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理财产品估值标准:原则、难点与风险控制

CWM50 中国财富管理50人论坛 2020-11-05


9月8日上午,中国财富管理50人论坛(CWM50)与中国银行业协会在京联合召开“理财产品估值标准:原则、难点与风险控制”专题研讨会,围绕中国银行业协会制定的《商业银行理财产品核算估值指引》征求意见稿,就理财产品估值标准的相关问题展开讨论。会议由中国财富管理50人论坛秘书长刘喜元主持,财政部、一行两会、有关行业协会等部门负责人、学界专家、非银机构以及全国四十余家银行机构代表等150余人出席了研讨会。



中国银行业协会副秘书长白瑞明首先介绍了《指引》制定的背景及意义,并提出了四方面观点:一是完善的估值体系是市场化体制机制建设的核心关键;二是制定《商业银行理财产品核算估值指引》是落实资管新规的重要举措;三是统一的核算估值标准能够有效促进理财产品净值化管理和规划运作;四是发挥行业标准的引领作用,助理银行理财业务稳健科学发展。



接下来,中国农业银行代表课题组牵头单位发言,从政策背景与制度体系两个方面介绍了指引的起草过程,详细介绍了指引的主要内容,并就课题组下一步的工作计划做了简要说明。


在机构代表发言阶段,工银理财副总裁杨波、农银理财监事长杨柳、中银理财副总裁孙新夏、建设银行资产管理部副总经理孙颖、交银理财副总裁张秦华、邮储银行资产管理部副总经理彭琨、中信银行资产管理中心运营管理处副处长刘雅杰、光大银行资产管理部副总经理刘旻、招商银行资产管理部首席风险经理方凌、浦发银行资产管理部副总经理张文桥、兴业银行资产管理部总裁助理章杉杉、民生银行资产管理部副总经理吴伟、华夏银行资产管理部总经理苑志宏、平安银行资产管理部副总裁贾志敏、广发银行资产管理部副总经理罗鹏宇、北京银行计划财务部总经理助理刘雷等银行机构代表从业务角度分别对《指引》提出了详细的建议与意见,并结合工作实践提出了理财产品估值中遇到的问题与难点,以及就银行理财净值化转型等方面展开深入讨论与交流。



在专家发言阶段,银保监会创新部副处长宋敏杰、财政部会计司处长冷冰朱琳、中国基金业协会秘书长陈春艳、银行业理财登记托管中心副总裁管圣义、中债金融估值中心副总经理牛玉锐、原银监会法规部主任王科进、普华永道金融机构部合伙人朱宏宇等专家从不同角度发表看法,围绕估值指引分享观点,对完善估值标准提出意见,并提出深层次的思考。


出席会议的政府部门与学界嘉宾还有:全国社保基金理事会原副理事长、CWM50学术主席王忠民,人民银行参事室主任、CWM50学术成员纪敏、货币政策司副司长、CWM50银行理财论坛专家委员谢光启、金融稳定局赵晟江、办公厅郭锐,银保监会财会部处长司振强、创新部副处长韩璐璐、现场检查局处长郑建库,证监会上市部处长韩祎,中保投资董事长、CWM50学术成员任春生,北京市金融局研究室主任赵维久,中国银行业协会总监、财务会计专委办公室主任艾亚萍,协调服务三部副主任侯哲刘铮挣、计财部主管尹欣,中国保险资管协会执行副会长、CWM50特邀学术成员曹德云,中国基金业协会理财及服务部总监助理熊歆,银行业理财登记托管中心理财市场部牵头负责人舒辰,中债金融估值中心王超群孙明洁李研周舟,中保登总经理袁平海,北金所总裁助理刘俊国,北京大学法学院教授、CWM50学术成员刘燕,国研财富管理研究院首席专家范华等;


出席会议的机构还有国家开发银行、工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行、中信银行、光大银行、招商银行、浦发银行、兴业银行、民生银行、华夏银行、平安银行、广发银行等银行其他部门负责人,及浙商银行、恒丰银行、北京银行、包商银行、江苏银行、南京银行、杭州银行、宁波银行、苏州银行、徽商银行、天津银行、龙江银行、江西银行、汉口银行、富滇银行、渤海银行、东莞银行、广州银行、贵阳银行、重庆银行、青岛银行、盛京银行、成都农商行、上海农商行、广东省省联社资金中心、山东省省联社财务会计部、东亚银行(中国)、富邦华一银行、中信证券、中航信托、毕马威、普华永道、安永华明、基煜基金、优必爱等。


会议由CWM50银行理财论坛承办,清华大学五道口金融学院提供学术支持。




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中国财富管理50人论坛(CWM50)于 2012 年成立,是一个非官方、非营利性质的学术智库组织。论坛致力于为关心中国财富管理行业发展的专业人士提供一个高端交流平台,推动理论、思想、创新和经验交流,为相关决策与研究机构提供理论与实务经验参考,进而为财富管理行业的发展提供不竭的思想动力,最终对中国金融体系的优化产生积极影响。

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