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作为基民,有两只增强指数基金不可不知!

万得基金 万得基金 2022-11-21


增强指数基金以跑赢基准指数为己任,获得超额收益也是多数投资者的追求。


作为基民,有两只增强指数基金不可不知,他们通过量化增强交易策略,长时间跑赢基准指数,净值已悄然越过2007年(或2015年)牛市时的高峰。



易方达上证50指数A



成立于2004年11月,属于国内成立最早的增强型指数基金之一,基金以上证50作为基准指数。基金自成立以来,多数时间跑赢基准,尤其近五年,更是拉开了与基准指数的差距。


Wind数据显示,易方达上证50指数A自成立以来至2020年8月18日,累计取得677.3%的收益,累计跑赢上证50指数386.1个百分点,年化跑赢基准4.8个百分点。


值得一提的是,当前上证50指数距离2007年牛市时的高点还有超30%的距离,但易方达上证50指数A复权单位净值已超2007年高点逾60%。



从基金2010年以来年度收益看,仅2012年、2014年小幅跑输基准,其余年份均跑赢基准。尤其2015年以来,基金均跑赢基准。在2020上半年,易方达上证50指数A取得6.5%的回报,而期间上证50下跌4%,跑赢基准10.4个百分点。



现任基金经理张胜记自2012年9月28日上任以来至2020年8月18日累计取得275.3%的回报,跑赢基准163.3个百分点,年化跑赢基准8.2个百分点。



富国沪深300增强



成立于2009年12月16日,现任基金经理李笑薇自2009年12月23日开始管理基金,基金多数时间跑赢目标指数


Wind数据显示,富国沪深300增强自成立以来至2020年8月18日,累计取得148.4%的收益,累计跑赢沪深300指数114.1个百分点,年化跑赢基准4.5个百分点。



值得一提的是,从2010年以来的年度收益看,富国沪深300增强仅2013年小幅跑输沪深300,其余年份均跑赢。当前沪深300还在遥望2015年牛市时高点,富国沪深300增强复权单位净值已超2015年高点逾30%。



最后需要提醒投资者的是,增强指数基金和主动股票型类似,基金业绩能否跑赢基准很大程度是由基金经理决定的,所以在选择增强指数基金时,要留意基金经理的稳定性。


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