能源转型展望2019—油气行业（推荐）

DNV·GL发布《能源转型展望2019—油气行业》（推荐）

ERR能研微讯（左）丨ERR能研君（右) 
编译：ERR能研微讯团队
2019年9月，DNV·GL发布了《能源转型展望2019—油气行业》，在此分享给大家，欢迎转发扩散！
执行摘要

能源转型的步伐正在加快。石油和天然气行业正面临越来越大的压力，需要它们证明自己能够继续保持提供安全、环境可持续发展、价格合理的能源供应。

从海底到海岸，从海岸到街道，石油天然气行业正在加大努力，在世界能源体系脱碳方面发挥关键作用，并帮助实现国际和国内目标减缓气候变化的目标。生产石油和天然气过程的温室气体排放比例在整个价值链上占比很小，但消费石油和天然气产品是温室气体排放比例最高。在上游，天然气开发比石油开发更受重视。低碳理念的转变在中游和下游也很明显。新的气体来源(例如沼气、氢和合成甲烷)正被引入家庭和商业能源系统，帮助脱碳气体消耗。这些气体被用于运输、铁路、重型和轻型公路车辆的低碳燃料。炼油和石化行业面临着对原料变化做出反应的挑战。原料变化主要是由于伊朗和委内瑞拉等国越来越多地使用较重的原油，以及新的重质原油规划满足不断变化的环境标准。案例包括国际海事组织从2020年开始限制国际航运燃料中的硫。随着越来越多的国家开始考虑净零碳排放目标，碳捕获与封存(CCS)正在不断发展但目前的实施速度非常缓慢。能源转型是在能源需求发生历史性变化和社会对能源生产方式的期望的背景下进行的。基于DNV GL模型。在世界能源体系中，我们对化石燃料的主要预测如下:—全球最终能源需求：建筑、制造业、运输业等最终用户消耗的总能源将在2033年达到顶峰，每年约462埃克斯尤斯，比2017年高出12%。到2050年，这一数字将缓慢下降至446 EJ/yr。这反映了全球能源效率的加速改善，大部分是由电气化推动全球能源系统的能源效率，同时可再生能源的份额比今天将会大幅提升。—石油和天然气：到2050年，这些燃料仍将满足46%的世界能源需求，而2017年这一比例为54%。我们预计，到2026年，全球天然气需求将超过石油需求，成为全球主要能源。根据我们的模型目前的假设，石油需求将在本世纪20年代中期达到峰值，天然气需求将持续增长至2033年。到2050年，天然气的需求将趋于平稳，并保持主导地位，届时天然气将占世界能源结构的29%。这一切都是以没有意外的地缘政治或市场冲击为前提的。随着能源转型的展开和脱碳压力的增加，石油和天然气行业必须时刻关注自己的责任，解决能源重要难题:如何提供既可持续又可负担得起的安全能源供应。正如我们的模型的发现所表明的，在我们的预测期内，石油，特别是天然气将继续在这方面发挥关键作用。三元悖论：绿色清洁、安全可靠、廉价易得同样重要的是，不仅要记住石油和天然气在提供能源方面的重要性，同时还要记住它们作为化学原料、肥料油漆、药品和塑料的价值。每一桶石油约有四分之一被消耗掉用于非运输或非能源用途。各种各样的常用物品都是由一开始是石油或天然气的材料。这些产品包括牙刷、家用PVC管、地毯、家具和服装中的纤维，以及一次性医疗注射器。在转型期间，运输仍然需要石油。然而，由于社会对电池电动或氢燃料电池汽车的接纳，以及汽车内燃机效率的提高，石油需求将大幅下降，全球石油需求很可能在明年达到顶峰。我们预测，五年后，2050年的石油产量将比2017年减少40%。虽然到本世纪中叶，天然气将满足全球能源需求的29%，但我们预计天然气供应将会增加将脱碳的氢和生物气体加入到气体混合物中。作为碳密度最低的化石燃料，天然气将在继续取代煤炭方面发挥关键作用。煤炭在2014年达到全球能源供应的顶峰。在转型过程中，天然气将与可再生能源一起提供我们所需的能源安全与稳定。保持继续投资新的石油和天然气开发仍然是必要的。全球石油由于天然气资源的枯竭，天然气储量以每年4%左右的速度下降现有的储量，比我们预计的需求下降速度要快。我们预测将需要开发新的资源来对抗消耗效应，满足经济增长的新需求。我们的预测强调，没有一条通向脱碳能源组合的单一途径。在整个预测期间，仍然需要多种能源。尽管CCS技术在我们2019年的展望中大幅增加，我们的模型仍然期待这项技术。到2050年，只捕获8.07亿吨二氧化碳，占全球能源相关总量的4%排放。这一预测是基于政府当前的政策立场，并相对低碳价格。通过CCS捕获的碳价格是非常敏感的。我们模型的敏感性研究表明，现有的碳价格翻了一番导致二氧化碳增加十倍，碳价格等因素可能会很快发生变化。各国认为CCS是实现净零碳排放的一种经济有效的方式。由于近期内CCS技术还没有大量采用，油气行业必须继续采用。通过减少价值链中的甲烷排放来减少碳足迹。实现这一目标的工具是减少燃烧和转瞬即逝的排放，为勘探和生产引进低碳和环境敏感的解决方案，以及“绿化”气体分配。我们的模型预测在2050年之前，全球排放将耗尽2摄氏度(°C)的碳预算。预测表明本世纪末全球平均气温将比现在高2.4°C工业化前的水平。这与《巴黎气候变化公约》第21次缔约方会议不一致，该组织的目标是将全球变暖控制在“远低于2摄氏度”的水平，并承诺努力实现这一目标，将升温幅度限制在1.5摄氏度以内。报告主要描述了工业和社会如何缩小差距，实现《巴黎协定》未来。>>>>

