芯谋研究顾文军：中国半导体产业所面临的的四个机遇与四个挑战

2019年12月14日，首届「中国芯创年会 | China IC Summit 」在上海召开。芯谋研究首席分析师顾文军先生在会上进行了主题演讲，提出了中国半导体产业所面临的四个机遇与四个挑战，分享了“新形势下中国集成电路产业的发展思考”。

四个机遇

在本届中国芯创年会中，顾文军表示，当前正是中国半导体产业全链突破、加速发展的历史性机遇，如下四大驱动力将从根本上推动中国集成电路产业的快速发展：第一，电子产业从单一产品向多元化应用发展；第二，贸易战背景下，国产化需求强劲；第三，上下齐心和全社会一致的重视；第四，中国半导体产业全球化的难得机遇。

顾文军着重强调了电子产品从单一应用向多元化应用的发展，为我国半导体产业的进步带来了机会。顾文军认为，这种趋势也是中国半导体产业发展的最大机遇。他表示：“在半导体过去的发展过程中，电脑的兴起带动了CPU的发展，手机的兴起带动了基带和应用处理器的发展，从中崛起的半导体企业，都是由单一产品驱动而形成的。但是在多元化发展的趋势下，碎片化的应用将会驱动多种半导体产品的发展，从而也会促生多元化的半导体优势企业。所以这个变化是中国半导体企业的最大机遇。”

具体来看，基于多元化应用的特点，无论是应用场景分散、客户分散、订单分散，还是单品的需求量，都比较适合中国半导体企业的发展。

同时，由这种多元化也为中国半导体企业带来了非常多的思考，例如多种化的器件、多元化的工艺、摩尔定律和超摩尔定律同步发展。顾文军表示：“以先进工艺为例，当下市场对先进工艺的需求十分热烈，但同样成熟工艺的需求也十分强劲。而这也是多元化需求对半导体生态的影响，这种影响贯穿了半导体产业中的各个环节。”

四点挑战

挑战往往与机遇并存，顾文军指出，新时期中国集成电路产业同时面临诸多挑战。

首先是政策对半导体产业影响带来的双刃剑效应，其挑战在于如何把握好政策的尺度。顾文军表示：“现在很多国家都对半导体产业进行了关注，因此，半导体的政治属性越来越高。用政治手段过度地干预半导体产业的发展是违背市场规律的。半导体产业的规律虽然有波折，但其本质不会产生变化。”

其次，是如何寻找符合中国特色的半导体市场企业机制。他认为，市场机制是半导体企业发展的关键，这关乎到企业是否能够吸引人才、留住人才等问题。但究竟是采用哪种方式来发展，还需要进一步探索。

第三点挑战是如何解决产业浮躁的问题。由于关注半导体产业的人越来越多，初创企业也越来越多。顾文军指出：“很多初创企业涌入到市场当中，但有些企业的发展方向并没有顺应主流趋势，而这对于整个产业来讲，未必是合适的。”

第四点挑战是产业过热所带来的地方政府一哄而上的局面。顾文军指出：“从大基金一期到二期，中央出资比例已经从60%下降到了14%，投资的重点城市也从北京、上海等地扩展到了全国各地十余个城市当中。这也意味着，我国多个地方已经开展了半导体相关的产业，而且这些地方的半导体产业多是以地方政府引导的。在这当中，如果地方政府没有考核自身的经济实力、税收水平等因素，也会造成地方政府的需求与国家的需求相不一致的局面。而这并不利于我国半导体产业的发展。”

以大硅片为例，看芯片国产替代之反复

以国产大硅片的发展进程为例，顾文军分享了他的独特观察和思考。

顾文军认为，大硅片的技术门槛比较高，目前我国12吋硅片大都停留在验证阶段。在验证阶段后，这些企业仍将面临着量产的难题。他指出：“半导体产业是规模经济，量产是一个非常大的挑战。”同时，国产大硅片同时面临着持续竞争难、生态支持弱、投资有压力等诸多困难。 顾文军用一句非常生动的比喻，来形容芯片国产替代之路上的反复——“如果那个漂亮姑娘的家长又允许她和您谈恋爱后，您对备胎的心何去何从？”

同时，由于中国半导体起步较晚，市场中已经存在了一些优势企业。与这些企业竞争当中，中国企业往往会在价格上做出牺牲，从而，导致本土半导体企业无利可图，进而，降低了其进行继续创新的积极性。以12吋硅片生产为例，顾文军指出，我国半导体产业的生态很脆弱，硅片生产企业需要设备公司的支持。

在本次会议上，顾文军也针对目前产能是否过剩的问题进行了讨论。他认为，产能是否过剩可以从全球前五大设备公司的出货情况来判断。为此，他为与会者展示了几组数据。他指出：“大陆半导体设备采购额大概占9%，而我国本土芯片需求超过全球的30%，如果加上外资和台资对芯片的需求，这种需求量将超过全球的60%。这也使得我国需要每年进口3000亿美元的芯片。如此，何来过剩之说？”

总结来看，虽然我国半导体产业在发展的过程当中仍然面临着诸多挑战，但是，由于市场的变化，也为我国半导体的发展带来了突破的机会。而如何抓住市场所带来的机会，则需要半导体从业者的共同探索。

▼中国芯创年会 | China IC Summit 精彩瞬间

*免责声明：本文由作者原创。文章内容系作者个人观点，半导体行业观察转载仅为了传达一种不同的观点，不代表半导体行业观察对该观点赞同或支持，如果有任何异议，欢迎联系半导体行业观察。

今天是《半导体行业观察》为您分享的第2164期内容，欢迎关注。

推荐阅读

半导体行业观察

『半导体第一垂直媒体』

实时 专业 原创 深度

识别二维码，回复下方关键词，阅读更多

晶圆｜AI｜台积电｜封测｜亚马逊｜RISC-V｜思科｜存储

回复 投稿，看《如何成为“半导体行业观察”的一员 》

回复 搜索，还能轻松找到其他你感兴趣的文章！