农银国际协助雅居乐和绿景地产成功发行固息美元债

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2017年8月7日，农银国际作为联席账簿管理人，协助雅居乐集团发行一笔5年期2亿美元固息债券。债券评级为穆迪B1，可于3年后赎回。该笔债券发行获得资本市场热烈反响，取得超额认购12.5倍，债券定价从最初的5.75%大幅收紧到最后的5.125%。雅居乐计划将该优先票据所得款项净额用于为部分2014年票据再融资。

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2017年8月8日，农银国际作为联席账簿管理人，协助绿景地产发行一笔3年期2.25亿美元固息债券。债券票息8.5%，评级预期为穆迪B3、惠誉B+。该笔债券超额认购1.8倍，发行所得款项净额将用于一般公司用途并为新物业项目提供资金。

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关于农银国际

       农银国际控股有限公司是中国农业银行的唯一海外投行业务平台，于2009年11月在香港成立。目前旗下有融资公司、投资管理公司、资产管理公司、证券公司等8个全资子公司。在香港通过农银国际融资公司、证券公司和资产管理公司分别持有香港证监会1号（证券交易）、4号（就证券提供意见）、6号（就机构融资提供意见）、9号（资产管理）牌照，可从事上市保荐承销、债券发行承销、海外并购财务顾问、资产管理、机构销售、证券经纪、证券咨询、直接投资等全方位、一体化的投行金融服务；在内地可从事股权投资、债权融资、基金管理、财务顾问等非金融牌照类资本市场业务。

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