我们的预测表明，世界不太可能实现《巴黎协定》中减缓气候变化的目标

油气行业需要考虑适应气候变化的挑战。诸如海平面上升、更频繁的恶劣天气和日益增长的脱碳需求等因素，需要在今天的设施设计中充分考虑未来30年的运作。在此背景下，本报告深入分析了我们的模型沿油气价值链的预测。上游传统的陆上石油生产将继续在全球发挥重要作用。未来几十年的能源结构，模型预测了常规的陆上石油产量，到2050年平均下降1.9%/年，但仍将占45%左右所有的石油生产。非常规陆上石油产量保持在每天1260万桶(百万桶/天)之间现在到2025年。在此之后，在2050年的预测期结束前，全球原油产量将下降860万桶/天，约占全球原油产量的18%。到2050年，海上石油生产仍然很重要。然而，我们的模型预测它会从今天的2540万桶/天减少到2050年的17.7万桶/天，占原油总产量的37%降至30%。考虑到这一趋势，随着此类开发的商业和社会成本可能变得难以承受，油气行业从深水或北极等具有挑战性环境中开采资源的兴趣将会改变。然而，我们已经看到一些关于北极开发的不同意见，挪威和加拿大对这些项目持负面态度，而俄罗斯和美国持积极态度。深水采油成本已大幅降低，但要与较低的提升成本和接近陆上页岩矿床市场相竞争，还有很长的路要走。全球天然气需求将在2033年达到峰值，然后缓慢下降到2050年，供应会有一些来源变化。转变为:常规陆上天然气产量将在2033年达到峰值，而近海天然气产量将达到峰值产量，在2040年达到顶峰。预计到本世纪中叶，非常规陆上天然气将继续缓慢增长。这将以更低的成本提供更灵活的天然气获取途径，使天然气保持相比于可再生能源生产仍具有竞争力。传统的陆上天然气生产北美已经开始稳步下降，但欧亚大陆东北部将继续上升直到2033年。中东和北非的天然气产量将持续增长，直到2034年左右，然后开始放缓。非常规陆上天然气将在北美天然气供应中占据重要份额，直到2050年产量仍将保持稳定。石油和天然气行业的继续投资提高效率，以控制成本，并保持我们的模型预测的碳氢化合物在本世纪中叶的重要作用。标准化方面的进展以及是否具备过往资产设计的元素整合能力，将有助于简化需求，提高上游的效率陆上和海上项目设计过程。设备可靠性的提高、水下wifi、自动水下航行器和全电力设施的转换将使更多的水下资产转移成为可能。非水下资产将被设计成供机器人使用而不是人，导致了方法的根本改变，设计更加简单性。自主供应船舶正迅速地向现实靠近。>>>>

