站在悬崖上的日本半导体行业

来源：日经中文网，谢谢。

经过一番曲折之后，由于有日本经济产业省做后盾等原因，东芝存储器最终以日本企业掌握一半以上表决权的框架达成出售协议。在曾经称霸全球的各大“日本存储器”企业纷纷败退的情况下，东芝存储器是最后的“堡垒”。东芝能否在复杂的股东构成下确保竞争力？其未来走向将决定包括材料和制造设备在内的日本半导体产业的兴衰。

东芝存储器的经营今后由共出资2万亿日元的约10家企业联盟负责。由于牵扯到利害关系，很多观点担心能否迅速做出经营判断。

如果东芝存储器飘摇不定，日本半导体的未来可能也会衰落。包括制造设备和材料在内，这一产业的规模达到10万亿日元。其中拥有全球最大规模产能的东芝存储器四日市工厂的影响力非常大。

其他企业在日本国内的全部几十座半导体工厂加在一起的硅晶圆供给能力也不及四日市工厂。经济产业省提出“防止技术外流”就是因为该工厂是支撑整个相关产业的存在。

回顾日本国内半导体产业的历史，随着1980年代计算机时代的到来，日本企业通过高效量产被称为“计算机产业粮食”的半导体实现了飞跃。1990年，半导体企业全球排行榜前十名的企业有6个是日本企业，NEC居首、东芝第2、日立制作所第4。甚至逼迫盟主美国英特尔退出了DRAM业务。但是，从1990年代后半期开始，日本企业的优势逐渐被韩国和台湾企业所取代。

东芝存储器虽然幸存下来，但竞争环境今后将发生巨变。因为作为国策培养半导体产业的中国企业正在崛起。具有代表性的企业是投入2万亿日元资金建设巨大工厂的紫光集团。某证券分析师认为，“几年后存储器将进入中韩争夺战的状态”。在每年持续实施1万亿日元规模投资的三星电子与紫光集团展开竞争的情况下，东芝存储器能否在日本国内留下技术人员和生产基地，严峻的局面仍将继续。

日本半导体产业成为过去？这些厂商仍在特殊应用有竞争优势：

随着日本科技大厂东芝（Toshiba）的半导体业务股权出售逐渐进入最后阶段，这也显示日本的传统半导体产业逐步退出全球市场，失去影响力。不过，即便如此，日本部分厂商在特殊用途的半导体应用上依旧有其领先之处，包括Sony 在CMOS 影像传感器、东京威力科创（Tokyo Electron）的半导体设备，积极抢攻汽车电子的瑞萨电子（Renesas Electronics），以及购并英国IC 设计商安谋（ARM）的软银（SoftBank）等，未来将支撑起日本半导体产业的发展。

根据日本媒体《东洋经济》报导，在当前人工智能（AI）逐渐成为科技产业发展重点的趋势下，日本厂商中以Sony 的表现最为积极。目前，Sony 的CMOS 影像传感器，在全球智能型手机摄影模组部分的市占率逼近40%，而且还朝汽车等其他市场发展。为保持技术优势，Sony 甚至将人工智能（AI）引进CMOS 生产线，带动技术成长。可说是日本半导体产业中，少数已经抓住最新这波半导体趋势的厂商。

此外，在2016 年以240 亿英镑（约309 亿美元）金额，并购英国半导体设计大厂安谋的软体银行，表示此购并案是看准物联网（IoT）与AI 的商机。现在来看，软银创办人孙正义确实是看到了AI 发展能带动半导体技术发展的趋势，才会抢先出手。

而相较之下，过去由日本政府推动，结合日本各大厂半导体事业成立的半导体厂，在尔必达记忆体（Elpida Memory）已被美光科技（Micron）购并之后，如今只剩下待出售的东芝半导体与瑞萨电子。而在瑞萨半导体在决定转向汽车半导体市场发展，并成功推动组织改造转亏为盈，在东芝半导体出售案逐渐定案后，瑞萨的发展似乎成为日本传统半导体产业的新希望。

不过，瑞萨本来是全球最大车用半导体厂，可是现在全球车用半导体产业上大起购并风潮的情况下，目前已排名恩智浦（NXP）及英飞凌（Infineon）之后，落居全球第三的瑞萨，能否在接下来的车用半导体领域竞争中也能取得成功，或许大家都还没有把握。

而相较于传统半导体厂的式微，日本半导体设备厂则有更高的发挥空间。已以目前日本厂商中最受期待的半导体设备厂东京威力科创（Tokyo Electron）来说，在2014 年一度要被美国应用材料（Applied Material）并购，可是购并案被否决后，东京威力科创因组织改造有成，发展稳定。

不过，在半导体设备市场领域，在大型半导体业者不断进行购并的情况下，导致当前半导体设备有60% 以上的订单都来自英特尔（Intel）、台积电（TSMC）、三星电子（Samsung Electronics）三大厂时，未来半导体设备厂恐怕难以维持现阶段的多家厂商竞经的态势，未来恐将再发生变化。这时，日本厂商是否还有机会胜出，也需进一步观察。

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