落基山报告分享 | 中国、欧洲清洁氢冶金，中国化工零碳之路

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近期落基山研究所（RMI）发布多个零碳中国相关报告，包括《中国、欧洲清洁氢冶金：政策动向与中国启示》《碳中和目标下的中国化工零碳之路》，分享供参考：

报告一：《中国、欧洲清洁氢冶金：政策动向与中国启示》

《中国、欧洲清洁氢冶金：政策动向与中国启示》

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引 言

钢铁行业碳排放占全球总量的接近10%，占中国全国的17%。钢铁行业脱碳的时间表和路线图对于全经济领域的低碳和零碳转型至关重要。从技术路线上看，清洁氢冶金是有潜力与传统冶金路线达到平价的零碳选择，其试点部署和规模化发展需要有效的政策支撑和最佳实践引领。目前，在欧洲，支持氢冶金相关的政府资助基金全面涵盖不同项目阶段。在中国，系列纲领性政策提出了支持氢冶金技术研发、建设联盟、开展试点示范、产能等量置换等。本文对比研究了中国、欧洲清洁氢冶金的政策特点，并结合中国钢铁行业特点，分析和展望中国氢冶金的发展模式，在此基础上进一步提出推动清洁氢冶金发展的相关政策建议。

欧洲氢冶金政策：多阶段、多角度覆盖

欧洲钢铁行业的发展历史悠久，现阶段产能规模增速有限，粗钢产量稳定在2亿吨/年。同时，欧洲在钢铁生产工艺革新上起步较早，清洁氢冶金技术的研发水平和项目进程处于世界前列。欧洲关于新技术的政策环境较为成熟，有利于支持清洁氢冶金技术不断实现突破，降低钢铁行业碳排放，并推动欧洲气候目标的实现。目前，欧洲正从目标设定、资金支持、需求培育、碳排放标准等多个方面，对以清洁氢冶金为代表的钢铁行业脱碳技术进行全方位政策支持。

值得一提的是，欧盟和欧洲各国在绿色转型中，也考虑到了落后地区、落后产能等问题，并对此提供有针对性的扶持政策。公正转型机制JTM（Just Transition Mechanism）将为因低碳转型而受到经济影响的地区提供经济复苏和转型方面的帮助，并配套175亿欧元资金。意大利政府通过国有企业入股的形式，帮助因环境政策和工业转型压力面临停运风险的ILVA钢铁企业恢复生产，以此为就业和实体经济提供保障，促进绿色转型。

中国氢冶金政策：纲领文件引领，范围逐步扩大

近年来，在“双碳”和“双控”政策落地实施的背景下，钢铁行业的绿色低碳转型发展已成为普遍共识。坚持总量调控和科技创新相结合成为钢铁行业降碳的重要抓手，一方面严控和消化过剩落后产能，另一方面鼓励创新低碳冶炼技术发展。相较欧洲而言，中国在清洁氢冶金的政策制定阶段起步较晚，虽然在纲领性文件中明确提出了支持氢冶金，但具体的政策工具还处于酝酿阶段。

中国钢铁行业特点及政策启示

清洁氢冶金领域同时涉及钢铁行业和氢能行业，两个行业的基础特性和发展趋势都影响着清洁氢冶金的发展进程。其中，由于氢能行业发展处于相对早期，各国均在探索最适宜本国特点的模式，因此，中国和欧洲各国在氢能领域的发展差距相对有限。而就钢铁行业而言，由于中国的特点突出，为清洁氢冶金的发展带来独特的挑战和机遇，在政策的未来方向引导上也体现了符合中国特色的要求，如下图表。

中国钢铁产量前十企业（2020 年），前5名中有4家业已宣布碳达峰和碳中和目标。

清洁氢冶金发展模式中欧对比及中国展望

现阶段，欧洲氢冶金的发展以政策驱动为主，其主要项目往往能获得大量政策优待。政策驱动的重点是要建立起针对不同项目阶段的完善体系，例如：在项目前期研究阶段为其提供相对小型的公共基金扶持，而在项目的部署阶段则在更高层级提供更大规模的资金。

