柏拉图《理想国》与中石油亏损的2300亿
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一、柏拉图《理想国》里的隐喻
1889年9月23日，一位德国犹太人的第二代后裔在美国纽约降生。
哈佛大学毕业后，他误打误撞进入了新闻出版行业，仅仅花了几年时间，不到30岁的他便因政治专栏和著作享誉美国政界与军界。
1922年，他的著作《公众舆论》在美国出版，引起轰动，一举成为传播学领域的奠基之作，他便是誉为传播学之父、两获普利策奖的沃尔特.利普曼。
在这本传播学奠基之作里，开篇便引述了柏拉图《理想国》里的一个故事。
沃尔特.利普曼在书中写道：新闻/舆论的作用在于突出一个事件，而真相的作用则是揭示隐藏的事实，确立其相互关系，描绘出人们可以在其中采取行动的显示画面。
（北大出版的这本书中文版翻译水平实在不敢恭维，将就看吧）
2019年6月28日上午，中国石油天然气销售分公司（昆仑能源有限公司）在北京举行了盛大的媒体开放日，现场高朋满座，众多传统权威媒体悉数到场。
最值得玩味的是，一般上市公司在媒体开放日肯定是对公司的业绩大家吹捧对公司的未来充满信心，而在媒体开放日结束后各路媒体发稿的标题却是这样的：1、中石油对北京销售每方气补贴3毛3；2、中石油自2011年以来进口气亏损已超2300亿元。
看到这样的各大媒体标题，熟悉中石油套路的天然气同行尤其是产业链下游的不由得心肝乱颤：
熟悉的剧情明显预示着涨价的序幕。
虽然看这标题便知道中石油明显是在借着媒体的嘴对北京燃气喊话，但任谁都知道这样的亏损哭穷绝对是上游涨价的信号，而且肯定是覆盖全国的。
这熟悉的套路熟悉的味道其实天然气行业内恐怕再清楚不过，早就5、6年前便接连上演过，只是今年在国家管网公司即将落地的背景下，中石油似乎比之前又多了些玩法。
二、国家管网落地，中石油"最受伤"
在前文《国家管网落地，"最受伤"的中石油怎么办？》中提到过国家管网公司一成立，中石油天然气与管道版块最舒服挣钱最不操心的管网资产全部剥离到管网公司，简直便是剜却心头肉，很受伤，而且根据最新的关于国家管网公司的成立方案《参照中国铁塔，副部级！国家油气管网公司8月挂牌，2021年正式运营》，中石油虽然管网资产最多，但并不能控股，控股方直接为国资委，而中石油可能仅占25%左右的股份，简直是雪上加霜。
剥离旗下管网约3500亿资产，少一点管输费利润对于中石油这个资产规模2.4万亿、年净利润600多亿的庞然大物来说其实可能也不算很大。
但作为一家大型上市央企，一方面要为国有资产保值增值负责，另一方面要为A股、H股广大股民们负责，面对核心资产被剥离同时继续身背进口气亏损的不利局面，中石油肯定要顺势调整战略，积极做些应对。
能做哪些应对之事呢？如今中游将被完全剥离切断，要想有点作为无外乎在产业链的上游和下游做文章下功夫。
之前大概想了下，中石油要保证收益不大幅下滑甚至增长，主要可能有“增量、降本、提价”三方面。
1、增量
加大上游勘探及开采力度，提升国产气规模。
加大进口管道气和海外LNG进口规模，适应国内需求增长。进口管道气量基本不会大变，今年唯一大变量便是俄气。主要还是LNG进口规模。
加大下游用户开发力度，提升下游用气量。
2、降本
降本最有效的便是提升低价国产气的规模，拉低综合成本。
与中亚、缅甸等出口国谈判降低进口气价。（这条说说而已，不涨价就不错了，没戏）。
趁国际LNG低价屯点LNG现货（作用不会太大）。
3、提价
上游成本继续向下游顺导，如前两年冬供一样。
推动居民非居门站价并轨。这个在18年已经下了通知，预计19年各地将开完听证会全部实施。
提高LNG接收站“液进液出”销量占比，提升利润空间。
4、向下游延伸
借助上游优势及已有城燃基础，贯通上游和下游，提升产业链利润空间。中石化在2018年成立长城燃气也有差不多的战略意图。不过中石化赶了个晚集，相比而言中石油的昆仑能源在城燃业务上走得很远。
目前来看，中石油主要在第3点和第4点苦下功夫。
