路透早报：7月12日

要闻提示

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• G20警告新冠病毒变种威胁全球复苏，并就公司税达成协议
  
• 美国将多家中国实体列入出口管制“实体清单”，中国商务部称坚决反对
  
• 欧洲杯决赛：意大利点球击败英格兰赢得冠军
• 美股三大指数均创纪录收盘高位，金融股引领经济敏感板块反弹

意大利击败英格兰赢得欧洲杯冠军

图 路透/Michael Regan

重大数据或新闻

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--G20警告新冠病毒变种威胁全球复苏，并就公司税达成协议

20国集团(G20)财政部长周六警告称，新冠病毒变种激增和发展中国家难以获得疫苗威胁着全球经济复苏。在意大利威尼斯举行的G20财长会议，是疫情爆发以来部长们的首次面对面会议。会议的决议包括支持旨在阻止跨国公司将利润转移到低税避风港的新规则。

美国财长叶伦周日表示，一项允许更多国家对大型、高利润跨国公司征税的机制可能要到2022年春季才能准备好供立法者审议。她的言论表明，实施OECD税收协议的过程分两步走，首先是全球最低公司税。

--美国将多家中国实体列入出口管制“实体清单”，中国商务部表示坚决反对

就美国商务部将23家中国实体列入出口管制“实体清单”，中国商务部回应称，这是对中国企业的“无理打压”，是对国际经贸规则的“严重破坏”，中方坚决反对。中国商务部新闻发言人表示，美方泛化国家安全概念，滥用出口管制措施。中国将采取必要措施，坚决维护中方合法权益。

--美联储称材料短缺和招聘困难正阻碍经济复苏--半年度货币政策报告

美联储表示，材料短缺和“招聘困难”正在阻碍美国经济从新冠大流行中复苏，并推动出现了一轮“暂时性”通胀。这份报告将成为下周国会听证会的主题，届时美联储主席鲍威尔将就经济前景、通胀以及随着疫情影响消退而调整货币政策做证词陈述。

--欧洲央行总裁拉加德在访谈中表示，欧洲央行将在7月22日的会议上调整对未来政策举措的指引，以反映其新策略。“(7月22日)将进行前瞻性指引评估，因为我们必须与刚刚完成的战略评估保持一致，”拉加德对彭博电视表示。 

--中国网络安全审查办法“升级”，掌握超100万用户信息的运营者赴国外上市须审查

滴滴海外上市后引发的中国监管风暴仍在持续中。国家互联网信息办公室周六发布“升级版”的网络安全审查办法，要求掌握超过100万用户个人信息的运营者赴国外上市，必须向网络安全审查办公室申报网络安全审查；着重审查核心数据或大量个人信息被国外政府影响、控制、恶意利用的风险等。 

--中国央行发布银行间债券借贷管理办法，加强风险监控、大额借贷需依规披露

中国央行周五发布“银行间债券市场债券借贷业务管理办法（征求意见稿）”，以完善已实施近15年的相关暂行规定。其中强调要持续加强风险监测与防控，市场成员应依规报告和披露大额借贷等事项，完善风险监测体系，加强市场自律管理。

--欧洲杯决赛：意大利点球击败英格兰赢得冠军

意大利队周日在伦敦的温布利球场击败英格兰队，自1968年以来首次赢得欧洲杯冠军。双方90分钟各进一球，加时赛均未进球。点球大战意大利队门将多纳鲁马扑出英格兰队两粒点球，帮助本队以总比分4-3击败对手夺冠。

--中国复星医药周日晚间公告称，控股子公司复星实业周五（9日）分别与台积电、鸿海、永龄基金会以及裕利医药签定销售协议，将向台湾销售共计1,000万剂德国BNT的mRNA新冠疫苗。”鸿海创办人郭台铭周一凌晨亦证实已完成相关合约签署。

--中国对滴滴出行的封杀正在升级。继此前不允许审查期间停止新用户注册后，中国网信办公告，“滴滴企业版”等滴滴25款App存在严重违法违规收集使用个人信息问题被要求下架。网信办称，要求相关运营者严格按照法律要求，参照国家有关标准，认真整改存在的问题，切实保障广大用户个人信息安全。各网站、平台不得为“滴滴出行”和“滴滴企业版”等上述25款已在应用商店下架的App提供访问和下载服务。

--中国国家市场监督管理总局称，对虎牙公司与斗鱼国际合并案的经营者集中反垄断申报进行审查后，市场监管总局决定禁止腾讯申报的该项合并案。腾讯对此迅速回应称，将认真遵守审查决定，积极配合监管要求，依法合规经营。

--周五公布的6月10日欧洲央行会议记录显示，在复苏步伐加快之际，决策者在会上就缩减刺激进行了辩论，但最终达成了“广泛共识”，将维持较高的支持力度。目前复苏仍处于初级阶段，面对不断上升的借贷成本，央行决策者认定，提前从市场撤出可能会推高收益率，扼杀增长，因为即使目前增长有所加速，但一些关键行业的复苏步伐尚不够稳健。

