深度解读 | 姜文《让子弹飞》

钱学森回国真相

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戳破“钱学森学成回国”神话的意义所在

你并不了解真实的台湾

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瓜分台岛产业链!

seefarer 胜研集 2022-08-06

世界热议本次台海危机导致的全球变化, 热火朝天的演训行动当然吸引眼球,但是最终形成的世界格局改变不仅仅是领土那么简单。


中国2014年发布十段线地图,领土对中国人来说已经没有争议了,该我们的一步不让。


这次台海危机,美国以及G7所谓的声明软弱无力,基本上默认中国对领海的控制权。


南海,台海,美军都已经避让,就是一种表态。


其中对经济格局产生影响的有以下几点:


一,运输线干扰


准封锁演训行动导致运输线的影响巨大。


台北飞东京需要这么绕着走


演训区域船舶清空

南部高雄,北部台北基隆港的进出船舶受到非常大的影响,毫无疑问会影响台湾省的进出口。


如果台海紧张情绪持续,或者时不时爆发紧张对抗,那么这种封控演训发生概率就会比较频繁。


这必然国际贸易秩序中,台湾省的角色必然下降,对于出口型经济体来说,这部分份额必然会有其他经济体替代。


二、美芯片法案


美国芯片法案核心是强大美国本土制造,摆脱对中国台湾的依赖。


所以,佩洛西窜犯要去和台积电董事长吃午饭!


美国应该也做过精确算计:

1,中国实力增强是不争事实,台湾迟早统一;

2,美国对台积电芯片依赖超过50%,即将在中国控制之下,所以必须搬迁;

3,美国在得到台积电之前,不能让中国的半导体跨越式发展!


激化台海矛盾,一举两得:

台积电处于地缘紧张区域,不得不搬走;

而且美国也有理由让伙伴对中国半导体设备进行封锁。


从事实上讲,佩洛西的窜犯,是引发全球供应链排除台岛的开始。


三、中国大陆排除


台海紧张,梧桐迫在眉睫,中国大陆没有任何理由在经济上支持一个企图分裂的反叛政权。

中国大陆和香港地区,是台岛出口的最大目的地,美国+亚洲其他地方也比不上大陆。


这是一个非常大的市场,今年6月台岛对大陆+HK出口金额就超过154亿美元。


对大陆进出口逐月数据


对美进出口逐月数据(中国的一个零头)


那么,中国大陆在供应链体系中逐渐排除台岛产品,也是必然趋势。


一开始限制的是农林牧渔等本土特产,核心部分应该会以工业品标识合规的名义,逼迫台岛工业迁移。


日经报道说,苹果要求供应商确保从台湾运到大陆的货物严格遵守海关规定,已敦促供应商紧急处理,避免供应中断。


苹果告诉供应商,大陆开始严格执行一项长期规定,即台湾制造的零部件必须贴上“中国台湾”或“中华台北”制造的标签。


不丢中国市场,也需要将产能搬到大陆,而大陆市场是全球最大市场,这是没有二话的。


即使是东盟,在RCEP概念内,搬到大陆和搬到东盟并无实质差别!


‍危就是机


根据前面的分析:

1、全球因为台岛的局势和封锁不得不寻找替代供应链,

2、美国企图抢走台岛芯片产能

3、中国大陆有选择剔除台岛供应


也就是说,台岛这块供应链中的市场份额将被替代者瓜分。


这就有必要分析一下台岛内出口分布:


最大的肯定是芯片电子设备,高端芯片制造被美国抢走是毫无疑问的,别人也别动这个念头了。


但是,低端电子器件,屏幕显示器,LED,独立器件,驱动芯片等等,大陆具有非常强的替代意愿。

台岛立铸(NichTek)、富鼎先进(A-Power)、茂达(Anpec)、崇贸(SG)等厂商在市场上占有率较高。产品方面,除了崇贸(SG)提供AC/DC产品之外,台湾地区厂商主要偏重于DC/DC领域,主要产品包括线性稳压器和功率MOSFET等。


其实这个现象早有,友达富采等企业今年上半年出货疲软,而京东方、TCL等企业市场占有率大幅度提升。


第二大块是机械设备,规划工具机、五金工具暨配组件、切削刀具、自控检测、产业机械、塑橡胶等。


企业包括包括章和、富豪、商江、台湾三轴、向扬、台湾开山、七骏、文介、主新德、东佑达、速捷、铠钰、广铼、力富得、凯士士、树德、台湾基恩斯、台湾精密齿轮、雅速达、天钢、科莱斯、以及全丰等。


上半年机械设备出口值前三大来看,受惠于半导体产业需求畅旺,电子设备出口25.2亿美元,年增6.6%,检量测设备出口值23.34亿美元,年增9.2%,工具机则以14.5亿美元排名第三,年增14%。


部分最强替代毫无疑问是大陆企业,或者台企投资在大陆的分支。


第三块是金属加工,最近增长迅速,也是很有意思的板块。


台企如果想要保障对全球供应,需要把产能从台岛搬出来,而搬到中国昆山是最佳最快的方式。


最终,中美并未脱钩,双方斗而不破,只是重构了产业链。


未来数年内,这就是产能替代增长逻辑!

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