能源转型中的油气行业（特别推荐）
国际能源署发布《能源转型中的油气行业》（特别推荐）
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校核&编辑：Mirakuru@ERR能研微讯团队
2020年1月，国际能源署发布《能源转型中的油气行业》，在此分享给大家，欢迎转发扩散！ERR能研微讯2020年上半年情报收集产品征订开催，有需要的请联系ERR能研君微信（上方右侧二维码添加）垂询。
1.油气行业面临着平衡短期回报与长期经营许可的战略挑战
社会在需要能源服务的同时，也要求实现减排。油气公司已经熟练地提供构成目前能源系统基石的燃料；它们现在面临的问题是，它们能否帮助提供气候解决方案。本报告的分析强调了油气行业如果采取了必要的措施，减排或将成为可能。因此，它为油气行业与国际能源署认定的对应对气候变化至关重要的“大联盟”进行合作开辟了一条道路，而一些公司已经在追随此条道路。如果更多的油气企业全面坚定的实行，这将会得到极大的推进。发展低碳技术的成本代表了企业在长期持续繁荣的投资能力。
2.没有油气公司在清洁能源转型中不受影响，因此油气行业的各个部门都需要考虑如何应对这种影响
行业格局十分多样，没有一种单一的战略能够解决所有问题。人们的注意力往往集中在对行业实践和方向有着巨大影响的7家大型综合油气企业，但是全行业的问题远比此大：大型企业油气储量占比为12%、产量占比为15%，而运营排放为10%。国家石油公司（NOCs）—全部或绝大多数归属国有—在全球产量的占比超过了一半，而其储量占比则更高。其中，存在一些高效益的国家石油公司，但是其中许多公司在适应全球能源动态变化中处于不利地位。
3.至今为止，油气企业在其核心业务领域外的投资额在总资本支出中的占比不到1%。
目前，企业投资支出几乎未出现重大变化的迹象。对于那些希望实现能源业务多样化的企业来说，将资本重新配置至低碳业务需要在新能源市场上有吸引人的投资机会以及公司内部的新能力。从目前的情况来看，个别的领先企业在核心油气供应之外的项目上平均支出约5%，其中太阳能光伏和风能的支出最大。一些油气企业也通过收购现有的非核心业务加快研究和开发活动，例如在配电、电动汽车充电和电池方面进入新领域。为了加速能源转型，需要在总体资本配置上做出更大的改变。
4.目前为减少行业自身运营的环境足迹，行业仍有诸多工作可做
未来的不确定性是行业面对的关键挑战，但这并不是企业在考虑其战略选择时选择“观望”的理由。无论转型路径如何，在核心的油气运营中，排放最小化应是所有战略中的第一优选。通过尽量减少伴生气的燃烧和二氧化碳的排放，解决甲烷排放问题，并将可再生能源和低碳电力并入新的上游和液化天然气（LNG）开发项目，这就有充足的、具有成本效益的机会来降低石油和天然气造成的排放强度。现在，全球15%能源相关的温室气体排放是来自将油气从地下输送至消费者的过程中。减少甲烷泄漏到大气中是工业降低这些排放的最重要和最具成本效益的方法。
5.电力不能成为能源行业转型的唯一载体
石油和天然气公司承诺向世界消费者提供清洁燃料，这对减少排放的前景至关重要。全球终端消费中20%的电力份额正在增长，但在能源服务需求不断增长的背景下，电力无法独自进行能源转型。降低核心油气业务的排放是帮助各国从使用低排放密集型燃料中获得环境效益的关键一步。但是，对企业来说，加大对低碳氢、生物甲烷和先进生物燃料的投资也至关重要，因为这些燃料可以在没有净碳排放的情况下为能源系统带来碳氢化合物的好处。十年内，这些低碳燃料需要占到燃料供应总投资的15%左右。
6.油气行业将是一些关键的资本密集型清洁能源技术走向成熟的关键
该行业的资源和技能可以在帮助解决一些最难减排行业的排放问题方面发挥核心作用。这包括开发碳捕获、储存和利用（CCUS）、低碳氢、生物燃料和海上风能。扩大这些技术并降低其成本将依赖于大规模的工程和项目管理能力，这些能力与大型油气公司的能力非常匹配。对于CCUS而言，目前大型设施捕获的二氧化碳中有四分之三来自油气业务，该行业占CCUS项目总开支的三分之一以上。如果该行业能够与政府以及其他利益相关者合作，为大规模投资创建可行的商业模式，这将大大推动低碳技术的部署。
7.快速发展的能源行业将改变上游投资的游戏
即使在快速转型期，对上游项目的投资仍然是必要的，但开发的资源类型和生产方式都发生了重大变化。在没有任何投资的情况下，现有油田的产量每年下降约8%，比全球需求的任何合理下降都要大。因此，对现有和一些新领域的投资仍然是一部分。但随着整体投资回落，市场竞争日趋激烈，只有那些拥有低成本资源、严格控制成本和环境效应的企业才能从中受益。
8.从“石油和天然气”到“能源”的转变使企业走出了舒适区，但也提供了一种管理转型风险的方法
一些大型油气企业将转向为消费者提供多种燃料、电力和其他能源服务的“能源”公司。这意味着要进入一些行业，尤其是电力行业，在这些行业，已经有大量的专业参与者，而且大多数低碳投资机会的财务特征和规模（除了部分海上风电）与传统的石油和天然气项目相距甚远。鉴于电力在加速的能源转型中取代石油成为消费者能源支出的主要因素，电力为经济增长提供了长期机会。这也为企业更大范围的减排打开了大门，缓解了一路上的社会压力，不过投资者将仔细观察该行业平衡多元化与预期回报和股息的能力。
9.国家政府和国家石油公司（NOCs）都面临着特殊的挑战
对于负责管理国家碳氢化合物资源的国家石油公司，以及那些经常严重依赖相关石油收入的东道国政府和社会来说，风险是很大的。不断变化的能源动态促使一些国家重新承诺改革和实现经济多样化；许多主要资源拥有国的发展模式似乎不可避免地发生根本性变化。在这一过程中，如果国家石油公司能够有效运作，并对风险和机遇保持警惕，它们就能够为经济提供重要的稳定因素。一些领先的国家石油公司正在加紧研究，目标是与深度脱碳兼容的资源开发模式，例如通过催化裂化装置、氢贸易或关注碳氢化合物的非燃烧用途。
10.没有石油和天然气行业，能源部门的转型可以完成，但会更加困难、而且成本也会更高
油气企业需要澄清能源转型对其运营和商业模式的影响，并解释它们可以为加快转型步伐中作出的贡献。这一进程已经开始，企业减少排放或排放强度的承诺正变得越来越普遍。然而，该行业可以做更多的工作来应对气候变化的威胁。无论世界走哪条道路，气候影响在未来几年将变得更加明显和严重，这加大了社会各阶层寻求解决办法的压力。这些解决方案在当今的石油和天然气范式中是找不到的。
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