深度 | 印度的芯片国策：全球没有国家比印度更想取代中国！
图源：印度动态
一、印度的半导体芯片需求
新冠疫情后，电子产品的使用开始恢复，印度对半导体芯片的需求也随之出现显著的增长。目前，印度有超过8亿的活跃互联网用户。普及5G技术和农村宽带连接网络项目Bharat Net之后，印度网民的人数预计还将攀升到12亿。彼时，对手机、笔记本电脑、服务器、互联网连接和云技术的使用需求也会增长。
电动汽车的消费也将增加对芯片的需要，因为生产电动车要比普通汽车用到更多芯片（一辆普通汽车大约使用300块芯片，而一辆新型电动车则使用3000块芯片）。随着半导体这样的新技术逐渐融入日常生活，它们越发不可或缺，一旦出现短缺就会影响印度经济的方方面面。此外，由于半导体制造业集中在东亚地区，中美科技战又持续至今，因此印度对半导体供应链的安全性有许多的担忧，这使得该国意识到自己必须实现关键技术，尤其是半导体芯片技术的自立自足。
目前，印度的半导体基本依赖进口。在2022/23财年，印度在电气机械和设备进口上花掉了676.37亿美元，约占印度总进口的9.5%。印度电子制造业的产值目标是从2022/23财年的235.7亿美元增至2026/27财年的3000亿美元，出口额增至1200亿美元，从而实现2025年印度数字经济达到1万亿美元规模的目标。
印度电子和半导体协会 (India Electronics and Semiconductor Association) 预计印度半导体市场的规模会从2021年的270亿美元增长至2026年的640亿美元，复合年增长率达16%。此外，2021年，印度的显示面板市场规模为70亿美元，预计在2025年将增长到15亿美元。随着数字技术对生活和商业的影响显著加速，全球半导体市场规模也大幅增长，2021年销售额增长超过20%，并达到约6000亿美元的规模。
麦肯锡咨询公司的分析则指出，到2030年，全球半导体市场的年均增长将达到6%至8%，成为一个万亿美元的产业。印度电子和半导体协会则预计，在2030年，印度的半导体市场会在全球半导体市场中占到850亿到1000亿美元。印度总理莫迪在2022年的第一届印度半导体论坛（Semicon India）上强调，2030年，印度本国的半导体消费将超过1100亿美元。电子产品、手机、计算机、数据中心、汽车、物联网设备、机器人、5G/6G 系统、智能电视和国防系统等行业都将成为半导体需求增长的主要来源。
二、“印度半导体计划”
为了实现所谓“印度自力更生”（Atmanirbhar Bharat）的使命，把印度打造成全球电子系统设计和制造的中心，莫迪政府在2021年12月宣布了“印度半导体计划”，该计划属于生产挂钩激励（Production Linked Incentive）方案的一部分，获得拨款7600亿卢比（约为100亿美元）。
该计划在发布后反响平平，只有五份申请进入评估阶段。鉴于此，印度政府在咨询多家半导体企业和专家后，对原始计划进行了修订。今年6月1日，印度政府正式公布了修订版的印度半导体计划（Modified Semicon India Programme）。
修订版的印度半导体计划目标是发展印度的半导体和显示器制造生态系统，并为项目成本提供最高50%的财政支持。
该计划还为在印度建立复合半导体（compound semiconductor）、半导体的组装-测试-标记-封装生产（ATMP）以及半导体的封装及测试外包工作（OSAT）设施提供50%的资本支出财政支持。
另外，依据《公共采购（印度制造优先）令》(Public Procurement (Preference to Make in India) order)，政府的电子产品采购也能使一些公司获利。
据《公共采购（印度制造优先）令》，印度政府认为，在当前的周边和国际局势中，研发出"来源可信"的半导体和显示器对于关键的信息基础设施的安全至关重要。在此背景下，“印度半导体计划”预计将推动创新和产能发展，增加制造业在整体经济中的比重，创造高科技就业机会，使印度融进全球半导体价值链中，最终让它成为全球高科技生产的中心。
印度电子和信息技术部（MeitY）国务部长钱德拉塞卡尔表示，他们在仅仅45天的申请窗口期内就收到了3份申请，其中一份还是投资昂贵的28纳米芯片制造厂。
