Fabless的好日子到头了吗？
在半导体行业主要存在三种商业模式，分别是IDM、Foundry以及Fabless。IDM（integrate Design manufacture）主要是指集成设计、制造和封装测试一整条产业链于一体的半导体厂商，主要公司有intel、三星等。而Foundry是指只做芯片加工制造，而不做设计的企业，如台积电、GlobalFoundry等。Fabless则是指只做芯片设计而不做制造的企业，主要公司有高通、Nvidia、博通等。
Fabless商业模式发展历程
上世纪五六十年代发明的半导体技术，由于技术新颖，工艺复杂，开始时掌握这门技术的企业极少，专业门槛极高。在当时从产品设计到设备材料生产、加工制造技术没有任何成熟的产品在市场上可供买卖，因此任何一家进入半导体领域的企业都需要掌握从设计到制造以及封装测试整条产业链的技术。一开始这些IDM公司都是依附于集团之下，后来随着专业分工，市场规模越来越大，此时专业IDM公司就开始独立出去。各IDM企业之间相互竞争，此时就有企业开始退出，也有企业将其业务开始分拆，从下图可以看出分拆情况。
随着分拆的进一步演化，终于在1982年全球第一家专业Fabless公司LSI Logic成立，五年后全球第一家Pure-play Foundry公司台积电成立，开启半导体产业发展的重要模式--Fabless+Foundry模式，并开始对IDM公司形成冲击 。
然而Fabless的发展历程也非一帆风顺。Fabless刚开始成立时，主要是利用IDM的剩余产能进行设计制造，但是考虑到技术秘密泄露问题，当时Fabless到IDM厂商投片，那叫一个担惊受怕，总担心自己的技术秘密会不会泄露。直到后来台积电的出现，这个问题才得以解决，因为台积电只做代工，并不会与客户存在任何竞争关系，因此此时的Fabless就特别愿意到台积电投片。虽然在台积电在刚开始时工艺上落后了IDM厂有两代之多，但是随着研发的不断加强，不断缩小与IDM的工艺差距，到现在台积电已经同因特尔、三星这样的IDM厂商达到相同的工艺技术，而且大有超越IDM厂商趋势。
早在1994年Jodi Shelton女士与六家Fabless公司的CEO组建无晶厂半导体联盟，(Fabless Semiconductor Associatio，简称 FSA，旨在把Fabless模式推向全球化。至2007年12月FSA转变成全球半导体联盟(Global Semiconductor Alliance)，简称GSA。至此Fabless发展达到全新高度。根据2016年全球十大半导体厂商排名，Fabless占据了三席。
Fabless取得成功原因
凭借快速的设计能力，Fabless在市场上比IDM更快地设计出市场所需要的产品，占得市场先机。IDM由于涉及到整条产业链技术，在市场反应速度上不及Fabless。不过在大批量的处理器、存储器领域IDM模式有其特有优势，以及在模拟领域，由于靠经验积累，虽然量小，但是制作复杂，因此IDM在此方面也有优势。
总结一下原因：Fabless能够快速响应市场需求是其能够从IDM厂商中分得一杯羹的主要原因。其次是Fabless自身设计技术与Foundry制造技术同步发展，以高通为例，在130纳米时高通与IDM之间的差距为24个月，但工艺进步到45纳米时差距已经缩短至3个月的差距。最后则是设计业相关配套技术成熟，如FPGA的验证技术，IP产业成熟。FPGA验证技术成熟有利于提高Fabless产品设计的可靠性。而IP产业成熟意味着市场上可供选择的IP种类多，可以加快缩短Fabless设计周期。这些对于提升Fabless竞争力具有显著作用。
Fabless的危机
尽管Fabless取得了骄人成绩，在世界前十大半导体厂商中占据三席。但是今天Fabless的发展遇到了前所未有的危机。
去年ADI收购了linear，要知道linear一直是模拟领域的匠才，长期保持着非常高的利润率。另外一则收购消息是ARM被软银收购。在移动领域IP市场占有率高达90%的ARM也选择被收购。可见Fabless正在逐渐失去话语权。
根据市场研究机构IC Insights的数据显示，2015年全球芯片供货商排行榜上，出现了IDM表现胜过Fabless的情况。这种情况在近25年中是第二次出现。2015年出现IDM的表现强于Fabless的原因在于三星手机没有采用高通的处理器芯片，使用自家设计的Exynos芯片。大型系统制造厂商如苹果、三星、华为等为了增强终端产品的差异化，纷纷开始自行开发处理器芯片。苹果已经进入全球前二十大半导体厂商队列。如果扣除3家半导体代工厂商，海思也能进入2016年全球二十大半导体厂商队列。半导体行业中垂直整合风潮再起。
再看另一组数据，根据拓璞产业研究院2016年11月的数据，全球Fabless销售额于2014年为880亿美元，增长7.1%，2015年销售额为805亿美元，下降8.5%及估计2016年Fabless销售额为775亿美元，再次下降3.2%。2015年以及2016年全球半导体销售额基本持平，而Fabless销售额却出现了大幅连续下滑。
这些种种现象都在表明，通行数十年的Fabless+Foundry的游戏规则有可能会被改写成终端厂商+Foundry的模式。也许没那么快，但是这个现象不能忽略。
浅谈Fabless如何化解危机
第一，随着IP核在SOC中所占比重日益增加，导致SOC的产品的技术含量越来越低，这就意味着SOC对IP核的依赖程度越高，Fabless的设计能力越低，因此Fabless公司必须要寻求突破关键IP，实现差异化设计，方能赢得市场，因此只有狠抓IP核应用才会有出路。
第二，广泛联系产业链上下游相关技术厂商，努力打造属于自己的生态系统，提高服务能力。现在单纯依靠硬件或软件征战市场的生存空间越来越小，厂商之间的竞争越来越体现在生态系统的竞争以及系统服务能力的竞争。
第三，利用营销，打造品牌，正如因特尔产品本质上只是电脑系统的一个零部件，但是依靠营销，将营销对象建立在终端消费者而不是企业厂商身上，通过消费者去控制整条产业链的主动权。而Fabless厂商可以思考是否有办法通过营销建立品牌，占据主动权。
关于Fabless的生存讨论众说纷纭。但是Fabless的好日子是否到头最终还是取决于Fabless能否持续为消费者创造价值。
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