备好防疫两门课：保障防护品，保护一线人

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☑ 作者：华夏幸福产业研究院研究员梁哲

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为众人抱薪者，不可使其冻毙于风雪；为自由开道者，不可令其困厄于荆棘。向世界发出防护预警的逆行者，却最终没有防护住自己。

2020年伊始，新型冠状病毒从武汉市迅速传播至华夏大地所有省市，短短半个月已夺去数百鲜活的生命。疫情防控是一场没有硝烟的战争，失去医疗防护用品的保护，医护人员就会面临出师未捷身先死的极大风险，防控一线的值守人员和普通百姓也会面临健康风险。有些悲剧，希望永不再重演。兵马未动，粮草先行，医疗防护用品保障是从容应对重大疫情的先决条件。

在公共卫生领域，医疗防护一般指在诊断、治疗、照护、科研等医疗场景下对医护人员、患者、健康人及研究人员的职业卫生防护，以防止传染性疾病的传播和交叉感染，减少化学试剂、辐射等危险因素对人造成不必要的伤害。在此次疫情发展过程中，由于新型冠状病毒传染性极强，防护的应用场景不仅仅限于医疗，而应是覆盖全社会、触及角角落落的全民健康防护。产新君粗略估算，全国各地车站、小区、村庄及各企事业单位在岗的从事盘查、测量体温等的临时人员高达上百万。各级政府组织防护压力大，才有了大理政府强征防护用品等一桩桩怪事。

Part.1

SARS：我国医疗防护发展的重要里程碑

医疗防护在应对公共卫生突发事件中的重要性在SARS期间充分体现。2003年SARS疫情期间，由于流行初期对该病的强传染性认识不足、防护措施不到位以及中期防护资源稀缺，战斗在一线的医护人员最终成为SARS疫情中最大牺牲方。在我国内地确诊患者中医护人员占比近20%，死亡占比更是高达三分之一，伤亡惨重。

SARS疫情彻底暴露了彼时医疗体系在感染与防护、医疗建筑设计等领域的软肋。形成鲜明对比的是，在疫情中后期专门建设的小汤山医院则创造了1383名医务人员零感染的神话，充分证明了医疗防护的重要性。SARS疫情最终成为我国医疗防护和医感防控发展史的重要里程碑。到此轮2019-nCoV感染肺炎疫情，上到政府、医护系统，下到普通民众的防护意识较十七年前已经有了显著提高，对疫情的防控起到了积极作用。

Part.2

当我们讲到医疗防护，

我们到底在说哪些产品？

在一罩难求的这些天，相信很多人已经被各式各样的口罩分类标准所迷惑。然而，医疗防护用品就是口罩、防护服吗？远远不止。诸如护目镜、手套、头盔、敷料等用来在医疗环境中为个人提供防护的产品均属于医疗防护用品范畴。对应到我国2017版《医疗器械分类目录》，包含医用射线防护设备（06-06）、不可吸收外科敷料（14-9）、创面敷料（14-10）、包扎敷料（14-11）、手术室感染控制用品（14-13）、医护人员防护用品（14-14）、病人护理防护用品（14-15）、其它器械（14-16）、医用生物防护设备（22-16）以及部分眼科和妇产科防护器具。

资料来源：2017版《医疗器械分类目录》，华夏幸福产业研究院整理

Part.3

看似不起眼的低值耗材，

筑起战疫第一道防线

医疗防护用品涉及品类较广，可以看到多数属于低值耗材范畴。除了从业人员，似乎很少受到关注。然而在眼下却以一种救火的姿态走入了人们视野。我国的医疗防护物资产业发展如何？是否足以应对此次突发公共卫生事件？由于不同类型产品市场情况差别很大，难以一一罗列，下文针对需求激增的医用口罩产业进行详细阐述。

医用口罩结构组成及作用机制

无论是医用防护口罩、医用外科口罩，还是普通医用口罩，均由非织造布加工而成，原材料主要为聚丙烯。结构上分内层纺粘层（S）、中层熔喷层（M）和外层纺粘层（S）三大部分。其中熔喷层起主要防护作用，过滤机制主要包括沉降、惯性撞击、拦截、扩散和静电吸附。滤材的过滤效率一般随着熔喷层厚度、面密度的增大而增大，随着平均孔径、纤维直径的减小而增大。

