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全球情报分析:大蒜

kakashi 卡卡西农场 2021-03-18

今日消息

一切都是刚刚好

2020/2/28 星期五

1



大蒜价格趋势表



大蒜实时市场洞察

相关国家 :中国    澳大利亚


类别:出口国市场状况    环境问题(天气/疾病)


情报:

大蒜价格上涨。
原因是冠状病毒的爆发正在扩大,导致中国这个世界上最大的蔬菜生产国的供应链中断。
近年来,中国占全球大蒜供应量的80%。
中国在2月底之前让所有人恢复工作,但该病毒的爆发不容乐观。


相关国家 :中国   荷兰 


类别:出口国市场状况   生产产量/库存


情报:

预计中国冠状病毒的爆发将推高大蒜和生姜的价格。中国是大蒜的全球最大出口国,占世界大蒜总量的80%。
在荷兰,姜和大蒜中超过65%来自中国。
荷兰进口商希望西班牙,智利或埃及填补库存。



相关国家 :中国  印度 印度尼西亚


类别:出口国市场状况   生产产量/库存


情报:

为了弥补从中国进口的大蒜禁令,印度尼西亚政府已授权从印度进口这种商品。一些当地供应商认为任命印度代替中国作为大蒜的采购国是适当的,因为印度是大蒜的最大出口国之一。

进行此更改是为了确保在2020年3月和2020年4月的宗教节日之前,全国市场上大蒜的供应充足,届时该商品的需求预计将比前两个月相对较高。


相关国家 :墨西哥


类别:生产质量   生产产量/库存  生产季节


情报:

由于有利的气候条件,预计4月至7月即将到来的瓜纳华托州收割季节将比去年好。

另外,由于在生产期间没有瘟疫,因此质量有望很高。


相关国家 :墨西哥


类别:生产成本   生产产量/库存  其他


情报:

由于大蒜生产需要很长的时间,普埃布拉州的大多数供应商已经停止了大蒜生产,并选择生产其他农作物,例如卷心菜,生菜和洋葱,这些作物在短时间内收获后具有成本效益。

结果,该州的市场将供应其他州的大蒜以及进口大蒜。


相关国家 :中国 马来西亚


类别:环境问题(天气/疾病)  进口国市场情况


情报:

由于马来西亚一直是雨季,因此不适合种植需要较少湿土的大蒜。马来西亚种植大蒜的农民人数很少,因此马来西亚不得不从中国进口大蒜。


全球生产趋势表



贸易数据表

全球出口市场排行


全球进口趋势表




全球进口市场排行


全球生产趋势表

新型冠状病毒对全球大蒜市场的影响

COVID-19的发展已减少了中国大蒜的供应,并提高了全球价格。印尼大蒜价格因预期中国食品禁令而上涨,而越南价格因需求增加而短缺而上涨。预计美国也将出现轻微短缺,而巴西则不会受到严重影响。中国是大蒜的最大生产国,占大蒜总产量的80%。随着COVID-19(也称为新型冠状病毒)的加剧,中国的供应量减少,大蒜价格因此飙升。这对来自中国的越南和印度尼西亚的进口商造成了负面影响,这些进口商要么供应减少,要么计划停止所有中国食品进口。就从中国进口的大蒜而言,这两个国家分别排名第一和第二。供应减少的原因是由于该病毒而关闭的工厂数量增加,并且预计要到2月下旬才能开业。由于中国大蒜的进口份额低于亚洲国家,预计美国买家的受影响程度也将较小。此外,由于从阿根廷的进口稳定,预计巴西买家不会受到太大影响。

由于该病毒的影响,截至2月10日,印度尼西亚的价格比前一周上涨了近17%,而美国的价格上涨了3.4%。另一方面,巴西的国内价格下跌了1.2%。

印尼预期中国进口禁令价格飙升

印度尼西亚是世界上最大的大蒜进口国,是受到该病毒影响最大的国家。2月初,国内大蒜价格上涨了近30%,第二周由于预期将禁止中国食品而又上涨了16.9%。价格急剧上涨的原因是中国占印尼进口的90%,这使得该国非常依赖中国的生产。目前,由于政府官员的信息不一,该禁令是否将在印度尼西亚颁布尚不清楚。但是,正如印尼贸易部长阿格斯·苏帕曼托(Agus Suparmanto)明确表示,该国将“通过寻找其他国家的替代品以确保满足国内需求”,而且政府正在考虑泰国和老挝等候选人,因此印尼有望成为如果禁令得以实施,对大蒜出口商来说将是一个非常有价值的市场。

