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疫情虽然困难,疫后才是考验!谁会是第一个倒下国家?

seefarer 胜研集 2022-03-27

疫苗难敌病毒变异,多国陷入疫情危机,财政恶化明显,风险在累积!


2022年,世界更难!


疫苗难敌病毒


疫苗能降低死亡率?德国的数据扇了一巴掌!


德国最近新冠死亡人数二月来新高!


罗伯特科赫疾病控制研究所表示,12月7日,德国总共报告了 69,601 例新感染病例,比一周前同期增加了 2,415 例,

另有 527 人死亡,这是自 2 月 12 日以来的最高数字,使死亡总数达到 104,047 例。



虽然,数据显示最近几天,德国每10万人的7天发病率继续下降,从周二的432例下降到427例。


但是,防疫专家质疑该指标是否意味着德国已经度过了这一波大流行的高峰期,或者这些数字是否不可靠,

因为一些卫生当局不堪重负,死亡率持续攀升,尤其是在受灾最严重的地区。


当地时间12月6日,德国萨克森州议会在德累斯顿召开特别会议,通过了该州进入“疫情紧急状态”的决议。


死亡率的真正考验是医疗充足率,而不是疫苗!


美国数据也验证了这个逻辑。


美国疾病控制和预防中心的数据显示,美国现在约有 4700 万人接种了加强疫苗,几乎占该国所有完全接种疫苗的成年人的四分之一。


但是,依然挡不住感染人数的暴涨,死亡人数的持续上升。


在白宫简报会上说,美国上周总共接种了 1250 万支疫苗,这是自 5 月以来的最高水平。


美国顶级传染病专家安东尼·福奇 (Anthony Fauci) 周二表示,初步证据表明,奥密克戎变种可能具有更高的传染性,但不太严重


不过,笔者认为,美股感染死亡人数直接打脸福奇的说法。


奥密克戎防不住


南非非洲健康研究所实验室的研究负责人周二表示,冠状病毒的 Omicron 变体可以部分逃避两剂辉瑞公司 (PFE.N) 和合作伙伴 BioNTech 的 COVID-19 疫苗的保护。


非洲健康研究所教授亚历克斯·西加尔 (Alex Sigal) 在推特上说,与较早的 COVID-19 菌株相比,Omicron 变体的中和作用“大幅下降”。


根据实验室网站上发布的一份报告,该实验室测试了 12 名接种过两剂辉瑞/BioNTech 疫苗的人的血液。


报告中的初步数据尚未经过同行评审。


报告说,六分之五的人的血液仍然可以中和 Omicron 变体,这些人已经接种过疫苗并且之前感染了 COVID-19。


根据报告,实验室观察到针对 Omicron 变体的中和抗体水平下降了 41 倍。


虽然中和抗体是人体免疫反应的一个指标,但科学家们认为,B 细胞和 T 细胞等其他类型的细胞也会受到疫苗的刺激,有助于抵御冠状病毒的影响。


金融风险累积


各国央行在疫情爆发之后,多半采取降息手段刺激经济成长,尤其在解封之际纷纷加码,导致各国游资泛滥!


全球大多数金融实体,都关注美联储的动向,聚焦低美元的政策,实际上许多第三世界国家降息、放出的货币供给比美国还多!


这使得各国在疫情后的两年,也就是2021年年底时,除了以、中、瑞等贸易强国为升值,大部分国家货币兑美元呈贬值状态。


优秀的以色列


以色列在这波疫情中领先全世界全国接种第三剂疫苗,同时及时封锁边境,让经济活动得以维持!


经济上各国封城而增加对软件、服务器、数据中心等需求,使得经济活动维持高位。

2019年12月到今年11月底为止,以色列货币谢克尔兑美元升值9.5%,全球第一。


其次是防疫更优秀的中国,人民币兑美元升值9.35%。


日韩沦落


令人意外的是东北亚两大经济强国日本、南韩的整体经济表现却相对疲软,韩国央行也宣布降息振兴经济,导致今年反倒贬值2.85%,韩元去年因为防疫优秀相较于疫情爆发前兑美元升值6.3%。


这导致韩国成为全球率先加息的发达国家。


日元去年兑美元升值5.5%,今年勉强办完东京奥运之后,反倒贬值4.36%,今年10月日圆兑台币汇价甚至创下15年新低,1比4.02。


欧元先盛后衰


涵盖德国、法国、比利时等欧洲二十多个国家的欧元区,欧元的表现先盛后衰,去年兑美元相较于疫情之前的2019年还升值9.78%,今年兑美元升值幅度竟然只剩下0.831%。


