聚焦 | 仅九类商品出口实现增长！从前两月数据看越南外贸的机会与压力

2022年，越南交出了一份相当漂亮的成绩单。

去年该国GDP增长8.02%，不仅创下了25年来的最快增速，而且创出了过去10年来的最高增长纪录，同时也大大超过了官方6.0%-6.5%的预期增长目标。

这其中外贸的拉动至关重要。越南2022年外贸总值首次突破7000亿美元，具体数据为7325亿美元。其中，出口额达到3718亿美元，增长超10%。美国是越南第一大出口国。

然而，越南的困难正在显现。今年前两个月，越南出口货物总值较去年同期总体下降10.4%。且在46类主要出口产品中，仅9类产品同比实现正增长。

越南1-2月出口降幅达两位数

需求放缓是全球贸易商共同面临的难题。

步入2023年，全球除中东石油国家之外，大多数以制造业产品为主的国家出口额齐齐下跌，韩国、越南等国家跌幅都超过10%。

2023年前两个月，越南出口额预计为494.4亿美元，下降10.4%。分月看，越南1月份出口下跌，2月份出口回升。

具体来看，1月份，越南商品出口额仅达236.1亿美元，同比大幅下降了25.9%。

2月份，越南制造业回暖，结束了为期三个月的疲软期，PMI三个月来首次突破荣枯线，从上月的47.4升至51.2，进一步表明全球需求前景正在改善。2月越南商品出口额预计为258.8亿美元，环比增长9.8%，同比增长11%。

在2023年1-2月的商品出口中，越南国内经济部门出口115.2亿美元，下降21.1%，占出口总额的23.3%。外商投资部门出口379.2亿美元，下降6.6%，占比76.7%。

在出口市场方面：美国仍然是越南最大的出口市场，预计出口额为131亿美元，但同比下降21%；对欧盟出口69亿美元，下降4.2%；对东盟出口46亿美元，下降8%；对韩国出口达到35亿美元，下降5.7%；对日本出口达到32亿美元，下降5.9%。

与此同时，中国仍然是越南最大的商品来源地。据统计，2023年前2个月越南自中国进口商品预计为146亿美元，较2022年同期下降21.2%。

前两月仅9类产品出口实现正增长

此外，越南海关总局近日公布的2023年前两个月各主要商品的出口数据显示，在46类主要出口产品中，仅9类产品同比实现正增长。

其中，汽油产品出口较去年同期增幅最大，同比增长18.5%；其次分别是果蔬，同比增长12.4%，电线电缆增长9.6%。

值得注意的是，越南果蔬制品近年来出口额持续强劲增长，并已进入出口额达10亿美元以上的名单。海关总署的统计显示，2022年，越南果蔬制品出口增长了9.8%，达到10.14亿美元。这是果蔬制品出口额首次突破10亿美元的大关。

其他6类产品的出口增幅均低于6%，分别是交通工具及零配件，手机及零部件，玩具、运动器材及零配件，化学品，原油，大米。从出口额看，手机及零部件以92亿美元位居榜首，较去年同期增长5.2%。

今年前两个月，出口降幅较大的产品则包括：纺织纱线，较去年同期下降38.4%，非木制家具同比下降34.1%，木材及木制品下降31.8%，水产品下降29.1%，橡胶下跌28.3%，钢铁下降25.7%，化学品下降24%，塑料制品下降20.5%，纺织品下降19.6%，纺织品、皮革、鞋类的原辅料下降16.6%，鞋类下降16%，箱包、钱包、行李箱、帽子、雨伞下降15.3%，钢铁产品下降11.5%，计算机、电子产品及零部件下降10.9%，咖啡下降9.5%，照相机、摄像机及零部件下降8.5%，腰果下降7.4%，其它贱金属及相关制品下降6.9%，机械设备及零部件下降3.5%。

全球需求下降是越南今年出口面临的挑战

事实上，从2022年四季度开始，越南纺织、皮革、木器、机械等多类产品的出口下滑趋势就已然显现。此外，美国是越南多类产品的第一大出口市场，其经济衰退风险将令越南外贸出口形势更加困难。

越南工贸部进出口局局长潘文征在分析2023年越南商品进出口的机遇与挑战时表示，世界需求下降就是2023年越南出口面临的困难与挑战。有关供应方面，中国经济在疫情后开放可导致越南出口商品在世界市场遭受更多竞争。

当前越南出口受到的冲击则更加明显。许多企业减少临时工，员工们轮流休工，一些大宗出口商品的生产线要停产。

关于纺织服装方面，越南皮革、鞋履、提包协会副主席兼秘书长潘氏清春表示，直属该协会的企业正面临着许多困难，其库存量高达40%，2023年第一季度的新订单也少了。关于水产业方面，越南水产加工与出口协会秘书长张廷槐表示，2023年初的订单也少了。

不过，越南纺织服装企业正积极调动资源实现行业复苏。越南纺织服装协会（Vitas）表示，纺织服装企业正在进入招聘员工的“赛跑道”，尤其是招聘技能熟练精良的员工。不少纺织服装企业预计今年第二、第三季度将实现复苏，订单数量将反弹。因此，企业需要稳定和高技能的劳动力。

越南纺织协会和越南皮革、鞋类和手提袋协会表示，越南纺织服装及鞋业在全球市场上具有一定的地位。尽管全球经济衰退、订单减少，但越南仍赢得国际进口商的信任。

2023年，越南纺织服装业提出出口总额达460亿美元-470亿美元的目标，鞋类行业则力争使出口额达270亿美元-280亿美元。

越南的机会更多在自贸协定上

迄今为止，越南已加入或签署《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)、《跨太平洋伙伴关系全面及进步协定》（CPTPP）、《越南-欧盟自由贸易协定》、《越南-英国自由贸易协定》、《越南-智利自由贸易协定》、《越南-亚欧经济联盟自由贸易协定》等，这些对越南出口都有相当积极的促进作用。

据统计，2022年越南对《跨太平洋伙伴关系全面及进步协定》缔约国的出口额同比猛增30%以上，对其中美洲四国（加拿大、墨西哥、秘鲁、智利）出口呈现猛增势头。尤其，出口至加拿大的纺织服装品同比增长50%以上。

《越南与英国自由贸易协定》则推动越英双边贸易额以两位数猛增，越南拥有优势的对英出口商品实现良好增长，创汇总额高，诸如：咖啡、胡椒、橡胶、蔬果、纺织服装品、鞋履等等，有的商品增长近100%。

值得注意的是，除了与欧盟达成了自由贸易协定外，作为东盟成员国，越南也充分享受到了RCEP落地生效的巨大红利，本来具有竞争优势的越南农产品与海产品得以低成本甚至零成本进入到更为广阔的市场，同时更大规模的境外资本尤其是亚洲国际资本涌入越南，其中2022年进入越南的FDI（外国直接投资）构成中，新加坡、韩国、日本和中国排名前四，直接充实了越南的对外贸易主体阵容。

外资企业在越南商品出口总额中所占的比例日益增多，尤其是2022年外资企业的商品出口额比例占74%以上。越南政府计划将2023年的FDI额度提升到360亿-380亿美元 ，而且引进的重点是技术含量高、附加值高、带来积极溢出效应以及可以与全球生产和供应链对接的项目。

据越南《海关在线》报道，在经济不确定因素较多的背景下，越南工贸部表示，2023年出口增长目标有望同比增长6%。其中，出口额将达3930-3940亿美元，与2022年相比净增220亿美元。

来源：浙江贸促综合整理自中国驻胡志明市总领馆经商处、驻越南使馆经商处、焦点视界

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