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稳了!4000亿资金!2019最受资金青睐主线曝光(附股)

特约发布 凤凰网财经 今天

对于A股来说,在短短不到一个月的时间里两次出现在新闻中,历史罕见!现在真的正在起变化。对于2019年,我们有一个非常确定的预期,在所有政策中,最值得期待的就是资本市场改革将继续大刀阔斧地向前推进。


上一次报道A股是在2月11日,当时花时约20秒,本次耗时50秒!反正按照历史上来看,每一次A股登台,后面总有好事情发生,投资者只要静待花开!

明晟指数公司决定分三步将A股纳入比例从5%提高到20%。这跟我们当前加大对科创支持力度,提升科技企业核心竞争力是不谋而合


15%的增幅,背后是4000亿的增量资金。这4000亿的去向,剑指中小创,等到2019年11月纳入剩余创业板和中盘股后,相关科技产业的比例将从7.39%提升至10.45%!


我们统计了年初以来海外资金通过沪港通/深港通流入的数据,发现在科技创新主要股票上的持仓,外资已经大幅超过国内机构!


结合内外资当前持仓消费电半导体5G和人工智能板块位居资金流入前列,从政策受益+优秀研发+底部基本面反转筛选出成长龙头,这类价值重估的公司在当前的修复行情中会更为吃香,具体名单见文末。


一、消费电子升级


智能机增速放缓的大背景下,手机的边际创新越来越依赖于外观,显示和工艺。手机外观创新是体现手机差异化,推动消费者购买欲望的核心所在! 


可折叠屏智能手机能够满足消费者的不断升级的消费需求,近期显示行业大涨,可折叠屏在2019年开始崭露头角。


柔性OLED是智能手机的确定性创新方向,国内厂商近年来坚定布局柔性OLED技术和产能,并不断取得实质性进展。同时,作为手机显示屏发展的下一个方向,折叠屏从样机、概念机走向量产,华为、三星陆续正式官宣,国内领先布局并与终端品牌紧密合作的厂商有望率先受益。


这轮由可折叠屏引导的新周期还将继续,我们挖掘出一家标的,海外资金通过陆股通流入,持仓比例已经大幅超过国内公募基金!还有不断上升的趋势,具体名单


二、半导体


2019年政策、资金、需求悉数到位持续加码半导体国产化,国产替代土壤与动能兼备。一方面下游家电、PC、手机、通信、安防等产业本土品牌崛起,另一方面国内半导体产业经过20年的发展,已涌现出许多具备全球先进技术水平的企业。面对国内市场巨大的供需不匹配,国产替代空间大。


当前半导体行业估值降至5年新低,但同时我们看到国内下游厂商加大国产芯片采购,各品类技术领先的企业可以依托巨大的下游市场,切入国内大客户获得快速成长。


在中国半导体产业逐步实现从下游市场到“核芯”突破的过程中,我们认为2019年半导体行业投资可以把握两条主线:一是关注国产替代背景下,国内各环节龙头的投资机会。二是关注下游市场需求旺盛带来的相关领域芯片投资机会。


三、5G


工信部发布5G试验频谱分配方案,运营商快马加鞭开展5G系统试验的基站部署及干扰协调工作,尽快实现5G的试商工作,打响了我国5G竞速的发令枪。


中国通信产业在行业内生动力促进下将全面走向5G引领的新时代,无线、光通信、物联网、边缘计算等领域将随着行业竞争力的提升和国家政策的核心支持、全面创新发展,带来整体产业的加速发展和价值提升。


2019是5G建设元年,建设红利上行周期启动,设备商产业链进入“黄金时代”——走出估值陷阱,给予高空间弹性、强逻辑公司高溢价,首选空间弹性大的板块、长期逻辑强的个股!


四、人工智能


去年专门强调过人工智能空前的战略意义:


1、这一轮科技和产业变革的  “头雁”。

2、赢得全球科技竞争主动权的重要战略抓手;

3、我国科技跨越发展、产业优化升级、生产力整体跃升的重要战略资源;

4、我国目前经济发展方式从高速向高质转变的迫切需要。


国内市场上BATJ(百度、阿里、京东、腾讯)等一干科技巨头以及相当一部分新兴的"独角兽"企业,在国家政策的大力支持下也在纷纷追赶,根据《AI商业周刊》报道,商汤已经对外宣布2017年全面实现盈利,2018年业务落地更加迅猛,旷视和云从也有大体量的订单收入,2019年将成为人工智能应用加速落地的一年。


另外根据《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》,科创板将重点聚焦人工智能等高精尖产业,将进一步提升人工智能的关注度。


2019四大投资主线受益个股我们已经整理出炉,由于合规原因,暂时只能公示详细资料,想获取完整名单,欢迎扫描下方二维码领取。


*本文为特约发布,不代表凤凰网财经立场。投资有风险,理财需谨慎。

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