六大数据看头部电池企业的竞争力！

储能项目经理线上培训8月24-25日·虚拟电厂运营高峰论坛王老师 16633583932

文丨北极星储能网

如今，电池行业投资扩产一篇如火如荼，在销售额、净利润、电池产品之外，我们还从通过一系列数据直观看到企业企业之间竞争也愈演愈烈！国际市场份额

根据EVTank数据，2022年全球储能锂电池产业出货量达到159.3GWh，同比增长140.3%，到2025年，全球储能电池出货量将逼近500GWh，到2030年，储能电池出货量有望达到2300GWh，市场规模将超3万亿元。

中国、日本和韩国是全球动力储能锂离子电池的主要生产国，近年来，中国厂商在动力储能锂离子电池的技术研发和生产制造等方面不断提升，包括宁德时代、比亚迪、亿纬锂能等在内的中国厂商市场份额不断扩大，与日本松下，韩国三星SDI、LG、SK等成为全球动力储能锂离子电池生产制造的重要参与者。

储能电池方面，根据韩国知名市场研究机构SNE Research数据，2022年全球储能电池销售业绩排名中，其中前三均来自中国，分别是宁德时代、比亚迪、亿纬锂能，前三名的储能电池销量约76.5GWh，在全球市场份额已超过62.7%。韩国电池企业LG新能源和三星SDI已经从2021年度的第二、第三，被中国企业碾压至二线行列。

动力电池方面，根据SNE Research数据，日韩企业的市场份额也在进一步被中国企业侵蚀。在2023年1-3月全球动力电池装机量约为133GWh，同比增长38.6%，全球动力电池装机量TOP 10中有6家中国企业，全球市占率达61%，同比提升5个百分点。

截至本问询函回复出具日，公司圆柱磷酸铁锂电池已取得的未来5年的客户意向性需求合计约88GWh，三元大圆柱电池已取得未来5年的客户意向性需求合计约392GWh，足以覆盖公司本次募投项目新增的储能动力电池产能。

产能扩产

储能作为电力系统重要的调节工具，在全球能源转型期迎来发展风口，而储能电池也迎来高速扩容的黄金发展期。

2021年以来，国内主要电池企业储能动力电池的产能都在持续扩张，根据不完全统计如下，其中宁德时代、国轩高科、欣旺达、孚能科技、瑞浦兰钧、鹏辉能源、比亚迪、中创新航等8家头部企业，已公开投资总额超4122.71亿元，新增扩张产能达1177GWh。

产能投资成本产能扩产统计数据，也进一步显示了单位产能投资额情况。可以看出其中亿纬锂能单位产能投资成本最低，已经接近2.19~2.58亿元/GWh，而其他企业的单位投资金额都在3亿元/GWh以上。

以亿纬锂能23GWh圆柱磷酸铁锂储能动力电池项目为例，按达产率为95%计算，稳定运营期每年可实现约21.88GWh圆柱磷酸铁锂储能动力电池的产销能力，并合理预测对应产品的平均单价，对应收入总额为188.32亿元。

项目设计第3年开始逐步投产并产生收益，目达产年毛利率为16.13%。第3年综合达产率为30%，第4年综合达产率为62.50%，第5年综合达产率为90%，第6年开始及以后年度实现达产率为95%。

毛利率情况
据了解，各家电池产品结构有所差异，各公司毛利率存在差异。但整体来看，自2020年开始各大电池企业毛利率都在明显下滑，唯有鹏辉能源的毛利率在近两年不降反升。

存货周转率

此外，根据各大电池企业披露的存货周转率情况，今年以来行业整体维持了上一年度的情况，而亿纬锂能数据更为突出，显示其销售情况良好，存货周转速度较快。

亿纬锂能称，本次募投项目及其他已开工、拟开工建设的储能动力电池项目产能将在未来五年内分期分批释放，符合未来5年全球动力电池需求量逐年增长的行业趋势。至2027年，本次募投项目释放产能约39.23GWh，占同期全球动力及储能电池需求量的比例约为1.19%；上述全部在建及拟建项目释放产能约302GWh，与公司现有产能规模合计约336GWh，占同期全球动力及储能电池需求量的比例约为10.14%，占比仍有提升空间。

电池材料价格影响动力储能锂离子电池主要原材料包括正极材料、负极材料、电解液及隔膜，其中正极材料、负极材料生产成本占比超过50%，对生产成本影响较大。受行业上下游供需不平衡影响，2022年度正极材料及负极材料价格明显上涨，以亿纬锂能为例，报告期各期主要原材料采购价格的变动情况中，其中正极材料涨幅超93.76%。而在2023年一季度，随着上游供应逐步稳定，正极材料及负极材料的采购均价略有下降，总体仍保持在较高水平。但正极材料价格仅下降8.13%，下降幅度并不是最明显的；对比之下，电解液材料价格下降了23.42%、降价幅度最为可观。

①正极材料市场价格走势

2021年下半年开始，磷酸铁锂及三元正极材料价格均出现了明显上涨趋势。2023年1月至4月，正极材料价格出现了一定程度的回落，最低降至2022年初水平。2023年5月，正极材料价格较4月有所反弹。

②负极材料市场价格走势

2021年开始，负极材料的市场价格呈现逐步上升趋势。2022年，负极材料价格总体保持稳定。2023年以来，负极材料价格有所下降。

③隔膜材料市场价格走势

报告期内，隔膜的市场价格相对平稳。

④电解液市场价格走势

2021年至2022年一季度，电解液市场价格呈现上升趋势。2022年二季度以来，电解液价格逐步下降，目前保持在2021年初水平。

亿纬锂能业绩显示，2023年一季度，锂原电池及消费类锂离子电池价格略有下降，动力储能类锂离子电池价格进一步提升，产品保持了合理的毛利水平。

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