决战疫情，机器人奔赴最前线！
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☑ 作者：华夏幸福产业研究院研究员师帅
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新型冠状病毒传染性很强，尤其是医院中的交叉感染非常严重，利用机器人完成某些替代性工作，不但可以有效防止医护人员被感染，也能够减缓医护人员的劳动强度。在这场全国性的战“疫”中，已有多款机器人在一线发挥重要贡献。在这样一个突然爆发的应用场景催化下，机器人产业发展有望加速，来看机会在哪里？
2020年新春伊始，新型冠状病毒肺炎在中国大地上蔓延开来。自武汉封城以来，其他城市也相继采取防治措施，可谓全国戒备、百城空巷。在防护物资短缺的情况下，一线防控人员，尤其是一线医务人员承受了巨大的压力。重压之下，国家不断从各地紧急抽调医务人员驰援湖北。
前几天，火神山医院薪资30000-35000元/月招聘保洁员的信息成为热点新闻。这从一个侧面显示了患者集中收治医院工作的风险和压力。据不完全统计，截止目前已有超过500名医护人员在救治病患期间被确诊感染。民众对新型冠状病毒患者大多都望而生畏、避而远之，前线的医护人员尤其缺少帮手。此时，让大家感到欣慰和惊喜的是，一股抗“疫”新力量挺身而出，在前线与医护人员共同战斗，他们是机器人！
回望SARS，机器人走上疫情前线
“非典”是人们不敢追忆的伤痛，科技让社会看到重生的力量。数据显示，17年前的SARS，战斗在一线的医护人员感染人数累计达1000名左右，死亡人数占全国死亡病例的1/3。而彼时，服务机器人就已迈步向防疫前线。中科院自动化所研制的机器人可代替医护人员在病区查房，为病人送药、送饭及运送生活用品，还能协助医护人员完成运送医疗器械和设备、实验样品、处理病区垃圾等任务。哈尔滨工程大学研制的“护士助手”机器人，能够在“非典”病区执行消毒，运送医疗器械和设备等任务。虽然“非典”时期已成功研制出能够服务疫区的机器人，但其信息传输能力、避障能力、续航能力、智能程度、医务能力等方面成熟度差距较大，并未在实战中成为主角。
图1：“非典”疫情催生医疗助手机器人
图片来源：中新网，哈尔滨日报
防疫肺炎，多种机器人冲锋陷阵
针对当前新冠肺炎（NCP）疫情，多种类型服务机器人已进入疫区贡献力量。医疗机器人冲锋在一线，直接帮助医护进行病患诊治和护理；配送机器人通过配送药物、餐饮等连接医护人员和病人，实现尽可能的“零接触”；疫情防控机器人实时发布最新疫情动态，满足民众问诊咨询需求；电话机器人提供人工智能外呼服务，替代繁琐的人工电话和挨家挨户走访排查；无人机转型无人配送，以及对街道进行疫情防控巡查。各类服务机器人在英勇作战的同时，企业也能够提高产品实践能力和品牌市场影响力。
据外媒报道，美国第一例NCP患者，就是在机器人协助治疗下痊愈的。在美国华盛顿，该患者身处隔离室内，医生负责在隔离窗外操作配备有摄像头、麦克风和听诊器等设备的机器人，对病人进行治疗。
图2：多种服务机器人奔赴NCP疫区
图片来源：网络公开资料，华夏幸福产业研究院整理
典型案例如上海钛米机器人科技有限公司，钛米智能消毒机器人针对环境物表和空气进行自主移动式多点消毒，可以对环境物表（光滑表面，粗糙多孔表面）的芽孢以及各种多重耐药菌完全99.9999%杀灭效果。在新型冠状病毒肺炎疫情形势严峻之际，钛米机器人向武汉市输送的10台钛米智能消毒机器人已在武汉疫情中心的6家医院投入临床使用。此外，上海仁济、肺科医院、中山医院、华山医院、温一、温州六院等最前线战场，智能消毒机器人也在24小时不间断使用。
图3：武汉协和医院手术室应用钛米消毒机器人
图片来源：上海钛米机器人官网资讯中心
产新君整理了近期捐赠或应用于疫情的部分服务机器人案例并汇总于图4，当然还有很多未列在其中的其他机器人企业。疫情爆发期间假期延迟，无人化工厂、家庭服务、儿童远程教学等场景需求变大，对应物流机器人、扫地机器人、家庭教育机器人等需求同样提升，行业整体需求旺盛。
图4：当前用于肺炎疫情的服务型机器人案例汇总
资料来源：网络公开资料，华夏幸福产业研究院整理
病毒终散，产业迎来发展新机遇
随着人口老龄化趋势加快，生活节奏加快，人们迫切需要从繁杂的劳动中解脱出来。医疗、陪护、教育等硬性需求持续旺盛，催生了我国服务机器人巨大的市场潜力和发展空间。根据IFR数据显示，2018年我国服务机器人市场规模达到16.5亿美元，同比增长30.1%，高于全球同类市场增速。随着更多新兴场景应用，到2021年市场规模有望接近40亿美元。
图5：2013-2021年中国服务机器人销售额及增长率
资料来源：IFR，中国电子学会，华夏幸福产业研究院整理
