印尼在线教育也内卷，科技公司还有机会吗？

凭借人口优势，印尼再次成为教育科技玩家争夺的大市场。在疫情的催化下，越来越多的学生转战线上教育，也为教育科技公司的发展创造了机会。除了Ruangguru和Zenius两大在线教育巨头，印尼还有不少教育科技玩家值得引起行业的重视，很多细分赛道也仍需要玩家涉足。掘金印尼教育科技，会出现下一个创业潮吗？

印尼在线教育的市场潜力

凭借2.7亿的人口，印尼成为东南亚最大的教育市场。其中，印尼10岁至24岁的年轻人占总人口的 28%。这部分的年轻人口成为印尼教育市场的主要目标用户，涵盖小学、初中、高中、大学以及职业教育等阶段。

近年来，印尼教育部门也更加重视教育的发展。据调查公司Ravenry和Innovation Factory的联合发布的报告i360 Report指出，2015年至2019年间，印尼政府在教育方面的支出以每年6.8%的速度增长，2019年达到350亿美元。从政府对教育行业的资金支持来看，一方面可以鼓励教育行业的发展，另一方面可以缓解家长在义务教育的经济压力，让每个家庭有多余的教育经费花在课后补习以及素质教育层面。

自2002年以来，印尼中产阶级的消费年均增长12%，整体消费水平也逐步提高。这背后预示着印尼人可支配收入也在增长，而这很有可能促进家长重视孩子教育，增加教育支出。据麦肯锡的数据显示，每年印尼消费者在教育方面的支出也以每年6%的速度增长，到2020年将达到236亿美元。

除此之外，学生学习的自主性也在不断增强。比如，印尼教育科技公司Ruangguru调查指出，平台上有70%的学生自主购买Ruangguru的课程。据i360 Report指出，87%的印尼学生更迫切地希望取得好成绩，以此拉开和同伴的距离。为此，很多学生利用课余时间补习薄弱的科目。据Indonesia Statistics在2018年的数据显示，约30%的印尼小学生、约40%的印尼初中生以及约50%的印尼高中生参与课外补习，且比例有不断增长的趋势。

随着各种教育需求的涌现，印尼教育科技公司迎来了“大展身手”的机会。更重要的是，印尼互联网经济的快速发展为教育科技公司的入场奠定了重要基础。据谷歌、淡马锡和贝恩2021年发布的2021年东南亚互联网经济报告显示，印尼仍是东南亚互联网经济体量最大的国家，规模达到700亿美元，2020年~2021年的年均复合增长率接近50%。从疫情开始到2021年上半年，印尼新增2100万网民，其中72%的新网民来自农村地区。而教育科技的发展正是依赖互联网的渗透，年轻网民对教育科技产品的接受度更高，且更容易获取上网设备。

而且，受地理因素的影响，印尼教育更需要科技的赋能。因为印尼上千个岛屿把教育资源也“割裂”开来，偏远地区的师资更是不足。如果有一个线上平台能连接各个地区的老师和学生，就能为双方提供便利，创造更大的价值。教育科技公司可以打破物理的限制，利用数字化扩大用户覆盖面积，并用技术提高教学效率。

据i360 Report显示，印尼教育科技行业的市场规模预计每年增长24.9%。经过疫情的催化，印尼教育科技市场规模得到进一步扩大。在疫情严重时期，印尼各区的学校都实施了停课的措施。留在家里的学生唯有借助线上工具进行远程上课，线下补习机构也逐步转型线上，提前布局的教育科技公司则顺利站上风口。

于是，印尼教育科技市场成为“香饽饽”，吸引大批玩家入场。

印尼在线教育的玩家

印尼教育体系的划分跟中国相似，包括小学（1~6年级）、初中（7~9年级）、高中（10~12年级）和高等教育。自2013年起，印尼义务教育年限从9年延长至12年，为K12教育科技市场的发展提供了良好的机会。

就高等教育来讲，印尼学生印尼学生也仍然面临较重的升学压力。印尼的全国高考名为UJIAN AKHIR NASIONAL (UJIAN NASIONAL)，简称UN，但这个考试仅仅相当于一个中学结业考试，并不能决定学生能否上大学。印尼高三学生若要上大学，必须要参加所申请的国立或私立大学举办的自主招生考试。除此之外，由于担心青年失业，印尼政府也在扶持高等教育和职业教育的发展，通过提高年轻人的文化和技能来为国家带来更多的高质劳动力。

