观察 | 中国与东南亚市场相比优势何在？有多少外企想把供应链移出中国？
在全球供应链波动下，在华的外国企业还好吗？
近日，普华永道发布《在华跨国企业高管洞察：亚太供应链重塑》调研报告。调研发现，逾七成受访企业表示没有考虑将生产或采购部门迁出中国。本次报告调查的企业超过100家，超1/3被访企业为制造业外企。
大部分受访在华跨国企业高度认可中国供应链的独有优势，仍将持续深耕中国市场。但同时跨国企业也面临着地缘局势不明朗、市场增长放缓及经营成本上涨等问题困扰，部分外资正考虑调整他们在中国的供应链布局。
对于在华跨国企业而言，中国庞大的市场，无疑最具吸引力。调研显示，超八成（84%）的受访企业将“本地市场巨大”列为其在中国建立和保留供应链的考虑因素，完善的产业链和相关的配套设施（40%）以及基础设施完善（36%）位居第二和第三位。
此外，供应链敏捷程度较高（32%）、人力资源丰富（22%）以及较高的工商业数字化水平（14%）也是吸引跨国企业布局中国市场的重要因素。
近年来，中国在通过不断改善营商环境和扩大市场准入增强供应链方面优势。比如，国家发展改革委和商务部发布的2022年版《鼓励外商投资产业目录》中，总条目提高至1474条，比2020年版增长了近20%。中国已经连续五年缩减外资准入负面清单，目前全国版的外资准入负面清单已经缩减到31项，商务部也表示将继续缩减。
从跨国企业的供应链规划及考量来看，调研显示，大部分跨国企业依然愿意留守在中国市场，其中超过70%的受访企业表示没有考虑将生产或采购部门迁出，显示出对中国市场发展的高度信心；正在考虑是否迁出但未有定案的受访企业占18%；12%的受访企业已经或正在将部分供应链或采购部门移出中国。
在已经、正在或者考虑把供应链移出中国的受访企业眼中，越南、印度和印度尼西亚是排名前三的目的地。这三国具有的共性是人口数量大、市场大且劳动力供应充足。
经济学人智库数据显示，目前印度、马来西亚、菲律宾、泰国和越南制造业的时薪仍然低于3美元，而中国目前已经超过8美元。在月工资方面，中国是泰国的近三倍，是印尼的近六倍。
此外，近年来，这些国政府也陆续推出改革和招商引资政策。比如，越南发布的《2021-2030年外国投资合作战略》显示，该国计划到2030年将在越南开展业务的世界500强跨国公司的数量增加至50%，使越南在世界银行的营商环境排名中进入东盟前三名和世界前60名。2021年，印度尼西亚颁布新的鼓励投资清单，大幅减少了禁止外国投资者投资的行业。
对于供应链整合的考量，调研显示，成本是跨国企业选址时的首要考虑因素。其中，劳动成本和可获得性问题最受企业关注，占65%；物流成本和交货时间（46%）以及贸易和关税问题（41%）位列第二和第三位。受访企业近七成同时选择了三个因素，考虑较为综合全面。
调研认为，整体来看，虽然中国的部分要素成本已经远超东南亚国家，不过得益于劳动效率高、物流领域竞争力强，以及关税水平整体较低，中国在亚太乃至全球制造业中仍然具有较高吸引力。
在挑战方面，调研显示，近八成受访企业将“地缘局势不明朗”视为其在中国市场面临的最大供应链挑战。市场增速放缓（43%），人力、物流等生产成本上涨（39%）位居第二和第三位。低成本国家的竞争（25%）、欧美制造业回流政策（20%）、人才缺乏（18%）和环保政策（17%）也是其面临的主要挑战。
普华永道全球跨境服务中国主管合伙人黄耀和表示，虽然受宏观环境影响，跨国企业调整和分散供应链风险的策略再审视还将继续，不过作为全球第二大消费市场，中国在全球产业链中的既有优势对外资仍有较大的吸引力。
同时，在《区域全面经济伙伴关系协定》框架下，中国正不断深化与各成员国合作关系，在新一轮供应链转型的机遇中，中国与东南亚国家之间有着巨大的合作前景。随着政府不断推出举措改善营商环境，扩大市场准入，增强中国供应链在世界舞台的竞争优势，我们相信跨国企业将享受到相关红利，对未来在中国的可持续发展也将增添更多信心与期待。
来源：浙江贸促综合整理自第一财经、证券日报、中新社
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