缺货却降价，Memory的世界我不懂
缺货是2016年手机行业最大的关键字。根据各分析师的预测，以及市场的供求关系来看，2017年很多物料依旧会缺货。可还没有进入17年第二季度，市场上就传来部分Memory降价的消息，让大家开始猜不透今年供应链到底走势如何。
为什么说2017年Memory会继续供货紧张呢？
所谓的供货紧张，那就是供小于求。
供应方面：
1. Memory的供应商非常集中，主要为Samsung，SK-Hynix，Micron，Toshiba，SanDisk，Nanya等为数不多的公司做主导。而这些公司在2017年基本没有增加太多产能。
从上图可以看出，2016年DRAM增产迅速，而2017年增产放缓。
2. Samsung 18nm PC DRAM最近出现了问题。
3. Nanya 2017年将30nm产线升级为20nm，在产线转换中，部分产能下降。
4. SK Hynix 在LPDDR3上暂停20nm开发，改用23nm Shrink的方式进行升级。
5. 各供应商从2D Nand制程转换至3D Nand制程，部分产线转换中，导致供应量下降。
需求方面：
1. 国内品牌手机将高端机型的DRAM容量从4GB升级为6GB。
2. Apple也提升了iPhone的DRAM大小。容量从2GB变成3GB。
3. 很多旗舰机开始使用128GB的eMMC或者UFS。
从上述图可以看出，2017年的Memory供小于求。供货比2016年还要紧张。先来看看整个供应链的关系，如下图：
一般来讲，若需要购买物料，多数客户都会通过代理向供应商下单。但目前由于资金充足，大客户会向供应商直接下单，也就是直供。当Memory供小于求的时候，小客户会向代理多下一部分订单，而代理也会向原厂下比客户需求定的多的订单，并进行抢单。大客户看到Memory供应紧张，也会向供应商加大订单需求。而原厂看到需求足够大，会将Memory价格上涨，从而达到高利润率。部分小客户拿不到物料的时候，也会跟贸易商下单。贸易商凭借与原厂和代理的关系，拿到相关的资源，并抬高价格卖给客户。
由于产业链一环套一环，所以物料的涨价和降价都是连带性的，尤其是Memory这样的物料。由于主要的供应商都是国外的Samsung，SK Hynix，Micron，Toshiba和SanDisk，这些供应商又非常关注利润。所以Memory的供应很容易受限并涨价。
再看看ChinaflashMarket官网公布的价格图：
从图可见，16GB+16Gb按之前预测一样，继续上涨。但8GB+8Gb却有一定的下滑。而且据ICshare的信息来看，市面上的8GB+8Gb在2016年第四季度为9.5美金左右，17年初升至最高10美金左右，而现在却降到9美金左右。
为什么会出现缺货的情况下8GB+8Gb降价了？
这跟目前第一季度品牌出货有非常大的关系。由于2016年第四季度国内的各品牌公司为了冲量，拉货过猛，导致各家都有库存。17年春节前后各家紧急砍单或推迟订单。据说VIVO的第一季度砍单27%，而华为则砍掉了10M左右的8GB+8Gb的订单。部分品牌客户原计划在今年将旗舰机的DRAM容量从6GB上涨到8GB，也因为不断上涨的DRAM价格而停止增加容量。在这种情况下，部分供应商加大了低端的8GB+8Gb的供货，导致8GB+8Gb的降价。
不过Memory毕竟是国外个别公司所垄断的市场，目前看到7/8月份OPPO，VIVO的订单会再创新高，今年Memory的供货会依旧紧张。只是低端Memory降价后，各手机厂商对Memory抢货变得谨慎起来，之前重复下单或多下单的事情会减少，Memory还想像去年一样疯狂涨价变得难上加难。希望通过此次价格调整，让Memory供应商不再疯狂的提升价格，而让价格变得理性化。
这两年最容易缺货的主要集中在供应商单一的Memory，AMOLED等产品上，以及低端低毛利的产品上。这对国内公司会有很多的启发：
对于国内的半导体产业来说，需要尽快切入几乎被国外供应商垄断的Memory，AMOLED等产品，并且向日本学习，多在基础材料方面发展，才能做到真正的不受制于人。
而对于国内品牌手机公司来讲，价格战，规格战不是什么长久的竞争手段。做用户想要的手机，做有亮点的手机，做高质量的手机才能在林立的手机品牌中占有一席之地。
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