现在，印度半导体战略还鼓励使用大于40纳米的成熟节点。根据修订版的印度半导体计划，计划在印度建立半导体制造厂的公司、联合体和合资企业将获得项目成本的50%的财政激励。
同样，对于在印度建立指定技术的显示器制造厂，将提供项目成本的50%的财政激励。该财政支持将向符合条件并具备执行此类项目能力或技术的申请人提供项目成本50%的支持。
在这方面，中央政府将与邦政府密切合作，建设出服务半导体生产所需的“高科技集群”基础设施，包括土地、半导体级水、高质量电力、物流和研究生态系统。此外，为促进印度国内半导体制造，政府还免除了用于国内半导体制造的特定资本货物、电气设备、机械及其零部件的基础关税。
为了辅助以上政策，政府还在2023/24财年的联邦预算中，为印度半导体计划拨款3000亿卢比（约计263亿人民币）。
三、印度半导体使命
为了落实政策，政府在数字印度公司（Digital India Corporation, DIC）内部设立了印度半导体使命（India Semiconductor Mission）这个独立的业务部门，该部门的任务就是通过吸引领先的半导体企业在印度本土生产芯片和显示器，确保印度半导体芯片和电子产品的生产需求和供应安全。在印度半导体使命的倡议下，它宣布了一系列方案，包括生产联系奖励（PLI）方案、电子制造集群（EMC 2.0）方案以及组件与半导体制造的促进方案（SPECS）。
与此同时，印度力图加强它在芯片设计领域的既有优势。每年有近2000款尖端芯片由超过20000名印度工程师为全球公司设计，其中包括英国半导体和软件设计公司ARM，美国跨国半导体公司AMD、英特尔、英伟达、高通（Qualcomm）以及台湾无晶圆厂半导体公司联发科技（MediaTek）。印度目前的芯片设计人才池占全球半导体设计工程师总数的20%。
根据印度半导体计划，“Chips to Startup”（C2S）计划可以在未来五年内培训超过8万5千名符合电子系统设计与制造学科资质的工程师。在这方面，设计挂钩激励计划提供财务激励和设计基础设施的支持，涵盖半导体设计开发和部署的各个阶段，旨在培育100家本土半导体设计公司，在掌握知识产权的同时，实现半导体和电子产品的国产化；同时，加强初创企业和中小微企业的设计基础设施。作为主要机构，高级计算发展中心（Centre for Development of Advanced Computing，C-DAC）负责实施设计挂钩激励计划，把印度的半导体芯片设计生态系统注入更多活力。
四、印度现有的半导体项目
在2022年2月15日截至的首轮申请中，印度半导体使命在45天内收到了五个半导体和显示器厂的申请，总投资额为1,537.5亿卢比（205亿美元）。以下是几个在经过了印度半导体使命及其咨询委员会评估的半导体工厂建设提案：
韦丹塔集团（Vedanta）和富士康的合资企业投资1410亿人民币建立半导体和显示器生产工厂。该项目预计创造1万个就业机会。不过，这项合作在7月因为富士康的退出泡汤。
阿联酋投资公司Next Orbit和以色列高塔半导体（Tower Semiconductor）的合资公司ISMC (International Semiconductor Consortium)计划在卡纳塔克邦2023年投资2200亿卢比（约193亿人民币）在该邦建立一家芯片制造厂。ISMC提出建立一个65纳米模拟半导体制造企业。卡纳塔克邦政府的投资部门表示，该项目将创造1500多个直接工作岗位和10000个辅助工作岗位。
2022年7月，新加坡科技公司IGSS Ventures与泰米尔纳德邦投资促进中心（Guidance Tamil Nadu)签署谅解备忘录，计划在该邦建立一个占地300英亩的半导体技术园区，投资和补贴额度达2560亿卢比（约232亿人民币）。泰米尔纳德邦为这个项目分配了九个战略点，其中两个位于金奈附近的战略点将用于生产28纳米、45纳米以及≥65nm三种技术节点的晶圆。该项目预计在未来五年内将创造5000个直接就业机会。