资料来源：美国疾控中心网站

上游：非织造布低端产能过剩，高端供不应求

医用口罩上游原材料主要为非织造布。我国非织造布产业在2003年非典横行、2008年限塑令实施及2009年H1N1肆虐期间经历了三次飞跃，整体产能规模巨大，年产量位世界第一。2018年全行业纺丝成网非织造布实际产量302.5万吨，其中SMS复合法63.5万吨，占比约为20%。而性能更加优异的用于N95级别口罩生产的SMMS、SMMMS非织造布产量较低，设备和产品都依赖进口。目前我国非织造布生产企业主要集中在江苏、浙江、湖北和山东。行业内代表性企业有欣龙控股、延江股份、再升科技、泰达股份、诺邦股份、道恩股份、江南高纤、美达股份等。湖北省仙桃市，则是中国最大的非织造布卫材加工出口基地，2018年非织造布产值达263.72亿元。

资料来源：淘数，华夏幸福产业研究院整理

中游：卫材四大军团顺势崛起

产业链中游即医用口罩产品生产商。工商注册经营范围包含“口罩”的在营企业多达1.7万家，饱和产能约2000万只/天。但在这1.7万家企业中，很大一部分仅为流通或零售企业，即便是生产商中也有相当比例并不具备医疗器械生产资质。根据医药魔方和企查查联合发布的数据，目前我国具备医用口罩生产资质的企业主要分布在河南、江西、江苏和湖北。其中河南省长垣县是全国最大卫材生产及流通基地，诞生了飘安、宇安、驼人、华西等卫材知名企业，公开资料显示其卫材产品市占率高达60%。另外江西进贤县、江苏头桥镇和湖北仙桃市也是我国重要的医疗防护物资生产基地。目前全国医用口罩总产值约为55亿元。代表性企业有奥美医疗、振德医疗、稳健医疗等。

资料来源：医药魔方，企查查，华夏幸福产业研究院整理

下游：终端结构或将改变

下游主要涉及流通商、医院终端、零售终端和电商平台等。以医用口罩为代表的医用防护产品，在非重大公共卫生安全事件期间主要销往医院。在经历SARS、H1N1、雾霾等事件洗礼后，居民的防护意识会不断增强，诸如一次性手套、口罩等医疗防护用品在零售行业的占比将逐渐增大。

Part.4

我国医疗防护事业将走向哪里？

防护意识：流行病学科普教育尚有进步空间。尽管我国医疗防护事业起步较晚，发展速度并不慢，对于院感管理等问题也越来越重视，思路逐渐从治疗前移到预防。然而相对于医疗行业内部，普通个人安全防护意识、防护基础知识还有提升空间。

防护产品：核心竞争力来自品牌意识和专业化水平的提高。3M一家独大，Honeywell广为人知，而我国却没有响亮的品牌。中国的医疗防护事业整体起步较晚，早期企业只能依托产业链的完整走ODE、OEM路线。随着近些年中国经济的发展，原本以外贸代工为主的厂商也开始通过打造自主品牌回归国内市场。

体制机制：防护物资应急管理体系亟待完善。为应对传染病的暴发与流行，早在2003年SARS后我国就发布了《突发公共卫生事件应急条例》，而十七年后的今天，各大医院向社会寻求物资支援、防护物资几轮告急的现状，暴露了我国防护物资应急管理体系的不完善。在疫情发生时，如何保障一线及普通民众防护物资的供应，是一条涉及前期储备、政府采购、生产加工、质量检验、物流配送及仓储调度等多环节的长链条。合理的前期储备能够有效减缓疫情爆发初期的供给压力，准确的预测各阶段应急物资需求总量是进行生产动员的前提。而能否高效地将应急物资协调运输到需求终端，直接关系到医护人员的生命安全和社会生产生活秩序的稳定。另外，公开透明的处理捐助则是激发社会力量积极性的前提。

面对疫情大考，国家正在努力通过动员产能恢复、推动国际采购等手段缓解医疗防护用品短缺现状，而身处海外而心系中国的华侨华人及各国友人也在通过各种渠道雪中送炭。就像没有一个冬天不可逾越，没有一个春天不会来临。

参考资料：

1. 《医疗防护白皮书》，蓝帆医疗

2. 美国疾控中心https://blogs.cdc.gov/niosh-science-blog/2009/10/14/n95/

3. 《非织造医用防护口罩过滤材料结构与过滤效率关系的研究》 全琼英等

4.《2018年中国纺丝成网非织造布工业生产统计摘要》 中国纺熔非织造布信息网