报告|《2020区域能源趋势报告——东盟区域可持续发展7大目标推进情况追踪》
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报告导读
内容概览
东盟能源概况
随着东盟经济发展，东盟能源需求急剧上升，2000年至2017年间增长近80%。东盟能源消费和区域发展高度相关。
部分东盟国家仍将煤电作为新增装机的主要来源，但随着健康、环境问题的关注度日益增加，东盟国家政府已出台政策推动清洁能源技术。随着太阳能和风能等可再生能源在成本下降，对煤炭的替代作用也日益增强。此外，面对新冠疫情后的“新常态”和经济不确定性，可再生能源作为能够增加能源系统可持续性和弹性的能源选择被给予厚望。
追踪SDG7目标实现程度是评估能源可持续发展情况的有效手段，包括通电率、使用清洁炉灶和清洁燃料技术的人口比例、可再生能源在能源结构中的占比以及产生经济价值的能源消耗量。
东盟在区域目标制定中既考虑到SDG 7的目标，也兼顾了各国国情。根据东盟能源合作行动计划（APAEC），东盟地区能源发展战略是“加强东盟的能源互联和市场一体化，使人人获得安全、可及、可负担和可持续的能源”。APAEC第一阶段将于2020年结束，已取得了许多可观的成就。
东盟完成SDG 7目标的主要成果（Overview and highlights of ASEAN’s progress towards the SDG 7 targets）
东盟在提高通电率、推广清洁炉灶、增加可再生能源占比和提高各部门能效方面取得了显著进步，但东盟实现SDG 7目标的情况喜忧参半。
电力可及稳步推进，2018年东盟95.5%的人口获得电力供应，较2000年的79.3%有了显著提升。这一成果得益于部分东盟国家取得的重大进展，尤其是柬埔寨和老挝，电网快速普及，离网发电问题也得到有效解决。目前，农村地区仍是相对弱势和最具挑战的地区，2018年，农村仍有2640万人无法获得电力服务，而城市地区仅有270万人，因为偏远山区和岛屿群岛等地理因素，“最后一英里”对电网建设而言颇具挑战，离网解决方案则能提供更好的能源服务。随着创新电力供应模式不断涌现，农村偏远地区有望全部实现通电。
另一方面，清洁炉灶技术的推广行动缓慢，2018年东盟清洁炉灶普及率仅为66.5%，这一发展速度很难完成2030年普及清洁炉灶的目标。印度尼西亚和越南在普及清洁炉灶方面进展迅速，但仍面临较大挑战，大部分东盟国家仍旧应对不足，估计东盟区域有2.19亿人的家庭暴露在有害烟雾中。
现代可再生能源（不包括用于家庭烹饪和取暖的传统生物质）正在增长。2017年，终端能源消费中可再生能源占比11.5%，高于2000年的9.4%。东盟政策制定者在该领域具有强有力的领导力和决心，东盟可再生能源发展目标为：2025年现代可再生能源在一次能源占比达到23%。这一目标已取得了一定进展， 2019年是可再生能源装机增加最多的一年，但目前区域目标仍遥不可及。
东盟各国均努力提高可再生能源在能源结构中所占份额，部分国家已取得了积极成果，水电以及太阳能和风能装机增加。相关创新技术也得到了进一步应用，如浮动太阳能和海上风能。随着可再生能源的发展，太阳能和风能在电力系统中的占比大幅增加。2017年，泰国的太阳能和风能发电量迅速增长，达到全国发电量的3%，菲律宾占比为2.4%，高居第二。但相对而言，煤炭仍具主导地位，2017年煤炭在东盟发电占比达到了史上最高的38.2%。
至2017年，东盟能效持续提升，从2000年的5.3兆焦/2011年购买力平价美元下降到3.9兆焦/2011年购买力平价美元。与全球平均水平（2017年每2011年购买力平价4.9兆焦耳）以及其它地区相比，东盟地区的能源强度相对较低。政策制定者已承诺通过区域合作提高能效，提出了高于区域目标的将能源强度降低20%的目标，并朝着2025年降低30%的目标迈进。