K12教育

据i360 Report指出，完成12年教育的印尼学生人数逐年增加。2009 年，大概35.4%的印尼学生完成了12年教育，这一比例在2019年提高到了59%。从Statistics的数据来看，印尼高中入学率相比2020年增长约0.7%，达到84.23%。这些数据都侧面反映了印尼K12学生数量在稳定增长，这部分目标人群对教育的需求也在增长，针对K12用户的教育科技玩家也越来越多。

与其他市场相似的是，印尼K12教育科技玩家主要从作业解决方案、问题库和实时辅导等三方面切入市场。收费模式主要有订阅付费（学生可以观看所有在线视频内容）、按需付费（1对1私教辅导）以及会员等级付费等。

Ruangguru

Ruangguru成立于2014年，以线上辅导模式为主。学生可以通过看视频、做模拟测试以及找私人教师在线辅导对应的科目来提高学习成绩，从而顺利通过考试。考虑到印尼偏远地区网络信号不稳定的问题，Ruangguru还开发了离线视频产品。目前，Ruangguru宣称已拥有超过2200万用户。为了进一步扩大用户群，Ruangguru与印尼32个省的公立学校建立了合作伙伴关系，免费提供自家的教育产品。

Zenius

Zenius成立于2004年，经历了从线下补习班到线上教育的转型。该平台也是印尼慕课（MOOC）市场的先行者之一，拥有超8万个在线教育视频。2019年12月开始，Zenius为了进一步吸引用户，向印尼学生免费提供教育视频。自2020年3月推出直播课程以来，Zenius用户增长了10倍以上，其中用户留存率超过90％。

CoLearn

CoLearn成立于2018年，先是开展线下补习业务，后转型线上线下混合模式，在疫情期间全面转战线上。目前，CoLearn为学生提供线上辅导和直播课程等服务，现有350万注册学生。CoLearn的用户每月通过App提出大约500万个问题，平台AI将学生的提问与400多名导师录制的视频教程相匹配，分解关键概念。

Quipper

Quipper的总部位于英国，并于2014年进入印尼市场。目前，Quipper已成为印尼主要的K12教育科技玩家，针对9年级~12年级的学生提供在线教育视频以及私教辅导等服务，帮助学生顺利考上大学。截止2020年数据，Quipper的用户数大概在600万。

Titik Pintar

Titik Pintar成立于2017年，通过提供娱乐化的课程和教师制定的微课程来改善小学生的学习成果。这些课程和视频是由教师自己在网站上创建的，教师可以从自己的贡献中获得额外的收入，而孩子和父母则可以自我调整自己的学习进度，进而改善学习成果。

Pahamify

Pahamify成立于2017年，是一个大学备考线上教育平台，为高中学生提供视频课、模拟测试、问题库和额在线辅导等服务。2021年，Pahamify也计划开发小学和初中阶段的学习内容。

高等教育

目前，印尼有超过3400所高等教育机构，最受学生欢迎的专业包括商业、IT、会计、金融、医学、健康科学、语言学和工程。但根据印尼统计局BPS的数据显示，截至去年8月，印尼只有10%的劳动力拥有大学学位。随着印尼经济在疫情的恢复以及发展，高等教育入学人数将进一步增加。根据英国文化协会的数据，预计到2035年，印尼的大专学生人数将跻身全球前10名。未来十年，约有260万印尼学生将接受高等教育。从这点来看，印尼高等教育的需求不亚于K12教育需求。

HarukaEdu

HarukaEdu成立于2013年，与印尼本地各大高校合作，开办网络课程、发布视频讲义。用户则可利用闲暇时间，在平台报名并自学并完成本科、硕士考试，取得学位，找到更好的工作。

goKampus

goKampus成立于2018年，为印尼学生提供大学课程注册、虚拟学习课程、申请奖学金、申请贷款等大学服务。通过goKampus，学生只需拍下成绩单的照片即可申请大学，并立即获得goKampus合作大学的批准。

职业教育

与此同时，印尼政府也更重视人才的培养，期待未来能向社会输出高质量劳动力。据估计，印尼73%的劳动人口需要接受再培训才能保持劳动的专业性。另一方面 ，为了实现利益的最大化，企业也开始重视员工的技能培训。根据Michael Page在2019年的一项研究发现，印尼千禧一代（出生于1980年至1996年）占劳动力人口的57%，这些年轻人对能提供员工培训和职业发展机会的企业有着更高的忠诚度。

Binar Academy

Binar Academy成立于2017年，旨在为高中和大学生提供适应数字经济发展所需的必要技能。目前，该公司声称已经教育了8000多名学生，并为他们提供了必要的工作技能，从而使得他们去年的收入增长了80％。

