6月26-27日上海 | 医疗产业投资：变革机遇/PE投资/投贷联动/估值定价/上市并购/股权激励/税务筹划实务专题培训

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01 

课程背景

“十四五”期间将是我国医疗健康产业高速发展的黄金期，后疫情时代也使创新医疗领域再一次摁下发展加速键。2019-2020 年达到约8-9万亿元规模，根据2016年10月中国政府发布的《“健康中国 2030”规划纲要》，2030年要达到16万亿元的总规模。各地方和各部门不断出台了支持现代医疗产业发展相关政策；在私募股权市场，医疗健康产业已成为最活跃的赛道之一；资本市场上，注册制、科创板+港股IPO等资本市场系列改革举措为医疗类公司及未盈利类企业上市、收并购提供了有利支持；甚至银行信贷资金、保险资金、信托资金、租赁保理、国有资本资金运用中医疗产业也逐渐成为重要投资领域之一。在政策推动、资本助力、技术进步和消费升级的共同推动下，各方都将进一步加大创新医疗领域的布局，如何把握医疗联动资本、创新驱动未来的机遇和挑战？

在此背景下，启金智库 将于 2021年6月26-27日（周六日）在 上海 举办《医疗产业投资：变革机遇/PE投资/投贷联动/估值定价/上市并购/股权激励/税务筹划实务专题培训》，特邀6位行业不同视角的产融结合型实战资深人士进行6大主题分享，不仅从医药、医疗器械、医疗服务、数智医疗等热门前沿赛道维度进行精解，还从股权、债权、供应链金融、产业基金、上市并购，以及投资逻辑、尽职调查、估值定价、金融产品设计、风险防范、股权激励、税务筹划等方面的维度进行精解。

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02 

讲师介绍

6月26日·周六

09:00-12:00

一、药械审批制度变革与区块链技术创造中国医疗产业投资的重大机遇主讲嘉宾：蔡剑晖

国家级金融科技示范平台Apollo联合创始人、CEO  

海南博鳌乐城RWS项目大数据专家，拥有20年从业经验，丰富的跨学科行业经验，金融领域在银行信贷、产业基金、ABS、保险资管、供应链金融、金融科技服务方面有丰富实践经验，既熟悉国内政策金融市场又非常了解国际金融规则。从2018年开始致力于区块技术链在金融、医疗和教育领域的实践。现任国家级金融科技示范平台Apollo联合创始人、CEO；教育背景：厦门大学生物化学专业&计算机专业学士学位；中国科学院武汉病毒研究所生化制药专业硕士；MBA，美国PMP认证。

13:30-16:30

二、生物医药的投资逻辑、主要赛道、估值定价及案例分析主讲嘉宾：龚大兴

盛堃投资合伙人  

工信部战略性新兴产业特聘咨询专家，科技部创新创业计划评审委员会委员，拥有20多年创投职业经历，曾任江苏知名产业基金总经理、伦敦亚洲投资基金中国区副总裁、高成创投基金董事、高成（新疆）股权投资基金合伙人，并先后任职于2家境内上市公司、大型国企等机构，曾担任Amersin Life Sciences Corp.武汉代表处首席代表等职务，尤擅长私募股权投资、境内外IPO上市、并购重组等业务。生物医药投资案例有：Red Dot Capital Inc.(USA)投资湖北制药联合有限公司并在法兰克福交易所上市，Amersin Life Sciences Corp. (Frankfurt ：HUQ)收购湖北同济奔达制药有限公司51%股权并在法兰克福交易所上市，伦敦亚洲基金投资中国生物制药有限公司并在英国AIM上市等。

16:30-17:30

三、医疗行业及其投资基金的税务筹划要点及风险防范主讲嘉宾：何明涛

创业护航集团创始人、董事长  

上海市代理记账协会副会长，华东理工大学硕士，上海交通大学EMBA，创办的公司曾被复星投资、携程收购。为政府园区引进企业税收超过 12 亿，是上海最大招商服务外包机构，其中为医疗领域企业和投资基金提供税务咨询和解决方案具有丰富经验。

6月27日·周日

9:00-11:00

四、医疗器械行业投资实务和案例解析主讲嘉宾：钟贵江

某省政府投资基金子基金投资总监  

历任毕马威会计师事务所、中国国际金融有限公司、某上市公司战略投资部总经理，拥有十余年的上市审计、股权投资、企业上市、兼并收购等方面的经验，完成的各类并购、股权类项目金额超过六十亿元，取得了良好的社会效益和经济效益。目前医疗器械领域投资是重要方向之一。