另外还有韦丹塔和Elest提交的两份申请，它们计划投资67亿美元建设显示器制造厂，并向政府申请了近27亿美元的财政支持。此外，还有四家公司注册了建立半导体封装工厂，它们是：i) SPEL Semiconductor Ltd.，ii) HCL Technologies，iii) Syrma Technology和iv) Valenkani Electronics；而一家国际整流器企业Ruttonsha则在印度注册并建立了复合半导体设施。
2023年6月22日，美光科技（Micron Technology）宣布在古吉拉特邦建立组装和测试设备，分两阶段进行8.25亿美元的投资。根据政府修订后的ATMP计划，美光将从中央政府和古吉拉特邦政府那里分别获得项目成本50%和20%的财政支持。最终，两阶段的投资额高达27.5亿美元。该项目预计将在未来五年创造多达5000个直接就业岗位和15000个社区就业岗位。
此外，应用材料公司（AMAT）宣布将投资4亿美元，在印度建立一个商业化的半导体创新中心，以进一步加强半导体供应链的多元化；同时，拉姆研究公司（Lam Research）则提议：借助它的“Semiverse Solution”项目来培训6万名印度工程师，加速印度的半导体培训和劳动力发展目标落地。
与此同时，印度政府还与荷兰、日本和韩国等其他全球半导体制造公司联系，以在印度建立半导体制造设施。在以上这些大厂的加持下，预计印度将很快着手它的半导体生态系统建设。
五、印度“芯”的前路
对商业、税收和贸易环境问题的担忧，导致印度过去在发展半导体制造业方面的失败。然而，在过去几年中，莫迪政府通过制定明知的政策、提供大量财政激励和物流支持，以及营造良好的营商环境来吸引全球领先的半导体公司到印度投资。这些举措解决了过去的担忧，并在关键的行业巨头中引起了兴趣，他们希望在印度建立半导体和显示器工厂。作为全球第五大经济体，拥有不断增长的中产阶级和技术人才，印度有望在未来几年在全球半导体供应链中发挥更重要的作用。
目前，印度的电子产品进口额位居第二，仅次于石油。此外，印度的半导体战略将创建一个新的人才储备，并为印度年轻人创造大量就业机会。这将对国防制造业产生重大影响，因为印度计划到2025年成为净出口国防产品的国家。而且，印度的网络安全状况和数字经济将显著改善。在半导体产业发展蓬勃的加持下，印度在全球地缘政治中的全球地位会进一步提升，而且还能解决当前对全球半导体供应链的问题。最重要的是，发展半导体制造业的本土“能力是工业增长、数字主权和技术领导力的必要条件。它是建立一个受信任的电子供应链的基础，这对国家安全和战略部门的自给自足至关重要。
最后，半导体芯片的设计、制造和组装是全球半导体供应链的三个重要组成部分。目前，美国的公司在半导体设计方面占据主导地位，美国公司雇佣了数千名印度工程师从事芯片设计工作。以台湾、新加坡和日本为首的东亚地区分别生产全球约75%至90%的半导体产品。中国在半导体供应链的组装环节中扮演着主导角色。考虑到地缘政治冲突及其对半导体供应链的影响，美国及其盟友正在寻求替代中国的选择，比如印度可以在半导体的全球价值链中发挥重要作用。
在这方面，印度需要通过培育本土半导体设计产业、发展知识产权和设计基础设施，并专注于在印度发展半导体和显示器工厂，进一步增强其芯片设计能力。利用目前在芯片设计方面的优势，印度可以发展出色的OSAT和ATMP产业，这将有助于印度成为全球半导体价值链的重要组成部分。印度与美国及其盟友不断增长的技术合作伙伴关系可以帮助实现这一目标，并融入全球半导体价值链。比如，美光科技27.5亿美元的半导体提案得到印度政府的快速审批就是一个朝着正确方向前进的脚步。在这样的政策扶持、激励计划、物流支持和持续的引领关注下，印度有望在未来几年在全球半导体价值链中发挥关键作用。
作者简介：萨罗吉·毕沙伊博士 (Dr. Saroj Bishoyi)，印度辨喜国际基金会研究员
本文转载自“印度动态”微信公众号2023年9月14日文章，原标题为《重磅 | 印度的半导体国策》 本文源自于：“印度辨喜国际基金会”(Vivekananda International Foundation)2023年7月6日文章，原标题：India’s Semiconductor Strategy
本期编辑：沈欣 陈珏可
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