此次NCP疫情的防控将进一步推动国内服务类机器人的产业化提速，服务机器人企业获得了难得的实践和示范机会，有望加快服务机器人的普及。我国服务机器人产业主要聚集在长三角、珠三角和京津冀地区，中部地区疫情严重，延期复工预计对一季度生产略有影响，但对整体行业影响短暂有限。线上销售接力线下卖场的趋势将更加明显，需求延后而不会被整体抑制。尤其面向医疗的服务机器人，正当需求紧急时期，目前已有多家智能机器人企业来自医院的机器人订单增长迅猛。
从重点细分行业分析，NCP疫情为服务机器人产业带来的发展新机遇。
医疗机器人服务需求旺盛
IFR数据显示，2019年我国医疗服务机器人市场规模约为6.2亿美元，占全球规模的1/4不到。总体来看，我国医疗机器人处于初步阶段，体量远远满足不了需求。截至2018年我国超过60家主流医疗机器人企业，基本都集中在手术机器人和康复机器人两个热点赛道，而疫区急需的辅助机器人和非治疗服务机器人只占17%和8%。从资源分布看，医疗机器人主要集中在北京、深圳、上海等一线城市，市场普及率较低，这也导致当前疫区服务型医疗机器人数量紧缺。产新君认为，疫情过后，资本对医疗机器人未来的应用价值将更有信心，消毒机器人和辅助测量类医疗机器人也将迎来快速发展期。
图6：我国医疗机器人企业地区分布情况及产品类型占比
资料来源：亿欧网，国金证券研究所，华夏幸福产业研究院整理
送餐机器人应用场景多样
2019年1-12月全国餐饮收入46721亿元，比上年增长9.4%。随着消费升级，机器人正走进餐饮业这个大市场，逐步高效率的替代送菜服务。海底捞、京东、阿里等巨头纷纷推出未来餐厅、无人餐厅等智慧新概念餐厅，送餐机器人不再是噱头，已经开始在国内落地生长。疫情前线，配送机器人需求仅次于医疗机器人。隔离区送餐、送药、送诊治报告等任务都需要无接触完成。目前国内市场上两大主流送餐机器人研发商——擎朗智能科技和普渡科技已经在隔离区布局使用其产品。送餐机器人向室内配送的其他场景渗透，如医院内医疗配送等，也将成为2020年该细分产业的新动能。
图7：配送机器人多场合应用
资料来源：擎朗智能科技官网
巡检机器人电力行业深耕
电力保障是春节和疫情期间的重要任务，电力巡检机器人可充分发挥了其无人作业、智能操控、实时监测的特点。国家电网提出“三型两网”战略是未来电力行业发展的主要方向，也是我国电力巡检机器人发展的根本逻辑。截至2017年底，全国电网室外机器人渗透率为5%，室内机器人渗透率为1%。根据机械盛宴报告显示，2019-2021年我国电力巡检机器人市场需求为145-163亿元。巡检机器人深耕电力行业之外，安全巡检也成为其疫情期间的主要任务。高新兴集团自主研发出升级版5G警用巡逻机器人，可实现红外线5米以内快速测量体温，并识别过往人员是否戴口罩，成为国内第一款用于测体温的巡逻机器人。
图8：四类智能巡检机器人市场空间测算
资料来源：中泰证券研究所，机械盛宴
无人机行业集中度提升
多省地启用无人机防控疫情，高空喊话提醒群众戴好口罩，驱散扎堆行为，还能进行红外线无线体温测量。DJI大疆农业正式发布“疆军战疫”行动，设立1000万基金支持各地战“疫”先锋。随着5G技术的赋能，无人机作为大数据、图像采集工具，渗透到了航拍、巡检、物流、植保、测绘、安防、娱乐等多个领域。近年来，无人机行业出现了一批创业型企业，目前仍处于发展初期，市场竞争压力较大，大疆独占全球商用无人机市场70%份额。无人机领域投资热度下降，企名片数据显示2019年56起投资事件仅是2018年的50%，NCP疫情的到来使得复工延迟，对于现金流短缺、抗风险能力较弱的无人机初创企业影响预计稍大。
图9：2016-2019年无人机投资事件个数和企业轮次分布占比
资料来源：企名片，华夏幸福产业研究院整理
冬去春来，厚积薄发仍望高增长
对于大部分行业，NCP疫情是无法预测的“黑天鹅”，复工推迟也将全国性的影响制造业景气度。劳动密集型的装备制造业一季度利润下降似乎已不可避免，但对于下游需求旺盛的服务机器人行业来讲，这大可能是个“暖冬”。当前的服务机器人只能取代医护人员简单的流程，对于复杂场景的智能判断和适应能力仍然需要提高，但本次疫情也确实成为企业科技实力的“试金石”。
企业一季度在尽可能恢复生产的同时应加强远程协作研发，沉淀创新技术。疫情期间，抓住时机转变营销模式，“线上+线下”两条腿走路。中小型机器人企业应密切关注政府税费减免等优惠政策，申请应急补贴，缓解房租、员工工资、撤单退款等经营难题。需求端的刺激将进一步吸引技术和资本的聚焦，新一轮的产业链调整势必到来，细分行业整体集中度会更高。随着二季度投资热度上升，产业链上游芯片、激光雷达等核心零部件稳定产出，服务机器人企业产能提高，行业整体有望阶段性回暖，实现逆势增长。
参考资料
1. 凌慧珊，科技抗击非典的阶段性胜利成果
2. 王立权，护士助手机器人的研究
3. 国金证券，把握医疗机器人科创板投资机遇
4. 机械盛宴，巡检机器人龙头，受益智能电网加速建设