11:00-12:00

五、医疗行业数智化转型新机遇、股权投资与案例分析主讲嘉宾：顾   伟

时未科技 总经理  

原上市银行投资银行与机构业务高级副总裁，工信部人才交流中心领军企业上市培育工程导师，上海市经信委专项资金评审专家，上海虚拟现实与增强现实产业联盟特邀顾问，数字化转型咨询与投融资专家，拥有近16年的金融投融资、数字化转型项目孵化经验和成功案例，业务范围覆盖政府平台、房地产、上市公司、产业基金和股权投资等领域，累计完成投融资金额过百亿元人民币。近年来在医疗领域落地实业项目和投资项目经验丰富。

13:30-16:30

六、生物医药健康企业的PE投资关注要点、上市法律准备及股权激励要点主讲嘉宾：张泽传

国浩律师事务所合伙人 

国浩证券业务内核委员，厦门大学法学硕士，两家上市公司独立董事。从事律师业务近20年，专注于重组上市、投融资、收购兼并等法律业务。领域涉及信托、证券、房地产、教育、生物医药、TMT、物流、化工等等。为多家生物医药大健康领域企业和投资基金等提供常年法律顾问、投融资、收并购或上市服务。♥

03

主讲提纲·第一讲

药械审批制度变革与区块链技术创新中国医疗产业投资重大机遇

（时间：6月26日周六上午9:00-12:00）

一、背景介绍：RCT & RWS

二、博鳌乐城临床真实世界数据应用试点工作进展

（一）各方已取得了基本共识

（二）国家药监局积极推动相关创新研究和管理制度建设

三、创新利用新技术构建联盟共识加快推进临床真实世界数据应用试点

（一）区块链在临床数据获取的应用

（二）区块链在临床数据收集、存储和验证中的应用

（三）区块链在临床数据处理和分析中的应用

（四）区块链在临床数据交易中应用

四、临床真实世界数据应用试点工作带来的重大投资机遇

（一）第一个使用了RWE的试点品种获准注册案例分析

（二）国家药监局药审中心、器审中心工作规划

（三）医疗产业产业投资重大机遇

五、各类金融机构在医疗产业投资方面的金融产品创新及布局♥

03

主讲提纲·第二讲

生物医药的投资逻辑、主要赛道、估值定价及案例

（时间：6月26日周六下午13:30-16:30）一、生物医药的投资逻辑与方法

（一）生物医药项目的评估模型及实操

（二）怎样退出？

（三）生物医药投资的核心逻辑

（四）2019、2020年生物医药行业的投融资案例总结

（五）对于生物医药投资的若干思考

（六）创新药投资的核心：是什么？

（七）成熟市场：是怎样给创新药定价的？

（八）自由定价背后的复杂药品资金链：是怎样运作的？

（九）大医保时代的创新药定价逻辑：临床价值=定价筹码

（十）创新药：产生回报的关键是什么？

（十一）创新药销售收入的核心是什么？

（十二）创新药投资的核心逻辑总结

二、生物医药主要赛道及投资研判

（一）全球创新药市场

（二）国内创新药发展现状及问题

（三）海外研发趋势 VS 国内演变趋势

（四）创新药：细分领域

（五）美国：生物医药领域投资情况

（六）FDA：化药的申请方式

（七）创新药的前沿赛道：基因治疗/CAR-T

（八）创新药九大赛道分析研判

（九）生物医药的投资逻辑与方法

三、生物医药企业：怎样估值定价？

（一）科技型成长企业：估值定价的难点在哪里？

（二）十种估值模型及适用性

（三）未盈利企业：怎样从盈利能力角度估值？

（四）生物医药企业：怎样估值？

（五）已有上市公司对标

四、相关案例分析（会在以上穿插案例并做总结）
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03

主讲提纲·第三讲

医疗类企业及其投资基金的税务筹划要点及风险防范

（时间：6月26日周六下午16:30-17:30）

一、医疗类企业和股东的税务筹划要点、风险防范及典型案例

二、投资基金的税务筹划要点、风险防范及典型案例♥

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启金·圆桌互动交流

（时间：6月26日下午17:30-18:30）· 现场参会嘉宾观点、业务优势和需求分享发言

· 现场问题和需求探讨交流

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03

主讲提纲·第四讲

医疗器械行业投资实务和案例解析

（时间：6月27日周日上午9:00-11:00）

一、医疗器械行业分析与投资研判

（一）医疗行业八大重点子行业及市场规模

（二）医疗器械行业细分市场：四大类+N个二级品类+N个细分品类

（三）医疗器械行业近15年增长23倍的逻辑分析

（四）医疗器械行业竞争格局

