聚焦 | 外贸出口冷暖不均 谁在下滑 谁是爆款？
据海关总署7月13日公布的数据显示，今年上半年我国货物贸易进出口总值19.8万亿元，同比增长9.4%。其中，出口11.14万亿元，增长13.2%；进口8.66万亿元，增长4.8%。
海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文表示，总的来看，上半年我国外贸进出口展现出较强的韧性，一季度平稳开局，5月份、6月份迅速扭转了4月份增速下滑的趋势，为全年外贸保稳提质打下了坚实基础。
因外贸企业所属行业不同，其产品出口订单出现两极分化。其中，部分外贸企业的出口订单量上半年出现下滑，如家用电器等行业；汽车零配件、新能源电池等行业的出口订单量依然坚挺，且有不同幅度增长。
消费品外贸订单下降
具体来看，家用电器、手机等行业的外贸企业出现了订单下滑的情况。
以家用电器为例，海关总署数据显示，1月份-6月份，家用电器累计出口171198.9万台，同比下降7.7%。有业内人士分析，家用电器等行业出口订单下滑，主要是因为这些轻工业在东南亚的产业链完整度与国内差距较小。
某一线家电品牌负责人表示：“综合各种因素，今年家电出口不太可能继续保持去年的高增长。”
据调查，一般消费品市场上半年出口需求也大受影响。部分亚马逊卖家反映，最近出口订单出现了严重下滑的情况。
对此，有上海外贸人士表示：“一方面，美国的商品售价连续几个季度不断上涨，导致消费者购买力下降，网上购物支出减少；另一方面，上海港口此前持续关闭，卖家大量货物无法准时送出，导致供应链承受压力。为此，不少产品链接都收到了大红色的业绩警告，销量和排名齐齐下跌。”
消费品的需求减少直接导致小商品订单下滑。几家浙江义乌小商品市场的外贸企业发现，以小商品出口为主的外贸企业订单下滑厉害，甚至有些厂家已经准备关停。
一位从事东南亚方向出口业务的上海外贸企业主表示：“公司外贸订单的流失比较严重，很多中小型外贸企业都倒闭了，一般上半年是接单生产的关键时期，疫情反复导致的各种不确定性造成了大批量订单流失。”
除了小商品出口下降外，居家办公需求也随之下滑，尤其是手机、PC等电子产品都开始卖不动了。数据显示，1月份-6月份，手机累计出口40572.5万台，同比下降10.9%。
对此，中泰证券研究所政策专题组负责人、首席分析师杨畅表示：“美国批发商耐用品库存同比增速已经连续4个月扩大，且在5月份出现大幅跳升，经过价格调整后的美国批发商耐用品库存金额同比增速，较经过价格调整后的美国自华进口商品金额同比增速，具有6个月左右领先性，这预示着美国国内的耐用品需求存在压力，可能对中国出口产生压力。”
新能源电池等出口增长
“出口不同产品的外贸企业生存状况是完全不一样的，有些行业出口就没怎么受影响，比如光伏和机电等高端制造业，这类行业出口订单情况越来越好。”上述上海外贸企业主表示。
数据显示，上半年，我国对其他金砖国家出口机电产品4555亿元，增长16.2%，占我国对其他金砖国家出口总值的55.7%。其中，太阳能电池、锂离子蓄电池等新能源产品出口分别增长99.7%、67.3%。
主营业务为光伏组件的协鑫集成内部人士表示：“目前光伏组件海外订单比较火爆，主要因为欧洲需求火爆、美国需求回暖。虽然供应链问题导致下游组件价格上涨，但难挡海外需求扩大。”
除光伏组件备受海外市场欢迎外，目前，新能源电池等汽车零配件出口也较为火爆。
据中外运集团一位内部人士透露：“目前我们接的出口集运订单中，出货量最大的单子是汽车零配件。此外，新能源电池也是出口热门产品。”
鉴于新能源商品在海外市场销售火爆，相关上市公司上半年业绩纷纷预喜。如恩捷股份预计2022年上半年净利润同比增长90.06%-97.68%。公司公告称，受益于湿法锂电池隔离膜产能持续提升，竞争优势不断巩固，且公司紧抓锂电池隔离膜业务的行业发展机遇，持续开拓海内外市场，湿法锂电池隔离膜的产量和销量持续稳定增长，公司整体利润水平显著提高。
汽车零配件产品的海外订单增长也让相关上市公司上半年业绩亮眼。以从事汽车保护膜相关业务的纳尔股份为例，公司预计2022年上半年净利润同比增长180.03%-226.70%。公司表示，在国内汽车销量3月份至5月份出现大幅下滑的环境下实现较快增长，主要系公司部分海外订单转移到泰国工厂，市场部门深耕海外市场，在国内需求受疫情影响急剧下降时，海外市场很好地保障了充足的订单。
对此，杨畅分析认为，海外经济体都在发力新能源，所以对新能源电池原材料的需求非常大。
来源：浙江贸促综合整理自证券日报、新浪财经
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