农银国际成功助力信邦控股登陆港股

    2017年6月28日，农银国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人，成功协助信邦控股（1571.HK）在香港联交所主板挂牌交易。

信邦控股董事长马晓明（左四）、农银国际投资银行部董事总经理陈东远（左三）、农银国际环球资本市场部董事总经理黄志雄（左五）、农银国际机构销售部主管关宝娟（左二）等出席上市仪式。 

信邦控股本次募资近10亿港元，最终以价格区间3.13-3.42港元的高端3.42港元定价，对应2017年PE为8倍。其中，香港公开发售部分受到市场追捧，获超额60倍认购；国际配售部分基石投资者为大名鼎鼎的雄牛资本（Bull Capital)。

以2016年收益计，信邦控股是中国第二大汽车塑料电镀零件供货商及最大型的汽车塑料电镀零件出口商。2014-2016年，信邦控股出口至美国、欧洲、日本及其他地区的收益占信邦控股的收益超过50%。同期，信邦控股录得的收益及纯利复合年增长率分别为23.7%和28.3%。

2017年至今，农银国际已成功参与了6笔香港交易所的IPO发行，承销总金额超过40亿美元，在所有中外资投行中排名第三。

关于农银国际

       农银国际控股有限公司是中国农业银行的唯一海外投行业务平台，于2009年11月在香港成立。目前旗下有融资公司、投资管理公司、资产管理公司、证券公司等8个全资子公司。在香港通过农银国际融资公司、证券公司和资产管理公司分别持有香港证监会1号（证券交易）、4号（就证券提供意见）、6号（就机构融资提供意见）、9号（资产管理）牌照，可从事上市保荐承销、债券发行承销、海外并购财务顾问、资产管理、机构销售、证券经纪、证券咨询、直接投资等全方位、一体化的投行金融服务；在内地可从事股权投资、债权融资、基金管理、财务顾问等非金融牌照类资本市场业务。

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