2017/08/15 投行视角【债券市场周报】

农银国际债券市场报告

•农银国际作为联席簿记管理人协助雅居乐在上周一成功定价了一笔五年期金额2亿的高级美元债券，债券评级为穆迪B1，票息为5.125%，发行定价为5.125%。

•农银国际作为联席簿记管理人协助绿景在上周二成功定价了一笔三年期金额2.25亿的高级美元债券，债券评级为穆迪B3，票息为8.5%，发行定价为8.5%。

•穆勒特别检察官在这周突击搜查了特朗普竞选团队主席的家。 
针对通俄门的调查升级， 可能促使特朗普采取外交或军事行动来转移注意力， 包括采取一场有限度的针对朝鲜导弹威胁问题的军事行动。

•市场避险反应剧烈， 波动骤升， 标普创5月份以来最大单日跌幅。
VIX恐慌指数涨至2016年11月8日（美国大选日）以来收盘最高。 

•经济数字方面，美国7月PPI环比下跌0.1%， 为2016年8月以来首次下跌。
美联储官员表示今年2月以来的低通胀可能不会在未来6-12个月回升到2%，相对的退市不应太快。

2年期国债利率报1.304%；
5年期国债利率报1.759%；
10年期国债利率报2.208%；
30年期国债利率报2.801%。

关于农银国际

       农银国际控股有限公司是中国农业银行的唯一海外投行业务平台，于2009年11月在香港成立。目前旗下有融资公司、投资管理公司、资产管理公司、证券公司等8个全资子公司。在香港通过农银国际融资公司、证券公司和资产管理公司分别持有香港证监会1号（证券交易）、4号（就证券提供意见）、6号（就机构融资提供意见）、9号（资产管理）牌照，可从事上市保荐承销、债券发行承销、海外并购财务顾问、资产管理、机构销售、证券经纪、证券咨询、直接投资等全方位、一体化的投行金融服务；在内地可从事股权投资、债权融资、基金管理、财务顾问等非金融牌照类资本市场业务。

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