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恒大发行180亿港元五年期可转债 股价一度大跌12%

2018-02-01 识时务者为俊杰

摘要:周三,中国恒大公告称,发行180亿港元可转股债券,2023年到期。债券初步转换价每股转换股份38.99港元,较周二报收市价溢价40%。周三开盘后,恒大股价一度大跌12%。

*本文来自华尔街见闻(微信ID:wallstreetcn),编辑曹泽熙。更多精彩资讯请登陆wallstreetcn.com,或下载华尔街见闻APP。*

周三,中国恒大在港交所发布公告称,于2018年1月30日,公司与经办人订立有关建议发行可换股债券的认购协议。在认购协议的条款及条件规限下,经办人已个别但非共同同意认购并支付或促使认购人认购并支付该公司将发行的本金总额为180亿港元的2023年到期的4.25%可换股债券。

其中,初步转换价每股转换股份38.99港元,假设该等债券获悉数转换,该等债券将可转换为约4.62亿股转换股份,相当於本公司於本公告日期已发行股本约3.51%及本公司经发行该等转换股份扩大後已发行股本约3.39%。

恒大的公告还披露:

债券发行以记名形式发行,每张面值2000000港元,及超出部分按1000000港元之完整倍数发行。利息将按年利率4.25%计息,每半年支付一次 。

各债券持有人可于2018年3月27日或之后任何时间直至到期日前第七日营业时间结束止(在记存债券凭证以供转换的地点),或倘本公司已于到期日前发出赎回通知 ,则直至不迟 于指定赎回日期前15日(包括首尾两日并在上述地点)营业时间结束止(在上述地点),或 倘有关债券持有人发出赎回通知,则截至发出有关通知前一天(在上述地点)之营业时间结束止行使该等债券附带的转换权。

初步转换价每股转换股份38.99港元较股份于2018年1月30日(认购协议日期)在联交所所报收市价27.85港元溢价40.00%。

周三开盘后,恒大股价重挫,一度大跌12%。截至发稿,恒大下跌7.54%,报25.75港元。

俊杰评论:在这个时间节点巨额融资的都是老法师,直接配股的就是老流氓。现金为王,接下来就让你见识威力。

融创中国:配股2.2亿股 筹资总额超40亿港元

港股要闻腾讯证券2017-07-25 08:09

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腾讯证券讯 动作频频的融创中国(1918)昨日股价再度破顶,一度涨逾8%至21.4港元,创上市新高。

今早融创中国发布公告称,按每股18.33港元之作价,以先旧后新方式配售2.2亿股,相当于已发行股本约5.63%及扩大后股本约5.33%,集资40.326亿港元,拟作一般营运资金。

配售股较昨日收市每股20.1港元折让约8.81%。

集团指,配售旨在优化资本结构,扩大股东权益基础,支持其更加健康的持续发展。


对于外界关注的融创中国的资金问题,该公司董事长孙宏斌周日下午在其微博称,“朋友们不用过度担心融创。一是我们因现金流失败过,知道现金流的重要性,重视现金流,把公司安全放在首位;二是我们知进退,在放弃上没有人比我们更决绝,比如10月份以后不在公开市场买地,等待并购机会,比如放弃绿城佳兆业雨润;三是我们有战略更有执行,我和团队一直在一线,听得见炮声,敢拼刺刀。”

以下是融创中国港交所公告全文:


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