农银国际协助中信银行成功发行18亿美元高级债券

请输入标题     bcdef

        2017年12月7日，农银国际作为联席全球协调人，协助中信银行股份有限公司成功发行三年期固息、三年期浮息、五年期固息、五年期浮息四笔高级无抵押债券。自12月4日以来，发行团队在伦敦、新加坡、香港三地进行了路演，获得广大投资者的广泛认同。该笔债券三年期浮息债券的发行金额为7亿美元，发行利率为3个月Libor+90个基点；三年期固息债券的发行金额为3亿美元，票面利率为2.875%，发行利率为T3+107.5个基点；五年期浮息债券的发行金额为5.5亿美元，发行利率为3个月Libor+100个基点；五年期固息债券的发行金额为2.5亿美元，票面利率为3.125%，发行利率为T5+110个基点。

        农银国际为中信银行美元债的成功发行做出了重要贡献，在前期执行阶段提供了法律文书审阅、路演材料制作、安排发行人香港路演等服务，后期在引入投资者及订单贡献方面也发挥了重要作用。

请输入标题     abcdefg

关于农银国际

       农银国际控股有限公司是中国农业银行的唯一海外投行业务平台，于2009年11月在香港成立。目前旗下有融资公司、投资管理公司、资产管理公司、证券公司等8个全资子公司。在香港通过农银国际融资公司、证券公司和资产管理公司分别持有香港证监会1号（证券交易）、4号（就证券提供意见）、6号（就机构融资提供意见）、9号（资产管理）牌照，可从事上市保荐承销、债券发行承销、海外并购财务顾问、资产管理、机构销售、证券经纪、证券咨询、直接投资等全方位、一体化的投行金融服务；在内地可从事股权投资、债权融资、基金管理、财务顾问等非金融牌照类资本市场业务。

免责条款

本文件所载的资讯纯粹是分析员对有关国家及相关经济情况的个人看法。该资讯不得被视为购买或出售任何证券的要约或要约邀请。我们并不保证该资讯的全部或部分可靠、准确、完整。

欢迎您长按二维码

关注农银国际官方微信账号

获取更多资讯