图表10展示了瑞典成功案例Hybrit的发展历程和其获得的资金支持，除主要参与企业SSAB、LKAB和Vattenfall外，政府的公共资金也在此过程中起到了关键作用。在预可行性研究、可行性研究和试点项目阶段，瑞典能源署都给予持续的关注和支持，且在不同的项目阶段逐步扩大为其提供的资金量。在示范项目阶段，Hybrit项目申请到了更大规模的欧盟创新基金，以此来推动示范项目2026年的清洁氢冶金产品的商业化交付。

而在中国，现阶段清洁氢冶金相关政策仍以纲领性指导为主，具体举措主要通过由先行企业积极试点来推动落地。目前，宝武、河钢、酒钢、建龙等多个企业已在该领域采取积极行动，相关项目如图表11所示。

然而，国内氢冶金项目大多以灰氢或工业副产氢为主要氢气来源，绿氢相关部署较少，且多停留在规划层面。例如，宝武湛江直接还原铁项目二期计划利用南海地区光伏、风能生产的绿氢；河钢宣钢氢冶金示范工程将在项目二期应用绿电制取的绿氢；建龙集团在其绿色低碳发展路线图中涵盖绿氢熔融还原冶炼技术，但具体细节和落地情况仍有待观察。

清洁氢冶金属于新兴低碳技术，当前技术成熟度和成本经济性均有待提升。总体而言，清洁氢冶金发展初期多以领先企业先行带动为主。此后，随着技术和市场的逐渐成熟，清洁氢冶金将逐渐从先行者驱动模式，过渡到作用于更大范围利益相关方的政策驱动模式，再在长期转变为更具可持续性的市场驱动模式。如图表12，对于中国的政策制定，建议宜充分考虑不同驱动模式的优势和局限性，发展适宜的环境，促进清洁氢冶金产业链的成熟。

 报告二、《碳中和目标下的中国化工零碳之路》

 《碳中和目标下的中国化工零碳之路》

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自“双碳”目标提出以来，中国始终着力构建碳达峰碳中和”1+N”政策体系，并在这一目标指引下，制定全国和各地方、各领域、各行业的行动方案。作为全球最大的主要化工产品生产和消费国，中国的石化和化工行业碳排放占国内工业总排放的20%。化工行业的零碳转型，不仅对中国实现”双碳”目标意义重大，也对全球化工价值链低碳转型至关重要。

报告聚焦于碳中和目标下中国石化和化工行业的零碳转型趋势、短中长期发展路径和技术路线图，为行业零碳转型提供了有力的理论支撑。报告主要结论如下：

1. 受结构调整、效率提升、回收潜力充分释放等因素影响，化工产品传统消费需求的增长将放缓，而其作为能源、材料等利用的新型需求则有望迎来新一轮扩张。

2. 为实现石化和化工行业的碳减排，可从消费测和供给侧入手，围绕消费减量、产品高端化、终端替代、效率提升、燃料替代、原料替代和末端处理这七大方面展开。

3. 在零碳趋势下，石化和化工生产的能源和原料结构将迎来较大改变。到2050年，工艺流程基本实现电气化改造。化石燃料作为原料占比将降至40%以下；资源循环利用率显著提升，其中，塑料回收潜力有望得到充分释放，回收利用率将达60%以上。与此同时，末端碳捕集封存将得到广泛部署。

4. 未来中国石化和化工零碳生产可能出现三种模式，即依托基地的大规模集中式生产、规模相对较小的分布式生产，及与进口产品竞争的模式。在大规模基地中，资源、成本等因素都将对可再生能源就地制氢、网电制氢，及碳捕集和封存在零碳化工生产中的分配和利用产生决定性影响。

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来源：落基山研究院

https://rmi.org.cn/insights/碳中和目标下的中国化工零碳之路/

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