华为开启了大反攻

任正非驱散了“寒气”。

作者 | 曹安浔、柴旭晨  编辑 | 刘宝丹

去年8月，任正非在内部信中，称华为面临生存挑战，要将寒气传递给每一个人，如今，经历了连续两年营收的下挫，华为业绩重回上升轨道，眼见地现出了暖意。

8月11日，华为公布中报，ICT基础设施业务、终端业务等均回升，上半年营收录得3109亿元，同比增长3.1%；净利润更是大增三倍，达466.35亿元。而就在几天前的8月4日，在华为2023开发者大会上，鸿蒙4（Harmony OS4）成为重头戏，华为终端BG CEO余承东现身演讲，道出了四年的不易。 四年前，面对外部的压力，华为首次发布了自主研发、可以替代安卓的操作系统——鸿蒙系统，四年之后，鸿蒙来到一个新的发展节点。余承东透露，鸿蒙生态的设备数量已超过7亿台，开发者数量超过220万，成为全球第三大手机操作系统；伴随高端手机市场的爆发，华为手机业务也重回市场前五，收复失地。而这只是个开始。以鸿蒙串联手机、PC、平板、汽车、可穿戴设备等所有终端业务，华为未来三年还将斥资百亿，夯实鸿蒙生态。这将是华为重回“国产手机一哥”的荣誉之战，也是其能否与苹果、微软、谷歌并肩，成为全球顶级科技巨头的关键一跃。一场洗礼科技巨头生态格局的风暴，正从东莞松山湖畔，吹向全球。

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收复失地

2019 年开始，由于非市场原因，华为在中国智能手机市场份额近乎腰斩，从 TOP1 逐步滑落变成了 Others，这让其在很长一段时间里，归于沉寂。

终端业务去年成为华为营收同比唯一下滑的板块，录得2145亿元，占比也滑落至33%；今年一季度华为净利润同比下滑46.1％，CFO孟晚舟透露，终端营收大幅下滑是导致经营利润不佳的原因之一。不过，转机已现。据IDC最新报告，二季度华为手机份额同比增长76.1%，市占率同比提升了5.7个百分点达到13%，与小米并列为第5。此外，凭借今年3月发布的P60和MateX3折叠屏旗舰系列的表现，华为在600美元以上高端市场上的出货量仅次于苹果，位列第2。而手机业务的回暖，已经反映到华为终端业务的营收上。中报显示，华为终端业务营收走出了去年大幅下滑的态势，上半年实现2.17%的同比增长，录得1035亿元。而今，鸿蒙生态对手机业务的赋能也在不断加深。相比Harmony OS 3，Harmony OS 4在个性设计、高效玩法、智慧小艺、流畅和安全五个方面有显著的体验提升。例如，Harmony OS 4搭配全新方舟引擎，滑动流畅性能提升20%，续航增加30分钟。最新潮的AI大模型也被应用在Harmony OS 4中，语音助手小艺可以快速理解并执行用户的口语化表达，识别、记录、整理资讯等。就此，鸿蒙系统成为全球首个嵌入AI大模型能力的移动终端操作系统。更重要的是，鸿蒙系统发布以来，华为逐渐完善了硬件及软件生态，打下了万物互联全场景的重要基石。其中，手机仍然是华为最重要的生态场景。最初搭载了鸿蒙系统的华为P50、华为P50E等已经助力华为手机业务重回前五了。不仅如此，伴随即将迎回5G芯片等消息不断，业界预测华为最快在10月发布5G手机。各种迹象表明，华为手机业务正重回上升轨道，成为国内手机市场最大的变量。余承东也说，华为手机正走在回归路上。多位产业链人士透露，华为将今年手机出货量目标从年初的 3000 万台上调至 4000 万台。对比去年 2800 万台的销量，相当于今年目标提高了近 43%。这也让华为成为当下低迷的手机市场中，唯一逆势上调出货量目标的手机厂商。