--媒体引述欧洲央行执委施纳贝尔称，欧元区的通胀不太可能超标，当前由新冠病毒疫情推动的价格涨势将是暂时的。在评论欧洲央行新的2%通胀目标时，施纳贝尔表示：“一方面，通胀目标的增幅很小。另一方面，2%的目标有一个重要功能：它为我们的货币政策发挥稳定作用创造了额外的空间。”

--中国国家发改委副主任宁吉喆表示，近年来中央和地方已经出台了一系列支持东北振兴的重要政策文件，下一步将不断完善东北振兴的政策体系，推出更多政策举措和工作方案，推动东北振兴取得新进展。

--对于中国央行周五全面降准，央行货币政策委员会委员王一鸣表示，本次全面降准是货币政策回归常态后的常规流动性操作，稳健货币政策取向没有发生改变；降准后，银行体系流动性将继续保持合理充裕。

--朝鲜中央通讯社周日报导，在朝中友好合作互助条约签订60年之际，朝中两国领导人互致讯息，宣示将强化合作。

--日本内阁官房长官加藤胜信表示，日本随时准备向经济注入更多资金，以缓解长期疫情带来的痛苦。

市场摘要

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股市

美国三大股指周五均创下纪录收盘高位，金融股和其他关注经济的板块从本周早些时候因对增长的担忧而引发的抛售中反弹。道琼斯工业指数上涨448.23点，涨幅1.3%，至34,870.16点；标普500指数上涨48.73点，涨幅1.13%，至4,369.55点；纳斯达克指数上涨142.13点，涨幅0.98%，至14,701.92点。本周，道琼斯工业指数上涨0.2%，标普500指数和纳斯达克指数各上涨0.4%。

欧洲股市跃升逾1%，录得两个月来最佳单日表现，并收复了本周录得的所有失地，因在全球经济复苏忧虑引发今年最严重的抛售之一后，投资者纷纷低吸买入。泛欧STOXX 600指数上涨1.3%，本周早些时候遭受打击的汽车股和矿业股分别急升4%和3.4%。法股CAC-40指数劲升2.1%，创下四个月来最大单日涨幅。英股富时指数收高1.3%，德股DAX指数收升1.73%。

汇市

美元和日圆小幅走低，高风险货币受到青睐，美国公债价格涨势失去动能，收益率上升支撑风险较高资产和货币，澳元和新西兰元受到追捧。美元指数下跌0.252%，至92.131。日圆兑美元下跌0.39%，至110.185日圆，回吐了周四的部分涨幅。中国央行周五宣布，2021年7月15日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点，这促使刺激资金流向风险较高资产。

债市

美国公债收益率攀升，终止了长达八天的价格上涨， 部分原因是在全球许多地方新冠病毒感染激增之际，市场担心经济复苏已经见顶，正显示出步履蹒跚的迹象。10年期美国公债收益率上涨7个基点，至1.358%，但本周仍下跌逾7个基点，并将录得约13个月来最大两周跌幅。两年期和10年期公债收益率差收窄至114.1个基点，本周缩窄约5个基点。

指标德国公债收益率攀升，但仍势将录得2020年6月以来最大的两周跌幅，投资者认为从新冠危机中复苏的道路料比预期更长。欧元区公债涨势暂歇，推动指标10年期公债收益率全线走高1-2个基点。德国10年期公债收益率上升2个基点，至负0.29%。

油市

油价连续第二日上涨，市场对上周美国石油库存下降做出反应，且有迹象显示来自中国和印度的亚洲需求强劲，这也带来支撑。布兰特原油期货上涨1.43美元，结算价报每桶75.55美元，涨幅1.93%。美国原油期货上涨1.62美元，结算价报每桶74.56美元，涨幅2.22%。

金属市场

金价上涨，有望创下七周来最大周线涨幅，人们越来越担心Delta变种病毒的蔓延可能会阻碍全球经济复苏。现货金结算价报每盎司1,807.98美元，为连续第三周上涨，本周上涨1.2%。美国黄金期货上涨0.6%，报每盎司1,810.6美元。

镍价触及四个月高位，因季节性需求增强，且看好绿色经济带动镍前景的投资者再度买入。1615 GMT，LME指标三个月期镍上涨2.2%，至每吨18,740美元，为3月3日以来的最高水平。三个月期铜上涨2.1%，至每吨9,514美元。 

今日看点

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重要经济数据（北京时间）

--日本6月企业物价指数与核心机械订单（07:50）

--中国6月M2、新增贷款、社融等数据(12-19日)

--英国6月BRC零售销售(次日07:01)

重大经济事件及官员讲话（北京时间）

--欧元集团会议，ECB总裁拉加德和执委帕内塔出席

--泰国央行就经济和货币政策召开分析师会议(11:00)

--瑞典央行公布货币政策会议记录(15:30)

--国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)组织“ECB和货币政策未来”虚拟座谈会，ECB副总裁德金多斯出席

--欧元区财长就2022年的财政立场、新冠疫情后复苏过程中的企业重组举行会议(21:00)

--美国纽约联储总裁威廉姆斯为“通胀：动能、预期及目标”线上活动致词(21:30)

--美国明尼亚波利斯联储总裁卡什卡利参加一场线上活动(次日00:00)