农银国际成功助力众安保险登陆港股

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        2017年9月28日，农银国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人，成功协助中国第一家互联网保险公司 — 众安保险（6060.HK）在香港联交所主板挂牌交易, 募资总额15.23亿美元。

众安保险管理层在香港举行首次公开发行新闻发布会。

        背靠“三马”明星股东，即马云、马化腾及马明哲旗下的蚂蚁金服、腾讯及中国平安，众安保险上市成为香港迄今规模最大的金融科技公司IPO。本次上市获得资本市场追捧，最后以价格区间53.70-59.70港元的高端59.70港元定价，对应2019年PE为36.7倍，其中软银作为基石投资者认购相当于全球发售完成后已发行股本总额的4.99%。香港公开发售部分获近392倍超额认购，冻结资金逾2,300亿港币，有望成为今年香港IPO市场的“冻资王”。

        自2013年10月成立起至2016年12月31日，众安保险累计销售保单超过72亿份，服务约4.92亿名保单持有人及被保险人。2014年以来，众安保险陆续推出37℃高温险、手机碎屏险、航班延误险等，以互联网生态风险为主要标的。

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关于农银国际

       农银国际控股有限公司是中国农业银行的唯一海外投行业务平台，于2009年11月在香港成立。目前旗下有融资公司、投资管理公司、资产管理公司、证券公司等8个全资子公司。在香港通过农银国际融资公司、证券公司和资产管理公司分别持有香港证监会1号（证券交易）、4号（就证券提供意见）、6号（就机构融资提供意见）、9号（资产管理）牌照，可从事上市保荐承销、债券发行承销、海外并购财务顾问、资产管理、机构销售、证券经纪、证券咨询、直接投资等全方位、一体化的投行金融服务；在内地可从事股权投资、债权融资、基金管理、财务顾问等非金融牌照类资本市场业务。

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