越南和孟加拉国的需求上升

在越南,由于从中国进口的大蒜变得越来越有限,需求也在增加,价格也急剧上涨。越来越多的越南消费者购买更多的大蒜和生姜放入茶和食物中,以预防这种病毒。虽然这可能归因于大蒜所具有的许多健康益处,例如其抗菌性能,但另一个因素可能是流传社交媒体的谣言称大蒜可以治愈冠状病毒,这一事实已被世界卫生组织拒绝。此外,孟加拉国的大蒜价格上涨了44%,为每公斤180-210迪拉姆(合2.12-2.47美元),该国96%的大蒜进口都来自中国。孟加拉国商务部长发表有关“如果情况仍可继续寻找替代采购目的地”的言论,大蒜供应商可以期望该国将其5.79万吨半年期大蒜进口转移到其他来源。尽管西班牙和阿根廷分别是大蒜的第二大和第三大生产国,但由于邻近,这些东南亚国家的最佳替代品更有可能是马来西亚和埃及。

巴西国内供应不会受到太大影响

另一方面,预计巴西是全球第二大进口国,因为巴西从该国最大的出口国阿根廷获得稳定的供应,因此预计不会受到近期事件的严重影响。目前,在收获季节之后,巴西买家已经购买了阿根廷大部分的产品。 


尽管2018年中国大蒜占巴西进口量的29%,但由于上一季度价格上涨和质量下降,巴西一直在减少来自该国的供应。此外,另一个主要因素是物流方面的不利条件,因为从中国发货产品要花一个月的时间,而不是从其他拉丁美洲国家进口产品。

美国可能会出现轻微短缺

在美国,特朗普政府实施进口关税后,大蒜消费量的70%由国内生产商提供。尽管如此,中国仍占其进口量的63%,是第二大供应国西班牙的五倍,并在美国市场中占有28%的市场份额。 由于大多数阿根廷产品都出口到巴西,预计美国将增加来自西班牙或墨西哥的供应,墨西哥是美国的第三大大蒜出口国,价格最低,为每吨2,141美元。具有竞争力的价格和本季丰收的其他潜在候选人包括埃及,秘鲁和乌兹别克斯坦。



2020年新季节埃及大蒜的产量和价格

2019/2020年度埃及大蒜的产量和价格稳定。由于冠状病毒的爆发,从中国进口的产品将停止,因此对该产品的需求预计将增加。埃及大蒜的2019/2020年生产预计将于4月下旬至5月如期开始。本季节没有特别的天气异常或疾病影响收成,导致本季节的产量稳定和质量良好。 

2020年稳定的生产和价格

由于最佳的生产条件,该季节的价格预计约为每吨FOB 907美元,这是该季节开始的产品的常用价格。随着高峰收获时间的临近和产品供应量的增加,估计价格在6月至8月的高峰季节下降。

目前不受中国进口暂停影响的国内价格

但是,最近从中国进口的大蒜暂停供应,对全球大蒜数量造成了负面影响,导致对包括埃及在内的替代出口商的需求预期增加。由于冠状病毒的爆发,印度尼西亚,约旦,埃及等国家已开始考虑或停止从中国进口大蒜。

目前,预计这不会影响埃及国内的价格。疫情爆发前签署的交易将如期进行,该国预计本季节将达到最佳产量,数量不会受到太大影响。

埃及大蒜需求有望上升

但是,由于中国是最大的大蒜生产国,占全球产量的40.1%,因此,如果这种病毒的影响持续的时间比预期的长,并且有更多的买家开始停止从中国进口,这将极大地推动全球需求。例如,尼泊尔的干蒜零售价已从1月中旬的每公斤250尼泊尔卢比(2.2美元)上涨到目前的每公斤560尼泊尔卢比(4.93美元)。预计这将增加全球大蒜的需求,包括本季节产量最佳的埃及。作为中国第二大大蒜进口国,埃及转向印尼市场将是最佳选择。 