石油和天然气行业将继续投资于提高效率，以控制成本，并保持我们的模型预测的碳氢化合物的重要作用。

      尽管我们渴望脱碳，一些发展中国家仍将寻求利用本国的资源作为战略重点。我们认识到开发碳氢化合物的愿望这些地区的资源有可能超过我们模型的考虑。中游和下游由于上游部门侧重于石油生产，较容易开发的资源-如陆上页岩油，以及中东、俄罗斯和委内瑞拉的常规石油加工，中游和下游石油系统的需求将会增加。 大量的石油将通过管道输送到当地的储存设施和炼油厂，日益迎合本地而非全球的液体饮料市场。我们将看到储存石油、天然气和中间产品的增长，因为各国都在努力增加石油资源的整体价值，并减少运输基础材料的碳足迹。作为一个例子,欧洲清洁空气和水保护国际研究组织的数据显示，自2009年以来，欧洲已有21家炼油厂关闭，每天减少200多万桶的成品油产能。在全球范围内，炼油产品产量将缓慢增长，到2022年将达到峰值比2017年高出3.4%。在这之后，到2050年产出将大幅下降45%。这是由于运输部门对液体燃料的需求大大减少。我们预计更大的炼油行业专注于在成熟市场生产更清洁、更高质量的运输燃料与现有的基础设施。成品油的运输有可能因炼油厂而下降产能调整以满足当地市场的需求。较大比例炼厂石油产品将作为原料而不是燃料直接用于石化行业。炼油商面临着越来越大的挑战:如何最大限度地提高每桶成品油的回报率。我们预计未来“更重”的一端将很难找到市场，因为大幅减少柴油和海上燃料油的需求。新的经济的创造是炼油企业面临的环境挑战。只有最先进的炼油厂，拥有最高效的流程，很可能在这些挑战中生存下来在我们预测的地区趋势中，中东地区新的石化投资将越来越多地基于更便宜的液体原料，如石脑油和汽油，或混合气体/液体原料，而不是完全依靠天然气。北美低成本的原料优势近年来略有下降，因为新的乙烯产能和出口机会增加了对乙烷和丙烷的需求，这可能会推高价格。在中国和印度国内生产总值(GDP)增长的推动下，石化行业的大幅增长将增加对天然气进口的需求，而天然气进口主要来自中东和北美的出口。从我们的模型中得到的天然气贸易预测和其他结果，推动支持了对新管道的需求包括跨境传播，同时对液化天然气的需求也显著增加，不同规模的天然气终端(液化和再气化终端，固定)和流动资产。海运天然气贸易预测(LNG和液化石油气)从2017年的每年3.83亿公吨(公吨/年)增加到现在的四倍多，2050年为1604公吨/年。天然气运输趋向于供应的多样性，也将推动天然气贸易市场的全球化，特别是以液化天然气的形式。至少到2050年，天然气需求仍将保持强劲，我们预计欧洲、中东和北非、北美以及欧亚大陆东北部等几个地区的老管道系统的支出和相关活动将增加。在一些国家，由于天然气生产和消费地点的变化，管道系统和压缩机网络将继续被重新利用和服务改变。这将是由新的气体(如氢气和生物气体)在本地分销层面进入天然气网络，以及越来越多的液化天然气进口超过传统的海上管道天然气所驱动的。天然气传输系统运营商逐步实现纳入先进的合成技术，其中包括材料、人工智能、机器人、增强现实和物联网融入系统和流程。新的合成技术将帮助他们建立、维护、修复和运营网络，并以安全和低成本的方式，为客户、监管机构和合作伙伴提供针对大量运营数据的个性化分析。随着新的气体进入天然气分销网络，客户将越来越多地购买单位能源而不是气体的体积。计量和计费要求更加准确和一致，测量单位能源传递给最终用户是能量值。更强大的计算能力先进的数据分析将使燃气分配系统运营商管理更多复杂内部和外部利益相关者的数据和自定义结果。在全球范围内，预测将推动脱碳生产和优化生命周期性能用于炼油和石化部门现有和新建的设施。更强大和更复杂的数字技术，如自动工厂操作，以及更高效的电力驱动和控制，将有助于这些努力。我们还预计，共享副产品(如氢)的低碳产业集群以及CCS碳捕集、利用和封存(CCUS)的数量将会增加。二氧化碳利用是一个新兴领域。有趣的是，在塑料或混凝土等产品中“锁定”二氧化碳的过程，将二氧化碳用于提高石油采收率或生产化学品等过程,如甲酸。能源转型的油气视野能源转型模型能源展望中的能源度量世界石油需求 按部门划分世界一次能源供应 按来源划分区域捕获的碳排放

能源转型展望2019—到2050年的全球和区域预测

能源峰值、石油峰值和可再生能源的崛起：全球能源体系的执行指南<上>

全球和俄罗斯能源展望2019

向右滑动图片查看相关报告精选（相关报告精选已过期，如有需要请垂询能研君微信。）

下载链接：

https://pan.baidu.com/s/19FCrrYG6ywpr_WM2m2VkZw

提取码：48vp

版权说明

欢迎转载    版权说明

ERR能研微讯 微信公众号：Energy-report

聚焦世界能源行业热点资讯，发布最新能源研究报告，提供能源行业咨询。

本订阅号原创内容包含能源行业最新动态、趋势、深度调查、科技发现等内容，同时为读者带来国内外高端能源报告主要内容的提炼、摘要、翻译、编辑和综述，内容版权遵循Creative Commons协议。

可拷贝、分享、散发，但须明确注明作者与来源，文章转发需隔天，不得改写，不得用于商业用途。

本文图片来源于网络，版权归原作者所有。