中国在内外压力下也加强了对关键矿产议题的关注。2023年12月，中央经济工作会议提出要“完善新型举国体制，实施制造业重点产业链高质量发展行动，加强质量支撑和标准引领，提升产业链供应链韧性和安全水平”。其中，保障关键矿产供应链和产业链安全是工作重点。
尽管发达国家加大力度打压中国，但全球关键矿产供应链和产业链仍无法实现完全脱钩断链，仍有运筹空间。美西方国家虽然加大联合力度开展“友岸外包”，导致关键矿产供应链和产业链脱钩趋势加剧，但就目前情况看，中国有能力限制太阳能设备和部分关键矿产出口，使得美西方国家短期内不可能将中国排除在关键矿产供应链之外。与此同时，即使采矿业大幅增长，西方国家的关键矿产供应也仍然面临严重短缺。关键矿产供应链和产业链的复杂性和密切关联性为中国开展政策运筹、增强韧性争取了空间和时间。
（赵雅婷为中国社科院西亚非洲研究所、中国非洲研究院助理研究员，郭文涛为南京银行北京分行部门主管）
· END ·