大蒜将在未来几年保持中国战略出口


自2001年以来,中国一直在促进将大蒜作为示范出口,它是迄今为止该作物的最大出口国和生产国。但是,由于美国的制裁和贸易冲突,大蒜市场陷入困境。在不久的将来,中国大蒜的价格不稳定和频繁的出口壁垒可能仍然存在,但中国政府也将继续促进该作物的出口。

中国促进大蒜出口

自2001年加入世界贸易组织以来,中国的大蒜市场就急剧增长。尽管当时有强大的制造能力,但仍有很大一部分人口严重依赖农业为生。结果,政府和行业领袖将促进经济作物大蒜的种植视为促进国内产业发展的一种方式,同时也增加了农村劳动力对全球商品市场的参与。作为随之而来的对该作物的众多贸易制裁的序幕,在韩国大蒜生产者投诉之后,韩国于2000年对中国大蒜出口征收300%的关税。该措施当时震惊了中国大蒜产业。为此,中国并未对韩国的同类产品加征关税,而是对韩国的手机出口和某些形式的塑料实施了全面冻结。这些激进的措施迫使韩国取消了大蒜的关税,受影响的韩国工业甚至为购买中国大蒜提供了资金,以顺应中国对韩国大蒜采购达到一定授权水平的要求。这凸显了其国际市场出口对中国的战略重要性。当前,行业专家正在宣传大蒜作为促进中国“一带一路”倡议的有用商品,以促进中国在伙伴国家的影响力和经济地位。一个中国学者团队最近提出了这一倡议,以逃避中国大蒜的“低价竞争陷阱”,在这种陷阱中,产量(和出口量)的增长通常与价格和收入的下降同时发生。尽管中国“一带一路”倡议似乎有可能消除产品的某些关税壁垒,但如何发挥作用仍不确定。

过去和现在的制裁对美国、中国大蒜的影响

最近在美国市场上发生的有关中国大蒜的贸易争端可能会为以后的安排提供一些见识。在美国,大多数美国大蒜进口商因对美国生产商关于中国大蒜出口构成非法市场倾销的投诉而受到了377%的关税。一家公司Harmoni多年来一直免于征收这些关税,这显然是由于与美国新鲜大蒜生产者协会代表的美国大型大蒜利益集团达成了一项非正式协议。去年,《金融时报》刊登了Harmoni大蒜去皮操作中使用的监狱劳力的报道,并在Netflix系列烂影片中进行了报道。2014年,科罗拉多斯坦利·克劳福德(Stanley Crawford)的一个大蒜小农提出了对其产品征收关税的尝试。随后提出了反指控和诉讼,声称在美国针对Harmoni的贸易投诉得到了中国大蒜竞争者的支持。目前,在美中贸易战之后,人们对关税的接受程度参差不齐。剩下的一些美国公司生产商对这些措施弥补了允许中国产品进入市场的漏洞表示感谢。其他人则对他们的业务产生了影响,他们已经适应了依靠中国来为其客户提供产品的问题。这表明中国在很大程度上解决了大蒜大国之间的内部竞争的能力以及与外国农业利益达成交易的能力将可能影响其未来的大蒜前景。此外,中国出口商将需要继续适应国外国家的限制和关税。到目前为止,通过促进针对不同国家的差异化定价,似乎已经做到了这一点。按价值计算,中国最大的出口市场(越南,美国和印度尼西亚)的定价在很大程度上与中国市场上大蒜的价格无关。尽管今年大蒜价格创历史新高,但出口到越南和美国的每吨价格却有所下降(不包括附加关税)。

中国大蒜的未来前景

在不久的将来,中国大蒜的价格不稳定和频繁的出口壁垒可能仍然存在。总体而言,中国大蒜种植仍在家庭级农场进行。这使得产品的标准化和安全性难以维护,这在国内被认为是提高产品竞争力的障碍。人们经常引用在产品上发现过量农药残留的发现作为对国外产品征收关税的依据。随着中国劳动力成本的上涨,廉价中国大蒜的成分之一也可能难以供应。投机被认为是今年该产品价格创历史新高的原因之一。在2009年,类似的升级导致报告称该行业的定价非常不透明,该商品被视为交易者获利的快速方法。由于大蒜仅在中国每年收获一次,并且储藏良好,因此投机者将产品存储在仓库中并按他们认为有利可图的价格出售。






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