藏在中国电竞第一份产业报告里的泡沫和悬念 | 一周精选
by DALL·E 2
本周焦点：2022中国电子竞技产业报告
中国的第一份官方电竞产业报告，比预想的要晚来一些。
虽然国内电竞已经蓬勃发展了许多年，成为了耳熟能详的娱乐品类，但有些反直觉的是，直到去年6月，游戏工委才牵头成立旗下的“电竞工委”。于是乘着今年中国游戏产业年会举办，本周的2月16-17日，首届中国电竞产业年会正式举行，《2022年中国电子竞技产业报告》便是在这样的背景下公布的。
此前，想知道每年中国电竞发展的状况，要么通过中外的第三方数据机构做的报告，要么就等比较上心的电竞企业（主要就是腾讯）阶段性披露数据，每年游戏产业年会会聊到电竞，但只是作为一个小板块，公布下行业规模，相对模糊笼统。
而现在，电竞在中国游戏的大类里脱颖而出，有了自己官方背景的年会、第一份年度报告，自然是一件积极的事情。但我接下来想分析的东西，可能就没有那么乐观了。
还是先回到报告里的数据。“2022年电竞产业收入1445.03亿元，同比下降14.01%，为五年来首次下降”，这个数据比2020年也低不少。
光看1445亿元的数据，你或许会觉得电竞的行业规模还是很大的，但如果拆分一下收入构成，其中的水分就暴露出来了。
这1445亿元的收入，电竞游戏收入占比81.52％，内容直播收入占比15.28％，赛事收入占比1.32％，俱乐部经营收入占比为1.25％，其他收入占比0.63％。
我斗胆猜测下，这里的电竞游戏，可以理解为所有办了电竞比赛的游戏产生的游戏内收入。因为根据第三方机构的监测，2022年《王者荣耀》的游戏收入是22亿美元左右，约合151亿人民币，要达到报告里1178.02亿元的电竞游戏收入规模，大抵是要把主流电竞游戏都算上——英雄联盟、王者荣耀、和平精英...赚了多少钱，都算进这个收入里。
但你可能已经意识到了，电竞确实会对游戏有推广作用，有助于长期运营，从而提高收入，但除了像《英雄联盟电竞经理》这类和电竞本身强相关的游戏，反过来把其余游戏内收入也都算进电竞产业，肯定是有些偏颇的。
同样有这个问题的还有占比超过15％、约合216亿的内容直播收入。要知道过去一年，斗鱼和虎牙两大平台的营收加起来不到170亿，考虑到两家合并失败时，外界透露他们合计的市场占有率有80％，报告里的“内容直播收入”大概也是把所有能和电竞扯上边的直播平台的业绩都算上了。讽刺的是，斗鱼之所以能在2022年转亏为盈，就是减少了在赛事版权上的非理性投入。
事实上，电竞工委没有完全避讳“合并”的统计方式。官方解释认为，像从前那样只统计电竞游戏收入是不全面的，但也没有采用国际通用规则，只统计赛事、俱乐部等垂直电竞生态的收入，理由是“为客观完整体现我国电竞产业基本情况”。
当然，略显膨胀的统计数据并不只是电竞行业的问题，我们曾经在质疑“人才缺口”话题时也提到过，这里就不做展开了。不过我们也要感谢，合并统计的数据依旧呈现出了相对真实的现状：电竞产业的钱都让游戏厂商和直播平台赚走了。那么选手、比赛、俱乐部这些呢？
电竞赛事、电竞俱乐部这两项，在电竞观众眼里最核心的垂直电竞产业，在2022年创造的收入仅占1.32％和1.25％，沦落到了电竞产业里忽略不计的地位。
1.32％和1.25％分别对应约19亿和18亿的营收。如果你对这个数字没有概念，我们可以做个比较。2022年，中国主机游戏市场实际销售收入为23.53亿元。也就是说，号称几千万几亿观众、常年霸占热搜的电竞比赛，和那些年轻人圈子里赫赫有名的俱乐部们，论吸金能力，连“年年药丸”“一滩死水”的中国主机游戏市场都比不上。
与赛事俱乐部生态相关的第三方公司生存状况堪忧，其实不算是秘密。国内头部俱乐部也出现了欠薪、财务纠纷，国外早先上市的电竞品牌股价暴跌，粉丝经济被证伪。赛事方面，除了腾讯电竞系以外，国内的三方承办公司已经消失大半，腾讯系内部也经过了整合、并购，才留下了较为全能的服务商。
