“宁王”入局，豪赌万亿级“巧克力”市场 ｜深论

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文 ▍陈博

宁德时代“换电”，不仅仅只是想要建设第二增长曲线，也许他们将会凭借自身强大的技术和资金力量，开启新能源赛道电池标准化的时代。

壹

当新能源汽车在国内的零售渗透率达到22.6%后，全球最大的电池生产商宁德时代，决定站出来搞一场“蛟龙入海”的大事情。

1月18日，宁德时代在线上开了一场发布会，会上正式公布了他们的换电品牌“EVOGO”，及其组合换电整体解决方案。据悉，这一换电模式将可以适配全球80%已经上市以及未来三年要上市的换电平台开发的车型。

站在宁德时代发展的前景去看这件事，他们曾是全球最大的电池供应商，现在要转变成面向用户的换电系统服务商，相当于是从幕后走到了台前。这就意味着，宁德时代正在积极改变战略，想要通过换电模式突破旧增长曲线，搭建一个崭新的“新能源互联网”。

但凡与新能源汽车沾上关系的事情都很烧钱，换电服务也不例外。换电服务这件事做起来很难，一是资金投入海了去，二是投入周期极其长，可谓是困难重重，一般人都不会去挑战。

可为什么这样一件难度plus的事情，偏偏被宁德时代选中了？

这首先就得谈谈当前新能源汽车电池技术的发展情况。

新能源汽车的发展得益于电池技术的突飞猛进，同时电池也是整车制造当中成本最高的一项。之所以现在还能看到油车和电车的口水大战，主要是因为新能源汽车的里程问题非常容易遭人诟病。如果不能为电池技术提出更好的解决方案，那么新能源汽车的发展可能也就到此结束了。

目前，国产的新能源三小强在电池技术上已经交出了三份不同的答卷。小鹏科技虽然玩得很6，但电池技术就比较中规中矩了，就是普普通通的电池充电技术。理想采用了争议非常大的增程式技术，以汽油发电给电池充电。蔚来是三者当中电池技术最先进的一家，既可以充电也可以换电，而且蔚来现在已经在全国建设了700座换电站，算是在国内覆盖率最高的，甚至可以说是蔚来带火了换电站。

“三小强”的电池技术，分别代表了电池技术发展的三个方向。小鹏比较简单了，技术提升和特斯拉一样就是单纯地不断提升电池容量，让车子里程变得更长些而已。而之前被炒得火得不行的蔚来换电站，规模很大，效果也不错，但是运营成本极其高，高到直接拖累了蔚来的财报数据，所以最近也减少了对换电的优势宣传。

理想的增程式之前是被吐槽的重灾区，“纯电党”认为它太过保守，“油车党”觉着这是在脱了裤子放X。不过，这些争议早被理想的销量给抚平了，只有经历过里程痛苦的人，才知道增程式有多香。虽然这项技术确实不算先进，但至少它能在电池发展的过渡阶段很好地解决眼前问题。

理想这种过度性的解决方案，从长远角度来说肯定不符合我们当前倡导的碳中和发展目标，未来肯定更倾向充电和换电站这两种发展方向。

那么关于这两项技术，又是孰优孰劣呢？

贰

充电最大的问题就是耗时间。为了减少充电带来的时间损耗，最好的办法就是扩充电池的容量。可一旦电池容量变大之后，也会带来两方面的问题。其一，电池容量越大，密度也就会越高，随之安全风险也会上升，易燃、易爆等等问题都会接踵而来。其二，想要加快充电速度，唯一的解决方案就是做快充技术。手机行业就是这么做的，时至今日各家厂商还把快充作为产品的一项卖点，但冲满一部手机基本上也得在20-30分钟之内，更何况是体积更大，耗电量更快的汽车呢？所以，于新能源汽车来讲里程焦虑光靠提升电池容量和快充技术而言根本无法彻底解决。

电池解决不了的问题，也许换电能搞定。换电并不是一项新鲜的技术，甚至早在诺基亚时代我们就体验过。以前，电池与机身不是一体化的，那个时候的人出趟门，包里都得背几块备用电池。换电在其他传统电器设备上更常见，比如遥控器上的五号和七号电池就是最普通的换电技术。

在我们生活中，换电技术无所不在，而我个人也认为于新能源汽车而言，换电是一种更好的选择。

别的先不说，换电技术最值得一提的就是，它可以很好地解决充电技术带来的时间消耗问题。充电再怎么改进，时间还是很难被压缩在一个小时以下，技术障碍很难跨越。如果想法激进一点，采用超高压来充电，别说是欲速则不达了，简直是与高风险同行。

电动车跟燃油车相比，最大的劣势就是充电的时间太长。油车去一趟加油站除去排队的时间，差不多整个加油的过程也就是在5分钟左右，而电车的充电时间即便是用快充技术提升到半小时冲足70%，但也只能解决前面这70%的问题，剩下的30%在我们当前的科学技术没有突破性成果出现之前，这事儿根本解决不了。

不过，换电技术可以在最大程度上优化时间损耗严重的问题。可以说，换电极有可能是新能源汽车电池技术的终极解决方案。有了这项技术以后，一来可以提升新能源汽车用户的驾驶体验感，二来也可以使得造车新势力们降低造车成本。

