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文章于 2018年8月3日 被检测为删除。
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30岁的十字路口,这次,我们不会再被房子绑架!

特约发布 凤凰网财经 今天

最近金融圈被两件事刷屏:


政治局会议的年中定调

高善文博士的担忧


高博士觉得我们站在一个十字路口,一旦选错,年轻人就完了。


吴晓波频道曾做过一项调查,各路人马都十分悲观。



但站在改革史观的角度上看,又何尝不是一次大改革的机遇到来之时。


最新的政治局会议也出来了,我们的政府比想象中更加坚决,更加迎难而上。


一、坚决遏制房价上涨,这一次,不会再涨了


房价不会涨,这要是在十年前或是五年前,你反着听就对了,因为那时老百姓负债率很低,才18%左右,房地产泡沫还不是太大。


现在经过这几年大涨,房地产泡沫几乎接近日本崩盘前的水平,老百姓负债率也已经达到了50%。



到这时候还不相信的人,高负债接了最高的盘,那么你就是真正意义上的接盘侠了!


从最新的会议定调看,基建投资限定了领域——补短板,再次强调了没有大水漫灌。


同时又重新提到去杠杆的工作,传统过剩产能行业可能还要面临深层次的制度修正工作。



“坚定去杠杆”和“下决心解决房地产市场问题”放到一起,就是双击了,这种直面地产问题的态度,已经让炒房人不寒而栗。


二、“楼市”的口堵上了,接下来要疏导到哪里


有放水有堵漏,那么接下来就是疏导到需要的方向,也就是通稿提出来的基建托底+补短板。



经济发展到这个阶段,传统行业的历史性机会基本已充分演绎了。不是说这方面没收益了,而是未来别太指望这方面的大机会。


铁公基为代表的基础设施建设投入,对经济只是起到托底作用,保证经济在6.5,但要取得6.5以上的增长,就要靠补短板


“不平衡,不充分的发展”已经定性为当前主要社会矛盾,不平衡的地方,不充分的地方,会是主要被解决的方向。


具体都表现在哪些方面呢?


和遏制房地产上涨不同,产业基金的规模越来越大


已有的万亿大基金不说,南京已经启动200亿美元的集成电路项目,目标对准全国前三。


证券公司也开始将产业追踪和投资产品化,国君证券成立了500亿的母基金,用于新进装备制造、新一代信息技术、医疗健康、环保新能源、消费与现代服务五个方向的投资。


定性的变化带来执政侧重点的变化,再带动具体政策和考核标准的变化,又调动了各项社会资源投放的此消彼长,这就是所谓的大势所趋。


美国股市这些年的情况也昭示了,未来A股的投资机会将越来越多的来自创新和科技领域。


三、定向引流,天行健君子以自强不息


未来一段时间,以产业追踪为导向的投资者和资金规模会越来越多。



从产业投资基金规模看:


目前政府产业投资基金主要投资于战略性新兴行业,投资项目以IT(347个)、互联网(254个)、机械制造(242个)、生物技术和医疗健康(231个)居多。


而这些行业增速普遍较快,增加值和利润率较高,但体量偏小。


例:电子信息制造业


较高的投资回报率将会激励更多的产业投资基金投向新兴产业,最终带来行业的发展壮大和转型升级。


从历史业绩增速与估值比较看:


我们通过历史业绩和行业地位筛选最受益的“科技龙头”,对应2018年估值仅有22.5倍,业绩平均增速预期是35%。


要知道,22.5是中国A股IPO的估值,如果这些公司IPO,让你22.5倍参股你肯定非常愿意。只是人性使然,人们往往对容易得到的东西视而不见。


这些年一些公司已经在细分领域做到世界前列,往前一看已到无人区了。


这预示着未来越来越多的投资机会都更依赖于商业洞察力和对行业的穿透力,再结合市场机构化进程的加快,未来我们投资,将会越来越多来自于,大资金主导的“规模效益”。


相关名单已出炉,希望能对你有所帮助。

本文为特约发布,不代表凤凰网财经立场。股市有风险,入市需谨慎!

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