2022年2月，腾讯电竞的御用合作方英雄体育VSPN尝试冲击港股IPO，根据当时披露的财务数据，虽然VSPN从2019年开始营收稳步提升，但毛利率却也从14.7％暴跌到了-2.8％，公司陷入亏损。
一年过去，VSPN已经不做上市梦，反倒是在2月初悄悄把品牌名换成了“VSPO”。这是一个反常的举动，一般行业大公司“升级品牌”都会找媒体报道下，造下势，谈谈理念，但VSPO只是在官方微博等几个渠道发了简短的公告，显得刻意低调。
果然几天后，VSPO宣布获得了沙特主权基金（PIF）旗下公司2.65亿美元（约合18亿元）的现金投资。
既然缺钱，拿港股股民的钱是钱，拿中东土豪的钱也不寒碜。顺便，VSPO的这笔融资也创造了近两年来中国体育行业规模最大的单笔投资纪录，还能当个正面案例宣传，对于VSPO的业务端，开拓中东市场确实也打开了新的想象力。
18个亿或许可以让VSPO熬过艰难时刻，让高管继续过几年丰衣足食的生活，但留给中国电竞的时间、空间都没那么多了。虽然2022年中国电竞产业的下滑，可以用“受疫情影响，场馆运行受阻、线下赛事停办、赞助商热情减弱以及观众减少”来解释，但整体电竞用户数量见顶、国内游戏市场收缩、头部项目格局僵化的趋势很难扭转。
今年电竞产业年会的一大主题是2023年亚运会，而在亚运周期后，厂商们主观上还有多少动力投入电竞，谋求在舆论场上的“游戏正名”？在客观上失去“天才少年”后，中国电竞的成绩和前景还能吸引年轻一代的注意力？在第三方无法自我造血的情况下，电竞产业的收入构成还能向更健康方向发展吗？
这些产业报告里不会说的，也为我们留下了一些悬念。
NEWS
行业观察
2023/2/13-2/19
大公司
在欧美受到的反垄断调查，迫使微软在舆论上不断做出让步。相比于欧盟和美国联邦贸易委员会（FTC），CMA看上去是个更难应付的“对手”。CMA在做出初步裁定前并没有和交易双方沟通，他们把矛头指向了《使命召唤》系列（COD），认为少数关键游戏在影响着行业竞争。不过动视暴雪CEO 鲍比·科蒂克日前在接受采访时表示，COD并不特别，对于收购案的监管是搞错了对象。
新趋势
新华社发文：别忽视游戏行业的科技价值。新华社今日发布了这篇文章，开篇引用了游戏工委不久前发布的《游戏科技能力与科技价值研究报告》，称81%的相关从业者认为游戏促进了AI技术的发展；面向大众的用户调研发现，91.4%的受调研者认为游戏领域的一些科技创新对实体领域有一定的推动作用。
文中提到，游戏相关的许多科技，近年来正在芯片、终端、工业、建筑等实体产业领域实现价值外溢，在AI、VR等诸多领域也已产生作用。庞大的市场也让游戏成为科技人才的“孵化器”，相关部门和从业者或许可以进一步正视游戏的科技价值，抢占下一代互联网布局，不断提升我国在国际竞争中的影响力。
曝腾讯解散XR团队，字节跳动大量裁员PICO业务线。我们上周刚报道了微软解散元宇宙团队的消息，本周国内大厂也纷纷跟进。16日，据科技媒体36氪透露，腾讯已在内部正式解散XR（混合现实）团队，全线300余名员工将获得两个月缓冲期，寻找内部活水或是外部机会。
同一天，也有媒体报道称，字节跳动旗下的VR厂商PICO业务线正在进行一波大规模裁员，涉及人数超千人。对于裁员消息，腾讯和字节方面均表示报道不实，腾讯称实际情况为变更硬件发展路径，相关业务团队进行调整。
中国游戏出海营收2018年以来首次同比下降。13日举办的2022年度中国游戏产业年会上，发布了《2022年中国游戏出海情况报告》。数据显示，2022年，中国自主研发游戏在海外市场的实际销售收入为173.46亿美元，同比下降3.70%，为2018年来首次出现下降。其中英国地区下降最为明显，高达16.7%，德国仅次于英国，下降15.7%，美国、日本、韩国分别下降了4.5%、11.1%、6.7%。
图源@游戏陀螺
其他
