农银国际成功发行3年期5亿美元债券

请输入标题     bcdef

       本周二，农银国际控股有限公司成功发行了3年期5亿美元高级无抵押债券，该债券由农银国际全资子公司Inventive Global Investment Ltd发行，由中国农业银行香港分行提供担保，获得惠誉A评级。所发债券将在香港联交所上市，适用英国法律。

       进入9月之后，中资美元债券新发行显著增加，上周中石化发行了32.5亿美元债券，后半月还会有邮储银行优先股等多只重量级中资债券发行。由于农行信用在市场中的稀缺性以及成功的定价策略，本次发行市场反应热烈，录得超额两倍认购，最终债券收益率定在2.53%。值得一提的是，本次发行除了吸引大量中资机构外，还吸引了如韩国国家主权基金等高质量的境外投资者，这在中资银行系的债券发行中是不多见的。

       农银国际融资有限公司和中国农业银行香港分行担任此次发行的联席全球协调人，中国银行、法国东方汇理银行、工银国际、工银亚洲、交通银行香港分行、民生银行香港分行、浦发银行香港分行、中金香港、东兴证券香港、中信建投香港、光大银行香港分行担任此次发行的联席簿记管理人及联席主承销商。

请输入标题     abcdefg

关于农银国际

       农银国际控股有限公司是中国农业银行的唯一海外投行业务平台，于2009年11月在香港成立。目前旗下有融资公司、投资管理公司、资产管理公司、证券公司等8个全资子公司。在香港通过农银国际融资公司、证券公司和资产管理公司分别持有香港证监会1号（证券交易）、4号（就证券提供意见）、6号（就机构融资提供意见）、9号（资产管理）牌照，可从事上市保荐承销、债券发行承销、海外并购财务顾问、资产管理、机构销售、证券经纪、证券咨询、直接投资等全方位、一体化的投行金融服务；在内地可从事股权投资、债权融资、基金管理、财务顾问等非金融牌照类资本市场业务。

免责条款

本文件所载的资讯纯粹是分析员对有关国家及相关经济情况的个人看法。该资讯不得被视为购买或出售任何证券的要约或要约邀请。我们并不保证该资讯的全部或部分可靠、准确、完整。

欢迎您长按二维码

关注农银国际官方微信账号

获取更多资讯