Hacktiv8

Hacktiv8成立于2016年，为初学者提供JavaScript、Node.js和Vue.js等学习内容，通过12周的密集培训将初学者转变为Web开发人员。参与Hacktiv8编码课程的求职的毕业生通常会在毕业后2-3周内获得多个工作机会，平均工资为1100万印尼盾（约合776美元）。

HarukaEdu

除了帮助学生完成学历提升以找到更好的工作，HarukaEdu还针对企业培训推出新产品CorporateEdu，帮助企业解决培训效率低和培训成本高等问题。

语言教育

从英孚英语熟练度指数来看，印尼在100个国家中排名第75位，印尼人掌握英语的熟练度对求学技能和劳动技能的提升有一定的影响，由此延伸出一个有潜力的语言教育市场。受疫情影响，语言教育公司也得到了进一步的增长。据印尼华尔街英语负责人表示，公司在疫情期间有20%~25%的销售额来自没有设置线下学习中心的地区。除了外企，印尼本地也有专注语言教育的玩家。

Cakap

Cakap成立于2014年，提供华文、英语、日语、韩语等外语学习课程。学生可以和导师进行一对一的视频通话，Cakap按佣金模式进行收费。为了扩大市份额，Cakap计划与印尼和中国的各种外语学习机构建立战略合作伙伴关系，打造精品课程。2021年3月25日，Cakap获得一笔由Indonesia Impact Fund (IIF) 投资的新融资。

Bahaso

Bahaso成立于2015年，是一个提供华文和英文语言学习的在线平台。基础班学习时长500分钟，每月收费180万印尼盾（约合125美元），强化班学习时长2000分钟，每月收费450万印尼盾（约合313美元）。

教育工具

印尼教育行业的发展也催生了各种教育工具产品的出现。在印尼，这类产品主要服务B端用户，为学校管理提高效率并改善教育体验。

Quintal

Quintal成立于2015年，为学校管理系统提供一站式解决方案，可以处理从学生考勤系统到学费支付等各种行政相关工作。目前，Quintal的客户主要来自私立学校，计划拓展公立学校用户，以SaaS付费模式为主。

GREDU

GREDU成立 2016年，通过其集中管理系统，其平台可帮助管理员处理文档、编制教学大纲、管理教学计划、改进大数据管理并提高透明度。GREDU还促进了管理人员、教师、学生和家长之间的沟通，以改善整体教育体验。

教育贷

在申请大学的过程中，费用是印尼学生最担心的因素之一。据Jakarta Post调查显示，61%的印尼学生希望大学可以提供线上课程，并以此降低大学学费。为了完成学业，很多学生把希望寄托在贷款上。但在印尼，传统银行贷款很少向学生开放。因为相比汽车和房屋类的消费贷款，学生的财务历史无所考究，也没有任何可以抵押的资产，给学生放贷就成了一件风险颇大的事。为了解决这一市场缺口，专门提供教育贷款的公司出现了。

Pintek

Pintek成立于2018年，致力于向教育机构和学生提供信贷，服务超2750家教育机构和100家教育中小微企业，以及65万多名学生。学生可申请300万至3亿印尼盾（约合210美元~21,000美元）的贷款，每月固定利率1.5%。对于一些指定的教育机构，可进行无息贷款。另外，Pintek还收取1%的学费当做是管理费用，但上限为10万印尼盾（约合7美元）。

Cicil

Cicil成立于2016年，有印尼版“分期乐”之称。Cicil为印尼用户提供小额贷款，这些贷款用于支付学费和购买学校设备。另外，在电商平台上选择了产品后，学生可以将链接复制到Cicil的应用里面，然后是一系列的身份审核和信用评价，其中包括在校大学生们的学校，专业，成绩（GPA），身份证和学生证作为审核材料。Cicil为通过审核的学生提供选择贷款期限的自由，可以选择1-24个月还清。

Hacktiv8

除了是一家编程公司外，Hacktiv8还是印尼第一家提供收入分成协议（Income Share Agreements，ISA）教育融资的机构。这是一种新兴的学费贷款模式，学生在毕业后需支付他们一定比例的收入，还清贷款。

印尼在线教育的未来发展

据7点5度不完全统计，约有29家东南亚教育科技公司在2021年拿到了融资，约28%发生在印尼。尽管有很多印尼教育科技公司仍处于发展的早期，但也有部分较为成熟的玩家已经拿到“大钱”，迈向下一个发展阶段，比如印尼在线教育辅导平台Ruangguru在2021年4月获得由美国投资公司Tiger Global Management领投的5500万美元新融资，GGV Capital跟投。而在2020年，Ruangguru还获得由Global Atlantic和GGV Capital领投的1.5亿美元C轮融资。