三、会哭的孩子有奶吃
这个巨额的亏损数据对吗？
从年报上看肯定是对的。
2018年中石油销售进口气净亏损人民币249.07 亿元，比上年同期增亏人民币9.60 亿元，不过这个说法有点像八卦小报的做法，写新闻只截取博眼球的部分，关键部分都没提。
从2018年年报上看，还有两个数据被忽略了。
一个是年报中的勘探与生产版块。
2018 年，国内业务实现原油产量733.7 百万桶，比上年同期下降1.3%；可销售天然气产量931亿方，比上年同期增长5.4%；油气当量产量1,287.9 百万桶，比上年同期增长1.5%。
据国家发改委资料显示，2018年国内天然气产量1,594 亿立方米，比上年同期增长7.2%；天然气进口量1,242 亿立方米，比上年同期增长35.0%；天然气表观消费量2,803 亿立方米，比上年同期增长18.1%。
也即是在国产天然气方面，中石油的产量占了全国58.4%。进口气虽然亏损，但国产气因为生产成本比较低，利润还是比较可观的。
年报中，2018 年勘探与生产板块实现经营利润人民币735.19亿元，比2017年的人民币154.75亿元增加人民币580.44亿元，重回中石油盈利主体地位。这个赚的735.19亿元中有多少是国产天然气赚的年报里没有拆分，不过从产量来看原油同比下降天然气同比提升，国产气的利润占比应该不低。
另外一个便是年报中的天然气与管道版块。
2018 年，中石油销售天然气2,167.54 亿立方米，比上年同期增长8.9%，其中国内销售天然气1,595.53 亿立方米，比上年同期增长19.6%。
2018 年天然气与管道板块实现经营利润人民币255.15 亿元，比2017 年的人民币156.88 亿元增长62.6%，这个数据是扣除了所谓进口气亏损之后的。
销气量同比仅增长8.9%，净利润却增长了62.6%，还是在进口气亏损扩大的情况下。这部分利润的暴涨如何而来，你猜？
归结而言，中石油这么多年一直在强调进口管道气亏损的事，却选择性未提国内天然气开采、天然气销售以及天然气管输赚钱的事。
如果按照这个套路，在几个下游城燃集团的媒体见面会上，城燃可以单独只提因民用气气价低、管输成本高、安全维护成本高、居民气价并轨滞后等因素，每年因民生供气亏损多少多少，绝口别提赚钱的事。
另外，根据年报，中石油自2006年12 月28 日起通过中油勘探持有哈萨克斯坦石油公司（“PKZ 公司”）67%的权益，也即是说哈萨克斯坦通过西气东输管线卖给中国的天然气收益中有67%也归属中石油，而这部分收益显然与中石油说的进口气亏损是分离开的。
四、政治站位与价格博弈
中石油在积极宣传进口气亏损的同时，也在同步推动向下游涨价。
根据《财经》的消息，中石油在今年3月制定的天然气销售2019年年度（2019年4月1日-2020年3月31日）调价方案大致为：淡季合同量内气价在门站基准价基础上上浮20%，旺季合同量内气价上浮20%到45%之间。
这样的涨价幅度令下游企业难以接受、终端用户难以承受，他们抵制涨价，四处奔走。
最终由于负面反响太大，国家发改委坐不住了，在4月份给中石油紧急发了一份《关于做好天然气保供稳价的函》。
这个函虽然仅仅只有两页内容，但信息量其实非常大，值得细细品味。
简言之，国内经济压力如此之大，国家正努力从各个层面尽可能为实体经济减税降负，结果作为共和国长子却在大幅提高天然气价格造成负面影响。发改委直接用上了政治站位的字眼，在国内一旦上升到政治角度就绝非小事。
很明显，国家发改委也非常清楚中石油避重就轻的玩法，要求对前面所说的勘探与开采版块与天然气管道版块通盘整体考核。
最后，在各方的压力与反馈之下，中石油做出了让步。
2019年4-10月非采暖季期间，居民气价不涨价，但非居民气价全部上调，平均上调10-15%，比原来的20%有所降低。
但并非所有城燃企业都缴械投降，比如前面提到的北京燃气。