《羊了个羊》营收破亿。15日，《羊了个羊》出品方北京简游科技有限公司创始人张佳旭公开表示游戏营收已经破亿，而初始成本仅为50万元。《羊了个羊》起初面向抖音推出，但并未达到预期，登陆微信后，仅不到两周时间日活就突破百万。目前，《羊了个羊》团队由原来10人扩充到20人，新游戏已在内测中，定位为女性向休闲益智游戏。
东映社长手冢治离世。14日，东映突然宣布社长手冢治离世，享年62岁，目前东映社长一职由多田宪之会长兼任。手冢治1960年3月1日出生于千叶县，1983年毕业于青学大学文学部，同年进入东映公司，曾参与制作了《太妹刑事》《科搜研之女》等人气电视剧，在《大奥》等电影方面也有建树。手冢治于2020年6月接任社长一职，但仅一年后就因病休养，至离世前一直边进行治疗边继续工作。
土耳其、阿根廷区游戏85%被其他国家玩家买走。近日，独立游戏《灵魂摆渡人（Spiritfarer）》开发商透露了一组数据，称去年阿根廷、土耳其区的游戏销售中，有85%都是其他国家玩家买走的。由于这一行为太普遍，他们不得不大幅提高了这两个地区的游戏售价。
近一段时间，Steam官方也在整治这些跨区薅羊毛的行为，去年10月份更新了关于“地区定价建议”的描述，之后阿根廷和土耳其两个低价区的指导售价涨幅惊人，较此前价格分别暴涨了485%以及454%。
中国小将Zhen夺得卡普空杯最终预选赛冠军。继李培楠拿下中国首个《星际2》世界冠军后，格斗游戏领域也传来捷报。14日，《街霸5》卡普空杯最终名额预选赛落幕，中国大陆的19岁小将Zhen从200多名选手中脱颖而出，在总决赛胜者组以3-1的大比分轻取夺冠，以第一名的成绩晋级至第九届卡普空杯正赛。
卡普空杯是《街霸》系列的最高级别赛事。此前卡普空杯因疫情而停办了两年，本次是继2019年后，首次回归线下，正赛总决赛阶段将于北京时间2月20日凌晨5点正式开赛。
英雄联盟公布三款衍生作新消息。15日，拳头旗下游戏发行部门Riot Forge公布了三款将于今年内发布的《英雄联盟》外传游戏，包括两款此前公布过的《努努之歌》《聚点危机》，和另一款首次公开的新作《The Mageseeker（搜魔人）》。
目前根据Steam页面显示，《努努之歌》是以“雪人骑士努努”为主角的 3D 冒险解谜游戏，《聚点危机》是以“时间刺客艾克”为主角的横版平台动作游戏，而《搜魔人》由独立游戏《夜勤人》的开发商Digital Sun负责制作，应该是一款以“解脱者塞拉斯”为主角的像素风俯视角动作RPG。
最后，本周还有一些值得关注的新游戏
《狂野之心》，EA、Omega Force开发，EA发行，2月17日发售。
一款由EA和光荣特库摩旗下的ω-Force工作室合作开发的动作狩猎游戏。《狂野之心》可以视为《怪物猎人》的替代游戏，但根据媒体和玩家们的反馈，《狂野之心》上手更加简单，“机巧”制造系统贯穿游戏的每一个环节，允许玩家自建跳台、羽翼、狩猎塔、旋风台、捕鱼轮等十多种机关装置，为狩猎动作游戏也提供了不少新思路。
不过值得一提的是，本作的Steam版本目前为“多半差评”，玩家普遍诟病游戏PC版本优化极差。这也是光荣特库摩的老毛病了，因此对于有条件的玩家，光荣的游戏我通常都无脑推荐入手主机版。
《仙剑7》DLC“人间如梦”，软星开发，方块游戏发行，2月14日发售。
《仙剑奇侠传7》的“首个DLC”，玩法上更侧重于解密和平台跳跃内容，提升了地图的探索体验。DLC独立于原作存在，在剧情上进行了一定的补全，大概是已经继承了下任掌门的女主月清疏和“神子”小秋一起外出历练，寻找救活男主修吾的办法。该dlc仅售18元，首周还有9折优惠，价格算得上相当美丽。
*PS：如你所见，我们推出了一档新栏目，致力于用不冗长又不失深度的方式，为读者精选出过去一周最值得关心的泛游戏圈信息。
目前栏目已经更新到了第四十五期，大家可以通过公众号菜单栏的“每周精选”，快速跳转回看往期内容！
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