虽然Ruangguru和Zenius都是印尼教育科技市场上的佼佼者，但两者还未正式成为独角兽，留给行业玩家的想象空间还很大。随着疫情对印尼数字化进程的催化，学生和家长对播课、直播课、大规模慕课、在线作业辅导等线上教育的需求还将进一步增加。据预测，未来将有81%的学生利用技术完成作业。

而且，教育是一个庞大而多元的行业，可以容纳足够多的玩家。从印尼教育科技的细分赛道来看，每个领域都有大量的机会。其中，专注素质教育，或者说提供STEM和编程类课程的玩家并不多。这既是一个其他教育玩家可以延伸服务的赛道，也是新玩家可以创业的赛道。据微软在2015年的一项调查发现，91%的印尼学生对学习编程感兴趣，但只有51%的学生有机会在学校学习编程。尽管很多慕课也提供编程课程，但大多以英语授课，对印尼用户并不友好。不过幸运的是，在印尼教育创业生态中也出现了像Hactiv8和Algoritma这样的编程学习公司。对于日益增长的编程学习需求，新玩家仍能在市场上分到蛋糕。

在入场印尼教育市场之前，玩家也需要考虑到可能遇到的困难以及想出可行的解决方案。第一，印尼教育科技公司在招聘优质教师上存在一定的挑战。目前，印尼的师生比例大概为1:16，高于全球平均水平的1: 23。但就专业度来讲，53%的教师不是经过认证的教育工作者，这间接对学生教育产生了负面的影响。随着在线教育的普及，教师的数字技能也展现出了弊端，约60%的教师没有使用数字化教学工具的经验。这跟当地电脑设备的缺乏和教育专业人员再培训的缺乏有关，印尼教育科技基础设施仍有待完善。不过，印尼政府计划拨出20%的国家教育预算，用于推动更多教师拿到认证资格证明以及援助经济困难学生。印尼教师素质或许正在逐步提高，教育科技公司在招聘以及培育教师上也需要出多一份力。

第二，印尼教育科技公司有必要考虑提供离线教育产品。虽然印尼互联网渗透率逐年上升，但仍然有很多偏远地区互联网连接并不稳定，影响学生对在线教育产品的使用。于是，提供离线产品的教育科技产品成为很多玩家要做的事情。比如，Zenius为偏远地区的学校提供了一个硬件盒，其中包含超过8万个视频。即使是在没有网络的情况下，学生也能观看Zenius的视频学习。

第三，印尼教育科技公司需要有创新性的数字支付解决方案。虽然学生才是教育科技公司的终端用户，但他们仍然依赖父母支付这笔教育费用。由于66%的印尼人没有银行账户或者信用卡，在支付在线教育费用的时候会面临困难。在这方面，Ruangguru、Cakap和Bahaso等教育玩家给出了他们的解决方案：他们与印尼最大的电信公司Telkomsel 合作，定制更实惠的电信计划来访问自家的网站，而且还可以通过绑定话费来完成付费问题。

除了要解决上述的挑战，也要注意印尼本土教育行业的一些趋势。比如，i360 Report援引一项本地研究指出，学习应用程序中的游戏化体验能够提高学生的参与度与学习成果。截止2018年数据，印尼游戏玩家数量高达4500万。长期以来，学生对学习中的游戏元素都有积极的反响。Ruangguru也为此添加了一个游戏功能：用户可以通过观看教育视频和完成测试来收集虚拟积分，这些虚拟积分可兑换各种奖品，如手机话费、假期旅行、学校用品等。据平台反馈，这样的游戏化功能大大提高了学生学习的参与度。

另外，O2O模式也是印尼教育科技行业未来发展的重要。尽管疫情让很多学生转向线上学习，但随着疫情的常态化以及线下活动的恢复，部分学生仍然想回归线下。由线下补习发家的印尼教育科技公司Zenius在这方面又做了布局，在今年2月收购了当地线下连锁补习学校Primagama。Primagama成立于1982年，目前在印尼多个省份运营着250多家分支机构，为400万名学生和3000名员工提供服务。这次收购有利于发挥Primagama线下业务的优势，从而帮助Zenius打通O2O模式。

印尼教育科技是个大市场，还有很多发展趋势有待挖掘，欢迎在留言区说出您的想法！

文章内容由部分采访和公开资料整理，如有疏漏，欢迎批评指正。

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