根据《财经》的消息，而这次鉴于北京的特殊地位，北京燃气集团相比其他燃气公司有较多的话语权，其至今尚未接受中石油的涨价方案。北京燃气集团与中石油从去年12月末开始做签合同的准备工作，今年3月份正式商谈新一年的合同。期间，北京市城管委牵头，以“周督促、不定时例会”的形式，协调双方进行了十余次会谈。
但截止目前，中石油和北京燃气在气量、气价等方面仍存在较大分歧，双方处于僵持阶段。
这恐怕便是中石油特地强调为北京气价补贴的缘由之一。
只是帝都凭借超巨的消费规模以及特殊的政治地位，有僵持对立的底气，但其他的燃气企业和终端用户又该如何自处？只有我为鱼肉的觉悟？
五、十年之后，又是一个轮回
陈奕迅在他的金曲名作《十年》中唱道：“十年之前，你不认识我，我不属于你。”
2008年，西气东输二线正进入全面建设阶段，中石油提出“以资源换市场”策略，向下游的城市燃气市场推进，希望像在石油市场一样，建立天然气市场的纵向一体化经营格局。
其时，中石油的战略是，以未来气源供应量作为砝码，与途经14省市进行战略谈判，确定各省市的干支线具体路线，力图将西二线的沿线城市燃气分销网络纳入其版图。
面对中石油这个掌握上游核心资源的庞然大物，整个行业弥漫着一股不安和忧虑的气氛，在当时引起了不小的反响，相关的新闻报道甚至登上了人民网这样的央媒平台。
11年后，在国家管网公司即将成立的关键节点，中石油卷土从来，在加紧与下游签订涨价协议的同时，向下游城燃企业再次提出了“资源换市场”方案。
根据《财经》的消息，多位业内人士透露说，有些无法承受中石油涨价幅度的下游企业，被迫接受了中石油入股，甚至控股。
不过国内大小城燃项目基本都被包含中石油昆仑在内的城燃集团瓜分完，剩下的要么就是老少边穷的小项目要么就是准备独立上市或者已经纳入上市集团的大型地级项目，从目前来看，中石油能够顺利纳入麾下的标的物估计不多。
六、大树底下好乘凉，宝宝心里苦
说实话，了解国内天然气产业供应链的人有时真的应该为中石油心生怜悯。
中石油由于占据国内天然气供应60%以上市场份额，在三桶油里不得不充当带头大哥，很多政策争取和调整皆由中石油冲锋陷阵，而另外两桶油只需跟大哥保持一致就行，所以市场上很多负面反馈往往都集中于中石油身上。
宝宝心里苦，不知找谁倾诉。
七、学习强国
前面说了这么多，并不是说上游不能涨价。
国内目前正在深入推进的“管住中间、放开两头”的核心便是市场化，而市场化的前提便是放开价格自由。
目前中游管输费和下游城燃配气价格均已纳入严格的成本监审和限制，所涉及的资产成本等数据基本均会向社会公开。
在上游，虽然已经接连放开了外商投资的限制、放开了油气管网公平接入、放开了接收站投资等方面，但上游的产业格局依然没有什么改变，以目前的进程和国内经济生态的现状来看，悲观点可能在未来上游也还基本会是目前“强者恒强”的产业格局，仍是个别几家大企业占据绝大部分市场份额，不会发生太大的革命性变化，在这种所谓放开上游但上游并未真正实现市场化（仍是少数垄断）的情况下，上游调价难道不需要像中下游一样被严格监管？至少相关涨价的数据信息要如中下游价格监审一样能够对社会公众更加公开透明。
政府也在过紧日子。
上游确因成本上升而涨价，节（chi）奏（xiang）也建议能够放（hao）慢（kan）一点，毕竟现在上下游价格联动机制基本建立，成本最终会转嫁到终端民工商电价等用户身上，而在贸易战、经济下行的压力之下，确实需要从为实体经济减负的角度出发，全产业链与中国一起共渡难关。
2019年1-5月，中国天然气表观消费1258.9亿方，同比增长11.7%，而2018年1-5月份天然气表观消费同比增长17.6%。天然气消费增速放缓的趋势已然形成。
能源产业与实体经济生死与共，实体经济活了，那天然气产业便火了；实体经济要真没戏了，覆巢之下无完卵。
不说了，得去刷刷学习强国，收工。
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原创延伸阅读：
4、参照中国铁塔，副部级！国家油气管网公司8月挂牌，2021年正式运营