农银国际北京公司助力国电集团成功实施债转股项目 推动大型电力央企去杠杆 拉开央企降杠杆序幕

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        2017年9月4日，农银国际作为普通合伙人之一发起设立的国电集团债转股项目实施主体正式宣告成立，规模达111.2亿元，其中农业银行出资100亿元。在总行大客户部的积极协调、农银投资有力组织以及总行资产管理部的大力支持和配合下，农银国际充分发挥投行专业优势，多次陪同大客户部和农银投资拜访国电集团，与客户和审计机构就交易方案和合同条款详细沟通。最终农银国际以专业、高效的服务赢得了客户的认可，成就了目前银行系参与的首单电力央企债转股落地项目。

       国电集团债转股项目的落地将有效降低国电集团整体资产负债率水平，有利地促进了财务结构的优化，也拉开了央企降杠杆的序幕，意味着央企去杠杆已步入“实操”阶段。

       国电集团是经国务院批准，于2002年12月29日成立的以发电为主的综合性电力集团，主要从事电源的开发、投资、建设、经营和管理，组织电力（热力）生产和销售。截至2017年6月底，国电集团可控装机容量1.43亿千瓦，资产总额超过8,000亿元，产业遍布全国31个省、市、自治区。国电集团在新能源发展方面独具特色，风电装机近2617万千瓦，位居世界第一。以节能环保及装备制造为主的高科技产业在发电行业处于领先地位，被命名为国家“创新型企业”。

       在国务院大力部署推进央企深化改革降低杠杆的背景下，市场化债转股已经成为积极稳妥帮助企业降低杠杆率的重要举措和化解金融风险的重要金融工具之一。为解决电力央企高负债运行的难题，破冰电力行业去杠杆困局，农银国际作为最早设计并实施银企市场化债转股项目的投资银行，快速投入到国电集团债转股项目当中，凭借卓越的专业能力、丰富的项目经验，高效的完成了从前期的交易结构设计到操作阶段的合同起草以及最终提款落地等一系列工作。

       农银国际自2013年起就开始深耕产业基金领域，创新了业内首只并表基金、首只出表基金等多个自主开发且风靡市场的基金融资产品，此次国电集团债转股项目的快速落地，得益于多年来农银国际北京公司积累的丰富实操经验和专业创新实践。未来，农银国际将秉持不断创新的精神，继续研发新的基金融资模式，以满足市场及客户不断变化的融资需求。

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关于农银国际

       农银国际控股有限公司是中国农业银行的唯一海外投行业务平台，于2009年11月在香港成立。目前旗下有融资公司、投资管理公司、资产管理公司、证券公司等8个全资子公司。在香港通过农银国际融资公司、证券公司和资产管理公司分别持有香港证监会1号（证券交易）、4号（就证券提供意见）、6号（就机构融资提供意见）、9号（资产管理）牌照，可从事上市保荐承销、债券发行承销、海外并购财务顾问、资产管理、机构销售、证券经纪、证券咨询、直接投资等全方位、一体化的投行金融服务；在内地可从事股权投资、债权融资、基金管理、财务顾问等非金融牌照类资本市场业务。

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