浙商张建民||持续重点关注IDC温控、模块化领域机会
IDC发展围绕极简、绿色、智能、安全等关键元素，持续重点关注温控、模块化等领域机会，推荐英维克，关注佳力图、科士达、高澜股份；VGPP重点关注中国联通。
详细内容请参见已发布报告《通信周报：持续重点关注IDC温控、模块化领域机会》
IDC持续重点关注温控、模块化等领域机会
本周2020第八届数据中心标准峰会召开，下一代数据中心发展围绕极简、绿色、智能、安全等关键元素，绿色节能创新、供配电创新、智能运维等主题也是此次会议热点，建议关注温控、模块化领域机会。
创新温控方案不断推出并逐步得到应用：
1）新华三数据显示，间接蒸发冷却技术方案相比冷冻水系统存在明显的降低PUE效果，目前已逐步得到腾讯、字节跳动、联通等用户认可使用。
2）百度携手英维克等发布"冰川"相变冷却系统，系统具备高适应性、快速交付、成本优势，并且明显提升算力，目前已在百度数据中心实现规模部署。
3）腾讯表示面向海量云时代的下一代数据中心将控制在PUE 1.1以下，采用48V BBU+液冷极致扁平。此外液冷也得到阿里、华为等云厂商推动。
模块化数据中心快速发展：模块化数据中心目前互联网、电信、金融、政府等行业的应用占比逐年提升，华为表示其预制模块化累计发货已超5000箱。
参考CDCC新规划机柜数据，2020-2022年国内数据中心机柜数增长预期乐观，2020年部分数据中心建设受到疫情影响实际建设有所延后，则2021年数据中心实际建设有望更为乐观，建议重点关注温控、模块化等领域机会，推荐英维克，关注佳力图、科士达、高澜股份等。
VGPP模型本周评估结果和行业重点关注
上周我们建议重点关注的个股中，中国联通跑赢中信通信指数，相对中信通信指数上涨3.5%。本周重点关注中国联通。另外我们持续关注光环新网、佳讯飞鸿、盛路通信、和而泰、星网锐捷、紫光股份、烽火通信等。
行业/公司要闻
1)中国电信与中国联通拟采购5G消息系统短信模块处理能力共约49.56万条/秒，消息模块用户容量共约6000万户。
2)【英维克】百度携手英维克等合作伙伴发布"冰川"相变冷却系统。
3)中国联通与南方电网签订战略合作协议打造“5G+工业互联网生态圈”。
4)中国移动：与产业携手保障2G物联网业务向NB+Cat1/1bis平稳迁徙。
5)DellOro：5G带动2020Q3全球移动核心网市场总体增长，亚太移动核心网络市场在第三季度同比大幅增长超过50％。
风险提示：数据中心建设不及预期；数据中心行业创新技术方案应用不及预期的风险等。
IDC持续重点关注温控、模块化等领域机会
本周，由中数智慧信息技术研究院主办的以“乘风破浪新基建，数据赋能新时代”为主题的2020第八届数据中心标准峰会在北京召开，会议汇集IDC界领先企业及专家，共同就行业应用案例、技术标准、产业生态等方向展开研讨交流。
下一代数据中心发展围绕极简、绿色、智能、安全等关键元素，绿色节能创新、供配电创新、智能运维等主题也是此次会议热点。
创新温控方案不断推出并逐步得到应用。
新华三数据显示，对间接蒸发冷却技术方案介绍显示，相比冷冻水系统，其存在明显的降低PUE效果，特别在气候比较暖和的地区更加明显。目前间接蒸发冷却方案已经逐步得到腾讯、字节跳动、联通等用户的认可使用。
百度携手英维克、克莱门特、申菱发布"冰川"相变冷却系统。该系统具备高适应性、快速交付及成本优势，明显提升数据中心算力，目前英维克产品已在百度数据中心实现规模化部署。
腾讯表示面向海量云时代（2020-2025年）的下一代数据中心将控制在PUE 1.1以下，采用48V BBU+液冷极致扁平，管控系统AI化+业务联动。
此外液冷方案也得到了阿里、华为等云计算厂商的推动。阿里巴巴2018年张北数据中心实现浸没式液冷的规模部署，2020年仁和数据中心打造了全球规模最大的全浸没式液冷数据中心。华为2018年推出了FusionServer板级液冷方案，2018年东莞松山湖数据中心采用风冷、冷板式液冷混合模式，部署了全预制模块化、高密度、高性能液冷集群。
模块化数据中心快速发展。
模块化数据中心将制冷、变压器、柴油发电机、高低压配电、IT设备全功能模块产品化拼接，得益于工程产品化、标准化带来的快速部署和按需扩展部署优势。目前互联网、电信、金融、政府等行业的应用占比逐年提升。华为表示，其预制模块化累计发货已经超过5000箱。
参考CDCC新规划机柜数据，2020-2022年国内数据中心机柜数有望明显增长，2020年部分数据中心建设受到疫情影响实际建设有所延后，我们认为2021年数据中心实际建设有望更为乐观，其中建议重点关注温控、模块化等领域机会，推荐英维克，关注佳力图、科士达、高澜股份等。
风险提示：数据中心建设不及预期；数据中心行业创新技术方案应用不及预期的风险等。
【通信周报】5G应用创新将获大力推进（10月第1期）【通信周报】运营商加速推进开放光网络（9月第4期）
【行业周报】关注数据中心液冷产业发展（9月第3期）
【行业周报】持续看好国内光模块产业发展（9月第2期）
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