赵晓光：未来科技行业的核心逻辑是为传统行业赋能

2019年12月14日，首届「中国芯创年会 | China IC Summit」, 一场为芯片公司创始人和投资机构决策者定制的年度峰会，于上海召开。政府领导、产业专家、250+芯片公司创始人、120+投资机构合伙人等近400位嘉宾齐聚一堂，共商中国半导体产业方向。

天风证券副总裁、研究所所长赵晓光以《精准数据大时代》为主题发表了演讲，并指出未来科技行业的核心逻辑是为传统行业赋能，精准数据在其中发挥着巨大的作用。

从消费电子的短期趋势看半导体产业发展

从市场整体趋势来看，今年8月以来，消费电子市场开始升温，很多企业也因此获利。但是，赵晓光认为，消费电子市场的活跃，并不止是受到了需求端的影响，也是长期的技术积累推动着这种市场现象的产生。以TWS耳机为例，TWS技术在酝酿了三年之后，在今年得到了市场的认可。

据赵晓光分析，明年下半年，下游产品将会极大地推动半导体市场的发展。他表示：“下游产品驱动半导体市场发展的内在逻辑十分清晰。”在他看来，伴随着5G手机市场的成熟，在5G手机价格下沉后，明年将迎来5G换机热潮。

其次，明年当中AR将会成为一大看点。赵晓光认为，AR中的ToF技术的核心价值，在于将电子产品的世界从二维升级到了三维。ToF技术与TWS技术一样，也已经经过了3年的技术沉淀。而将ToF技术与手机相结合，将会极大地推动手机市场的发展。在技术和市场的双重推动下，5G手机明年将得到较大的增长。

在换机潮结束后，如何让下游市场保持活力，就要靠云和AI的助力，而这也是推动半导体产业发展的动力——电子设备向智能化方向发展，将拉动传感器的需求量。从长期来看，消费电子产品也将会驱动存储、计算等领域的发展。对此，赵晓光也表示：“消费电子继续向前发展，可优化的方向有两条，一是服务、二是社交。只有服务与社交才会使电子产品拥有持续的生命力。”

用半导体技术赋能传统领域发展

半导体技术所发挥的作用不仅在于为新兴的消费电子产品赋能，也在于升级传统设备。

赵晓光指出，电视机在过去一直作为媒体终端存在于我们的生活当中，华为电视的出现则改变了电视这一传统家电产品，将之升级成为社交终端。而在这种改变的背后，则是摄像头起到的作用。将具有ToF技术的摄像头用于电视，在家中即可实现运动健身，并可以纠正错误健身动作。

此外，赵晓光也表示，传统的AR技术走错了方向，采用投影的方式来还原三维世界，受到的外界干扰很多。他认为，未来伴随着AR市场的爆发，集成了Micro LED的芯片解决方案将会被大多数厂商所采用，从而引领新AR的风潮。

下游市场的需求带动了产业的飞速发展。但是，目前存在的一些外部环境因素影响了我国半导体产业的发展。赵晓光认为：“未来5年正是我们布局的机会，对于中国的整体电行业来说，明年是千载难逢的喘息窗口。这一年我们能不能产业链完全自主化，对我们未来发展非常重要。”

赵晓光强调，未来很多新的应用，要靠服务和下游需求的带动成长起来。在这种背景下，发展本土供应链的关系，会弥补一部分在技术上的不足。

数据发挥的作用

数据对于市场研究来说非常重要。赵晓光认为，在当今时代，无论是to C业务还是to B业务，整个科技市场的本质都是沿用统一框架在发展，泛数据、大数据、精准数据构成了这个框架的主体。

具体来看，什么是泛数据？泛数据是有限的经验与有限的数据，什么叫大数据？大数据是更多的经验，更多的数据代表统计样本平均的数据，什么叫精准数据？精准数据是个体化的数据。用这些数据来分析未来的需求，能够更早地洞悉市场趋势，让企业谋利。

赵晓光认为，半导体技术赋能未来科技产品，是通过硬件创新来获取精准数据，从而形成成熟的商业闭环。深入来看，精准数据又分为两个方面，一是全面，二是及时。赵晓光表示：“所谓全面是空间，所谓及时是时间，如何将空间与时间结合起来，就要靠精准数据。而精准数据要靠5G技术的支持。”

赵晓光指出，在移动互联网时代，行业空间足够大，足够的大的规模是产生分工专业化的一个重要的基础。所以移动互联网时代是以分工专业化的方式存在的。而到了当今to B的时代，每个行业没那么大，每一个行业可能只有100~200亿美金的发展空间，而这种空间不足以产生分工专业化，而这就促使着信息化企业能够提供更多的资源，也就是所谓的服务。

依靠精准数据，我们能够进行数据分析，从而形成更好的服务。在上文当中，我们也曾提到，服务是未来科技产品的主要推动力之一。这也体现了精准数据对于未来半导体产业发展的重要性。

另一方面，针对上文提到的科技产品的另一发展方向——人工智能的趋势来说，数据必然是不可缺少的重要环节之一。赵晓光也为未来人工智能的发展提出了几点建议。他认为，未来人工智能将以云的方式存在，而不是以单芯片的方式存在，多样化的应用很难通过某一种人工智能芯片来实现。在这种环境下，相关的人工智能公司需要认真地思考企业的发展方向，是否需要转型到云服务中来。

电子产品向人工智能化转型并不是一蹴而就的，往往需要在传统设备的基础上进行升级，这也是下游产品的需求所在。在新技术的加持下，完成产品更新换代，后续更需要与之相关的服务功能。而要想提供更好的服务，就需要精准数据的助力。因此，未来科技行业的核心逻辑是为传统行业赋能，赋能的要素则是通过获取精准数据来完成的。

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