国际能源署发布《全球天然气安全回顾2019》（强烈推荐）
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翻译&编辑：Mirakuru@ERR能研微讯团队
2019年9月，国际能源署发布《全球天然气安全回顾2019》，在此ERR能研微讯研究团队对报告执行摘要进行了翻译，并分享给大家，欢迎转发扩散！ERR能研微讯下半年情报收集产品征订开催，有需要的请联系ERR能研君微信（上方右侧二维码添加）垂询。
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对天然气的需求—尤其是液化天然气（LNG）—增长强劲。2018年天然气消费量预计同比增长4.6%，为2010年以来的最高年增长率。液化天然气需求增长更快，贸易量连续三年实现两位数增长。2018年，超过5000万吨/年（Mtpa）交付量的液化能力（等同于720亿立方米），使得液化天然气贸易量增长10%，达到4200亿立方米/年。全球新增液化能力（2014~2024）以及最终投资决定量（2014~19）
在液化天然气市场，买家要求更多的液化天然气，其条件更为灵活。美国液化天然气出口商（中期液化天然气供应增长的主要来源）愿意在自由目的地的基础上提供液化天然气，当组合参与者成为主要买家的趋势兴起，以及股权提升成为重要的业务模式，都表明液化天然气市场正在应对这些不断增长的需求。因此，自2015年以来，自由目的地合同的份额持续增长，在2018年交付的液化天然气总量中占比达到40%。此外，自2015年以来，液化天然气现货交易量增长了近60%，达到1000亿立方米/年以上，占全球液化天然气交易的近四分之一。因为天然气能源转型（向更清洁和更可持续的能源系统转变）中承担关键作用，未来几年，全球天然气市场的灵活性将继续至关重要。今年的《全球天然气安全回顾》涉及3个问题。首先，通过提供液化天然气市场灵活性指标的最新情况，监测全球液化天然气合同灵活性的进展情况。其次，报告分析了亚洲传统意义上主要的液化天然气进口国采用的灵活性机制。虽然这些进口国在贸易方面可能很少或根本没有出现增长，但他们的大量进口可能是亚洲其它地区市场增长的重要灵活性来源。最后，今年的报告权衡了欧洲西北部在天然气供应安全方面面临的挑战，并评估了其作为主要生产来源—荷兰格罗宁根油田—"天然气灵活性"的重要性。在投资组合参与者的推动下，液化天然气签订合同活动回升至五年来最高水平...2018年液化天然气合同量回升，达到5年来的最高水平，合同总量达1230亿立方米/年。增加的大部分与开发和资助新的液化项目有关。投资组合参与者仍然是这一活动增加的关键，并参与了2018年做出最终投资决策（FID）的所有液化项目，占合同交易量的45%。增加的活动可以归因于投资组合参与者希望重建其投资组合，以便他们能够提供市场灵活性，并将长期供应与液化天然气需求的预期增长相匹配。股权提升模式在液化项目项目融资结构中越来越受欢迎。这种模式允许承建方/合作伙伴获得与其股权相称的液化天然气量，从而既确保项目的经济可行性，又确保根据长期协议订立的液化天然气量。股权解除使一些最大的液化天然气液化项目得以达到FID，从而确保更多的液化天然气能够促进全球天然气市场的平衡和供应安全。加拿大液化天然气、大托尔图FLNG和金通液化天然气都使用这种模式。新项目继续以长期合同为基础。长期交易主导了近期的液化天然气合同，长期合同在目前为止的2018年和2019年交易合同中占比分别达到74%和92%。此外，大型合同（超过40亿立方米/年）和中型合同（20~40亿立方米/年）显著增加，分别占2018年和2019年（迄今）签约总量的56%和82%。这与前三年形成鲜明对比，当时大多数交易的交易量低于20亿立方米/年。
2014~2019年已经完成的液化天然气合同（按目的地灵活性、出口区域和进口区域划分）