欧洲央行当前面临的麻烦是意大利、西班牙、希腊、葡萄牙的财政再度恶化,可能重演欧猪五国危机。


巴尔干成温吞水


在巴尔干半岛几个国家,虽然经济表现恶化,但是兑美元大多呈现升值。

以波士尼亚马克为例,去年兑美元升值10.54%,算是相当强劲,但今年升值幅度缩水剩1.549%,

塞尔维亚货币也是去年兑美元升值9.78%,今年升值幅度仅剩0.69%,该国今年没有明显降息,汇率却大幅贬值,疫情导致经济衰退在所难免。


中南美历史重演


中南美洲财政赤字扩大,很可能重演当年国债违约戏码!


虽然巴尔干半岛国家今年普遍呈现衰退,但毕竟各国汇率兑美元仍为升值状态,中南美洲国家经济情况就相当严重了!


阿根廷在疫情爆发的第一年,2020年就创下了史上第九次主权债务违约,阿根廷披索兑美元相较于疫情之前狂贬值40.65%,

其他中南美洲国家从墨西哥到哥伦比亚都没好到哪里去。


巴西雷亚尔兑美元两年下来也贬值到28%,

哥伦比亚和秘鲁都贬值18.59%上下,

乌拉圭贬值15.9%,

墨西哥也贬了12%,

智利也至少贬值了10%,

几乎所有中南美洲经济体2021年的情况都比2020年恶化。


土耳其成暴风之眼


中东与非洲围绕着战火,再加上疫情,经济情况本来就恶化,但比较特别的是土耳其。


土耳其本是欧亚地区的经济小巨人,在全球贸易量排名前28名,是欧洲增长引擎。

今年9月底土耳其央行意外宣布降息100个基点,里拉暴跌接近历史最低,兑美元一度跌至8.7537。

苹果公司暂停了在土耳其的销售。


土耳其的恶化主要来自参与两场代理人战争,叙利亚、利比亚内战,不论是派军事顾问、使用佣兵,两年下来对土耳其的财政侵蚀不少。


当各国政府可以专注对付经济问题,土耳其还得处理政治、战争问题,因此陷入泥沼。


相较于2019年疫情爆发之前,土耳其货币里拉到今年11月底为止兑美元大贬了53.41%,贬值幅度比也门还大的多!



欧洲大肥羊


虽然说,狼群追逐的时候,不做跑在最后的羊,就可以生存,但是两年疫情下来,饥饿难耐的狼群无法靠几只病瘦羊羔来填报肚子。


美联储加息在即,狼群已经张开獠牙,谁是最肥羊羔?

以下这几个国家值得关注。


土耳其作为欧洲引擎,如果熄火,必然拖累法德在土资产。


整个欧洲2020年底,政府负债率已经高达GDP的98%,今年绝对超过100%,甚至更高。


欧洲今年连番遭遇疫苗和天然气的双重剥削,地主家底逐渐被掏空。


西班牙,意大利,加拿大,英国,等老牌帝国主义国家,都已经完全陷入财政黑洞!


德国虽然说依然是财政盈余国家,但是浑身是铁能碾几根钉?


英国拖离欧盟羊群,抗风险能力大幅度下降,现在要看老大哥美国脸色,是否拉他入狼群。


而俄罗斯为首的资源国,这次因为家里有矿,反而稳坐钓鱼台。


世界唯二


如果以G20来看,中国和美国成为世界唯二实际正增长国家。


美国是全球水龙头,地位超然!

美联储转向收水,收割全球,刺激美国增长,安然躲过危机的概率极大。


此轮疫情后,即使2022年疫情散去,欧洲的经济也很难快速复苏,世界第三极正式掉队的概率极大。


疫情期间世界工厂正常运营的先发优势,持续保持到11月,出口仍然强劲。


2022年,提前收缩的跨周期调节将发挥作用,已经准备的三万亿项目储备将正式登场。


分别是:

一万亿绿色发电电站建设、一万亿5G应用+信创+智慧交通建设、一万亿新型电网+轨交建设。


当然,长江经济带,粤港澳大湾区,千年大计雄安等超长期规划项目在适当的时候也可以加快实施步伐来拉动经济,这又是一万亿。


三+一,项目准备充分,连续两次降准,利率也有调整空间!


钱和项目都已准备好,只等枪响!

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