2017/12/12 投行视角【债券市场周报】

农银国际债券市场报告

上周一农银国际作为联合簿记管理人为中广核集团成功发行10亿美元高级债和5亿欧元高级债，评级惠誉A+。其中10年期限美元债金额5.5亿，票息3.75%，初始指导价格为T10+165区域，最终指导价格T10+140；5年期限美元债金额3.5亿，票息3.125%，初始指导价格为T5+130区域，最终指导价格T5+107.5；7年期限欧元债金额5亿，票息1.625%，初始指导价格为MS+140区域，最终指导价格MS+120。

上周三农银国际作为联席全球协调人，协助中信银行股份有限公司成功发行三年期固息、三年期浮息、五年期固息、五年期浮息四笔高级无抵押债券。其中三年期浮息债券的发行金额为7亿美元，发行利率为3个月Libor+90个基点；三年期固息债券的发行金额为3亿美元，票面利率为2.875%，发行利率为T3+107.5个基点；五年期浮息债券的发行金额为5.5亿美元，发行利率为3个月Libor+100个基点；五年期固息债券的发行金额为2.5亿美元，票面利率为3.125%，发行利率为T5+110个基点。

2年期国债收益率下降0.7个基点，报1.799%

5年期国债收益率上升0.2个基点，报2.142%
10年期国债收益率上升1.3个基点，报2.378%
30年期国债收益率上升0.7个基点，报2.769%

关于农银国际

       农银国际控股有限公司是中国农业银行的唯一海外投行业务平台，于2009年11月在香港成立。目前旗下有融资公司、投资管理公司、资产管理公司、证券公司等8个全资子公司。在香港通过农银国际融资公司、证券公司和资产管理公司分别持有香港证监会1号（证券交易）、4号（就证券提供意见）、6号（就机构融资提供意见）、9号（资产管理）牌照，可从事上市保荐承销、债券发行承销、海外并购财务顾问、资产管理、机构销售、证券经纪、证券咨询、直接投资等全方位、一体化的投行金融服务；在内地可从事股权投资、债权融资、基金管理、财务顾问等非金融牌照类资本市场业务。

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