造一辆车下来，基本上电池占整车40%的成本，如果想要做得更好，电池成本就要占到50%以上。换电技术可以让电池变成额外租用，这样造车的成本就会大幅度降低。现在，很多人都说新能源汽车二手车的折价高，折价高并不是因为车不行，而是因为电池的折价高。

假设如果换电这一终极解决方案能够彻底施行，那么以后车的价格必然会降下来，因为以后车厂卖的车都不需要装配电池，买家也不会购买有电池的车，所以车价肯定会在原有的基础上下降40%-50%。另外，电车二手车的折价也会跟燃油车一样，甚至比燃油车有更少的折损。如此一来，更会凸显新能源车的性价比。

叁

综合对比下来，显然换电技术完胜了其他所有的电池解决方案，但这只是理论上的设想，实际想要彻底执行这一终极解决方案，需要跨越三大门槛。

第一，标准化。标准化分为产品的标准化和使用场景的标准化。我们日常生活中最常见的五号和七号电池，这些都是标准化的产品，不论是任何品牌都得遵从这一标准，而且不同品牌之间也可以相互替换，这就是产品标准化的重要性。同样的，所有需要使用五号电池的设备，也不用生产电池，能装配五号电池就行，这就是使用场景的标准化。一般情况下，这种标准化需要两方面的力量来推动，第一种是政府标准化，第二种是产业标准化。政府标准化好理解，就是政府出台标准格式，企业照办就行。

那么什么是产业标准化呢？举个例子，蓝光光碟就是最典型的产业标准化产物。2007年以索尼为首的蓝光阵营和由东芝公司领队的HD-DVD阵营，围绕下一代DVD的格式之争曾产生了一场激烈的对抗，一度导致美国DVD的销量在当年下滑了3%。

2008年1月，全美DVD经销商华纳兄弟宣布从当年5月起放弃HD-DVD，电视和电影只用蓝光，一时间占3/4的DVD经销商都站在了蓝光阵营。此后，Netflix、Disney、沃尔玛、PS3等都开始支持蓝光光碟，所以才有了后来的蓝光光碟标准化。

第二，技术问题。我们再以五号电池为例，五号电池能成为标准化的产品也是因为它的技术足够过关，首先电量大，其次安全性也足够高，最后换电的过程也不耗时耗力。

第三，换电站的建设和普及。换电技术要普及就必须得大量建设换电站，而这项工程耗费极高。我们现在常见的加油站都是中石化、中石油花了几十年时间投入才有的成果。换充电站也一样，必须得整合各个行业、品牌以及民营企业的力量一起去建立。现在换电站的数量完全不够用，未来如果想要让换电站达到可以和加油站一样的数量规模，这将又会是一笔规模巨大的投入。

（图片源于格隆汇 侵删）

肆

标准化、技术、换电站的建设和普及是现在摆在宁德时代面前的三座大山，而刚好宁德时代全部都能跨过去。

首先，宁德时代号称A股“宁王”，现在市值已经达到了1.32万亿元，所以投钱建设换电站对“宁王”而言问题并不大。另外，“宁王”不仅能自己投得起，还能拿到大量的贷款，而且还有政府的大力支持和社会的鼎力相助。于他们而言，钱并不是最大的挑战，而放眼全球能有这样实力完成这件事的企业也只有宁德时代。所以，一旦宁德时代真的开始在全国启动换电站的大规模建设工程，势必要比蔚来强得多。

其次，在技术方面，宁德时代也跟别家换电方式不一样。像蔚来还有奥动新能源这样的企业一般都是采用电池包整体替换的换电方式，而宁德时代搞出了个换电块的概念，并叫它为 “ 巧克力块 ”。这项技术的优点就在于有极大的灵活性，像是掰巧克力，根据自己的里程需求可以一块或几块的更换电池，不用必须一整包电池一起更换。而且，宁德时代本就是全球最领先的电池厂商，不论是容量还是安全性也都是全球最顶尖的。

最后，标准化此三者当中是最具有亮点也最有挑战性的问题。宁德时代想要把这套换电模式普及出去就好比是要把我们以后所使用的电池都变成他们的“巧克力”，这野心和格局非常大了。一旦他们把标准建立之后，以后大量的车厂都得遵循“宁王”的标准，而“巧克力块”电池有了专利之后也可以一举消灭市场上所有的竞争对手，以后可能什么LG、比亚迪之类电池厂商都没有戏可以唱了。反过来，如果其他厂家想要生产“巧克力块”电池，还得给“宁王”上缴专利费。这些操作完成之后，基本上“宁王”就能一统新能源电池产业链的天下了。

关于推行“巧克力块”电池的标准化，宁德时代显然会从两方面推进。一方面是像蓝光光碟一样，宁德时代会用他们在产业上的影响力，逐渐让更多厂商认可，成为事实上的商业标准。另一方面，宁德时代这样的头部企业必然也会受到政府的强力支持，或将以与政府合作的方式，成为政府支持的标准化产品。再或者选择与政府合作，让政府入股双方共同建立标准也是个不错的主意。

总而言之，只要宁德时代能过了标准化这一关，“宁王”这个词日后再用的时候就得把这个双引号取掉了。宁德时代这场换电为主题的发布会虽然只有几十分钟，但这盘大棋的布局确实相当深远。

今日“宁王”一小步，明日“宁王”将会影响整个新能源赛道。

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