（五）医疗器械产业链构成、发展趋势及代表企业分析研判

（六）2021年资本重点关注的几大赛道

二、医疗器械行业赛道投资逻辑

（一）核心投资逻辑因子总结

（二）避坑经验与失败案例

（三）对标国外市场：发展、公司、估值、业务情况

（四）估值分析、研发投入分析、风险研判、谈判关注点

（五）未来5-10年趋势与投资和市值管理思路

（六）资本关注的重点领域

（七）AI+医疗的人工智能医疗如何投资？

三、上市制度创新对医疗器械行业一二级联动投资实务

（一）注册制下的IPO上市制度创新利好了什么？

（二）医疗器械领域企业科创板和H股上市特别需要关注的事项

（三）科创板医疗器械领域企业情况及行业对标

（四）IPO折戟部分案例分析

四、八个医疗器械企业案例分析（附案例）五、政府引导基金参与投资的实践经验

（一）参与优势及参与动机

（二）参与方式及投管退要点

（三）与不同合作方的合作模式

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03

主讲提纲·第五讲

医疗行业数智化转型新机遇、股权投资与案例分析

（时间：6月27日周日上午11:00-12:00）

一、医疗行业数智化转型新机遇与新案例

（一）医疗行业数智化转型新机遇

（二）医疗行业数智化转型新案例

 1. 监管部门监督管理数智化转型新案例
  ——某市卫健委

 2. 医疗机构医疗服务数智化转型新案例
  ——某三甲医院

 3. 医疗企业产品推广数智化转型新案例
  ——某医疗公司

 4. 医护人员技能实训数智化转型新案例
  ——某市医学院

 5. 病患人员康复治疗数智化转型新案例
  ——某三甲医院

 6. 其他医疗相关行业数智化转型新案例

二、医疗行业数智化转型股权投资要点与案例分析

（一）医疗行业数智化转型股权投资要点

（二）医疗行业数智化转型股权投资案例分析

 1. 国外：

（1）健身运动类

（2）现场诊疗类

（3）康复训练类

 2. 国内：

（1）VC/PE类

（2）产业资本类

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03

主讲提纲·第六讲

生物医药健康企业的PE投资关注要点、上市法律准备及股权激励要点

（时间：6月27日周日下午13:30-16:30）

一、生物医药健康企业的PE投资关注要点

（一）PE投资的主要架构

（二）PE投资的流程（TS、尽职调查、知识产权、关联交易）

（三）交易文件的法律解读（估值、交割、优先权、对赌、公司治理）

（四）PE投资项目的法律纠纷

二、生物医药健康企业上市法律准备

（一）A股各板块发行上市条件对比

（二）生命健康企业A股IPO上市关注要点

（三）港股发行上市条件及其上市规则18A章节分析

（四）生命健康企业港股上市的法律准备

（五）企业如何选择适合的上市板块

（六）企业IPO中PE关注要点

三、生物医药健康企业股权激励要点

（一）拟上市企业如何制定股权激励方案

（二）股权激励过程中的常见纠纷及其解决方案

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04

参会学员

■ 医疗产业投资机构的董事长、总经理等中高层管理者及核心骨干；

■ 银行、信托、险资、租赁保理、券商等从事医疗产业投融资业务的负责人或业务骨干；

■ 医疗类公司的个人投资者、企业股东/管理者、投融资负责人；

■ 相关政府、产业园、管委会及市场服务机构的负责人或核心骨干。

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05

报名须知

主办单位： 启金智库我们，链接金融与产业……秉承“启明财智、产金融合、学研为用”的宗旨，面向金融、企业、法律、财税的相关专业人士，在投资银行、资产管理、财富管理、企业（项目）财税、公司（基金）治理、金融科技等领域，提供培训、论坛、沙龙、咨询服务的智库型企业。
培训时间： 2021年6月26-27日(周六、日)
6月26日【9:00-12:00，13:30-18:30】6月27日【9:00-12:00，13:30-16:30】
培训地点：上海市（报名后具体通知）
会议费用： ①标准价：4800元/人。6月特惠“撸羊毛”②产融公会：可使用免费名额。【产融公会】介绍（※含参会费/资料费/税费/，往返路费/住宿/餐饮等均需自理）
报名方式：点击进入报名网站13693620987（电话微信同号）▼

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