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生态野心

混沌初开，鸿蒙肇始。华为操作系统以此为名，背后是华为打造全场景生态，并肩苹果、谷歌的庞大野心。

手机业务只是华为 “1＋8＋N”全场景智慧化（IoT）战略中的“1”，是华为推进万物互联的主入口，另外，还有车机、平板、PC、手表等“8个大行星”，移动办公、智能家居、运动健康等N个卫星。作为串联各式智能产品的关键“中枢”，手机销量的提升，能在一定程度上撬动鸿蒙生态其他智能硬件的热销，进而吸引更多开发者和第三方厂家入局，抢夺消费市场心智，夯实华为终端业务的业绩。余承东表示，Harmony OS 4开启升级后，Mate 50系列、P60系列、Mate X3等34款产品也会启动公测升级，华为还将于下半年展开对华为智能表、智慧屏等多款产品的Harmony OS 4适配更新；2024年还有更多设备升级。目前，华为智选车业务首款纯电轿跑车型，将成为第一个搭载Harmony OS 4的新车，计划于三季度亮相。此外，几何G6、阿维塔11、极狐阿尔法S HI等车型也都选择了鸿蒙座舱。中软国际AIG执行总裁锁磊表示，今天的鸿蒙解决了大部分终端的适配。有互联网业内人士表示，数字商业的终极竞争，归根到底就是操作系统的竞争，苹果、谷歌、微软都有操作系统。鸿蒙决定了华为能否建立全场景的物联网生态，是华为跻身科技生态巨头的入场券，是华为智能汽车的战略支点。事实上，近年来，阿里巴巴、京东、腾讯、字节、美团等巨头都在加码万物互联的生态，但更偏重打造物联网的解决方案，目前只有华为在自研操作系统，啃最难啃的硬骨头，这投入资金更多，但回报空间也是不可想象的。波士顿咨询公司顾问钱皓表示，操作系统最难突破的地方是生态，如今中国用户的大部分app是国内的，有重建生态的应用生态和用户基础。因此，华为鸿蒙系统有新机会，有望助力中国操作系统国产化。民生证券指出，鸿蒙OS打开了万亿级市场，鸿蒙OS向全球开发者开源，推动鸿蒙操作系统快速发展，还在跨设备之间实现共享生态，未来将依托中国、面向全球构建智慧新生态。为此，华为计划未来三年面向鸿蒙生态伙伴投入百亿元，为开发者及生态伙伴提供技术、现金支持。在华为终端BG软件部总裁龚体眼中，这是鸿蒙系统的终局之战，“生态成则鸿蒙成”。不过，作为生态操作系统的后来者，鸿蒙与安卓、iOS体量的差距依旧悬殊。Counterpoint数据显示，一季度安卓在全球和中国的市占比分别高达78%、72%，即便是iOS也有两成的比例。而鸿蒙在中国、全球市场的市占率分别为8%、2%。未来，鸿蒙系统还要朝着更多的市场份额迈进。鸿蒙生态的增速还出现了放缓趋势。过去一年，鸿蒙生态设备同比增长约23%，但更早一年，鸿蒙生态设备同比增长曾高达150%左右。柏文喜表示，华为要从一个硬件供应商转型为与苹果、谷歌、微软并肩的互联网巨头，挑战巨大。但华为已别无选择。作为中国最著名的科技公司之一，华为具有非常特别的品牌魅力，技术领先也是它的耀眼标签。但在过去几年，华为经历了艰难时光，电信业务增速放缓，被迫出售荣耀手机，任正非说将“寒气传递给每一个人”，把活下来作为主要纲领，而华为将未来的赌注依然押在了技术上，鸿蒙系统就是其中之一。如今，鸿蒙生态初成，华为寒气驱散，市场也在期待，华为能否重现辉煌，与苹果、谷歌、微软等巨头齐分天下，掀起新一轮的全球科技风潮。

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