近期亚洲液化天然气需求增长的大部分来自一批新的"新兴"买家。这些新兴买家的情况与传统买家不同：他们既不太依赖液化天然气作为天然气供应来源，又对价格更加敏感。因此，尽管继续依赖长期交易，灵活性仍受到高度重视。值得注意的是，长期合同并不一定意味着灵活性降低。目标灵活性正在成为所有期限合同中的一个常见功能。2018年，58%的交易量与已经采取FID的项目签约并关联，且没有固定目的地，而目前为止2019年该类的交易量达到了总交易量的89%。此外，这些合同中还增加了其他形式的灵活性，使买方能够调整交货量和交货时间。传统亚洲液化天然气买家见目标合同结构以及液化天然气进口量（2005~2018年）亚洲液化天然气市场的增长正受到新进口国的推动，而传统买家的需求或将停滞不前。这些传统买家大多通过销售和购买协议（SPA）。在实践中，液化天然气销售和购买协议的条款为卖方和买方在各自对数量、目的地、交货方案和运输的商业承诺方面提供了一定程度的灵活性。一般而言，长期合同允许更大的商业灵活性，因为合同数量是多年管理的。买方承担液化天然气货物的义务或卖方交付液化天然气的义务，可在下一合同年度通过"补货"和"结转"货物予以补偿。这种量上的灵活性一直在以不同的方式演变，在大小和时间上增加了变化。买方可在有需求时按全运费要求购买数量。同样，在需要调整时，不需要的货物可以在其他市场被转移和转售。实际经验表明，通过区域合作可以更好地利用液化天然气销售和购买协议中所固有的灵活性机制，各方受益于短距离运输产生的协同效应。此外，随着新的采购战略的出现，正在实施更大的合同灵活性，包括建立合资企业、与其他市场联合采购和扩大重新装货能力。...意味着传统买家可能成为亚洲液化天然气市场更大灵活性的来源通过创造性地利用这些工具，传统的亚洲买家能够成为二级市场的液化天然气销售商，为新兴买家提供区域内供应的灵活性。据估计，目前向传统亚洲液化天然气购买者签约的150亿立方米/年的量被认为目的地方面是灵活的。如果提供全部液化天然气需求，这一目的地灵活的量将覆盖亚洲新兴液化天然气买家预计的液化天然气需求的15%。例如，日本进口商目前正在投资其基础设施，主要用于重新装货，以便为不断增长的亚洲市场提供服务。此外，他们正在通过进入分销和液化天然气堆垛业务积极发展他们的交易，促进亚太地区新的液化天然气需求。协调与接收港口和再气化设施有关的条例可促进区域内贸易，从而改善供应安全。亚洲液化天然气买家类型的演变（2010~2024年）
亚洲新兴经济体液化天然气进口量和合同覆盖率占比（2014~2024年）
对于传统亚洲液化天然气买家，具有灵活目的地的已签订合同液化天然气量（2012~2024年）
随着本土天然气生产进入快速下降阶段，预计未来五年欧洲西北部的进口需求将增加五分之一（或近400亿立方米/年），国内消费将持平。格罗宁根油田的逐步淘汰，生产低发热量的天然气（L-gas），将需要扩大在荷兰的转换设施，能够将进口的高发热量的天然气（H-gas）转化为低发热量的天然气。天然气供应面临挑战之际，天然气对电力安全的重要性将日益重要。预计欧洲西北部的电力系统将发生深刻的变革，根据已宣布的在未来5~6年淘汰46吉瓦装机容量的核能和煤电，间歇性可再生能源在电力结构中所占的份额将越来越大。因此，气电在电力系统的平衡中将发挥越来越重要的作用，从而提升天然气系统的整体短期灵活性要求。天然气将提供几乎所有所需的"热摆动"，以满足在寒冷时期的高能耗需求（无论是天然气还是电力）。欧洲西北部天然气需求，按部门（2005~2024年）和月度（2005~2018年）划分
西北部天然气产量和灵活性需要（2008/09年~2018/19年）
在这方面，需要加强西北欧洲天然气基础设施的系统灵活性，需要采取区域性的针对方法。为此，可以通过增加进口能力、改善中游互联性以及协调储气监管来实现目标。因为内部灵活性工具有助于及时和具有成本效益的全球供需动态变化，加强欧洲西北部天然气系统的灵活性也将加强该地区在全球天然气市场中的地位。欧洲灵活的能源系统对全球天然气市场的重要性在过去供需冲击中得到了证明。2011年3月东日本大地震以及随后关闭核能反应堆之后，欧洲电力系统的燃料转换能力在使更多液化天然气量进入日本市场方面发挥了关键作用。从中期来看，亚洲电力部门（也存在丰富的转换潜力）的作用可以通过自由目的地的柔性液化天然气货物—欧洲作为潜在的出口。区域市场之间日益相互依存应激励亚洲和欧洲市场参与者以及监管机构加强合作，争取建立更灵活的全球天然气市场。
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