东盟希望进一步提高减排目标，但面临着重重困难。东盟地区的能源强度已经很低，东盟地区难以支持全球加快提高能效的速度要求。SDG 7提出将全球能源强度降低速率提高一倍。2010年至2017年间，全球经济能源强度降低增速放缓，为2.2%，东盟则更为缓慢，为1.8%。要实现SDG 7目标，各部门须加大努力，在提高经济生产力的同时继续降低能耗。
主要结论
东盟地区在完成SDG 7目标方面取得了迅速进展。东盟已基本完成全民通电任务，在提供可再生能源创新解决方案方面全球领先，能源消费取得的经济效益日益增高。但要实现SDG 7和《巴黎协定》目标，仍需加快步伐、高瞻远瞩。清洁炉灶政策力度不足，应采取进一步提高能效措施，减少能耗增长。目前，化石燃料仍然优先于清洁能源，东盟三分之二以上温室气体排放来自能源部门，正是煤炭加大了碳排放。
当下能源类型的选择决定未来发展，因此政策制定应具有长期性。要实现能源可及、可再生能源和能效的全球、区域和国家目标，应制定综合措施。
东盟区域优势在于良好的机构架构，亚太经社会和东盟也有信息共享平台，可制定协作目标。东盟政府对实现可持续发展态度坚定，区域和国际合作为实现SDG 7、气候变化以及新冠疫情后的经济恢复起到的积极推动作用。通过区域合作，决策者能够积极调动资源、经验，制定出一致、务实的措施。
东盟框架下，东盟各国决策者在广泛领域具有协作传统。新冠疫情缓和后，人们更加重视绿色经济复苏，东盟区域应当协同行动，充分利用区域经济和能源系统一体化优势，努力实现可持续能源发展、控制气候变化和经济复苏目标。
报告共154页，以下为报告目录。
报告从电力化、清洁炉灶、可再生能源和能源效率和投资以及布局清洁能源几个方面，详细介绍了东盟地区能源发展趋势。
电力化：上图：2000-2018年东盟地区电力普及率。尽管仍然存在城乡差距，但在实现普遍用电方面正在取得稳步进展。下图： 2000-2018年东盟无电人口数量（百万）,即使人口增加了近25％，但无法获得电力的人数却在稳步下降。
上图，东盟人口中有电的人口百分比。在许多经济体中，电力普及的进展速度很快。
下图，2018年东盟无电人口分布。缅甸无电人口高达1820万，在实现普及电力方面面临最大的挑战。
要求在2030年全部实现普遍电力接入
各国电力化目标
图_9 用电和供电质量。许多国家，包括具有普及接入的国家，电力供应质量可改善情况。图_10 停电频率和持续时间，2019年。停电频率和持续时间是决定能量获取质量的主要因素。
清洁炉灶：
图_14 2016年东盟家庭空气污染归因死亡率（每10万人，年龄标准化）在整个地区，家庭空气污染的影响千差万别，但随着采用清洁烹饪燃料和技术，从而减轻了影响。
图_15仍然依赖具污染的烹饪燃料和技术的东盟人口，2018年（百万）一些国家有大量人口还未使用清洁炉灶进行烹饪，这在继续增加患病和死亡的风险。
各国清洁炉灶发展目标
以结果为基础的财务支持模型
东盟区域可再生能源发展情况
各国可再生能源发展目标
各国可再生能源发展比例
东盟太阳能和风能资源地图
图_39 各发电类型的LCOE，与公用事业公司售价相比。到目前为止，东盟地区可再生能源的成本还很高。
投资情况
东盟能源密度持续稳定下降
图_46 1990-2030年按时期和目标增长率分列的主要能源强度增长率。东盟能源密度改善速度低于全球平均。
东盟国家能源密度比较和与基准比较情况
东盟已经达到2020年能源密度降低目标
各国需求侧能源效率目标。需求侧目标可支持降低能源密度。
图_58按最终投资年份划分的东南亚发电投资资金来源（2014-2018）公共融资继续支持传统能源，而私营部门转向支持太阳能和风能。
图_59 2000-2017年流向东盟发展中国家的国际资金情况，以支持清洁能源的研发以及可再生能源生产，包括混合系统的支持。支持清洁能源的国际资金流量仅略有增加。
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