迫在眉睫！近半数管容已饱和？国家管网信息公开隐藏秘密一！

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10月1日，伴随着为祖国庆生的浓厚节日气氛，国家管网正式接收三大油油气资产，开启了新征程。

10月10日，国家管网公司印发《油气管网设施信息公开的通知》及《首批托运商准入公告》，国家管网客户管理系统正式上线，看起来正式运营在即了。

不过更令人关注的其实是随着通知公告之后发布的油气管网设施公平开放信息公开，国家管网一口气公开了天然气管道、LNG接收站、储气库、原油管道、成品油管道等五大类资产信息，包括投产时间、设计能力、剩余能力、价格标准等重要信息。

尽管之前在国家发改委油气设施公平开放办法的压力之下，三大油也相继公开了油气基础设施的相关信息，但这次国家管网算是一次最集中最详细的披露。

此次披露的文件多大十余个，信息量很大，仔细抽丝剥茧，其实隐藏着不少关于未来国家管网运营乃至油气体制改革进程的秘密！

篇幅所限，将拆分成系列分析文，分几期推送。

今天先详细掰扯下其中的长输管道。

1、长输管容，未来产业链咽喉命脉！

而从10月10日到10月20日之间，国家管网正式开启了首批托运商注册准入。

托运商这个词，很新鲜，是个海外舶来品。说白了，就是谁要用国家管网的管道运天然气，谁便是托运商了。

为什么看到首批托运商准入，行业内都人心浮动？

虽然准入公告中没有十分明确托运商的门槛条件要求，但从目前来看三大油依然是最核心首批的托运商，至于其他玩家，得看看手里有多少资源，更重要的是能拿到多少管容了。

说穿了，在国家管网正式运营后，要玩转中国天然气产业的咽喉命脉从原来三大油垄断的长输管道变成了国家管网手里的长输管道管容。

无论是上游还是下游，没有足够的管容，资源运输销售成为空谈。

当然，肯定会有玩接收站的跳起脚来叫喊道，没有管容，俺也一样活，大不了全靠槽车卖出去。

只是，活的好不好，自己心里清楚，看看中国最赚钱的大鹏等为数不多的几个接收站是如何玩的就知道了。

在国家管网正式公开管道的相关信息之前，有很多声音说目前管道管容其实已所剩无几，固有玩局已很难撼动了。真实情况真的是如此吗？

2、四个管道公司，近半数管道已然饱和！

看管容情况，自然得看国家管网公布的《天然气管道剩余能力》。

此次，国家管网一口气公开了旗下“四大金刚”管道公司的管网剩余能力，包括北方管道公司、西南管道公司、西气东输公司以及西部管道公司，未包含两个省网广东以及海南的情况。

由于公开信息的时间是10月份，所以表中的剩余管容只有11-12月份的，也正是今年采暖季。

简单做了个统计，北方管道公司拥有10条管线，12月份便有6条饱和了，西南稍微好一点，5条管线，仅1条饱和，西气东输利用率比较高，6条管线，4条饱和，而西部管道公司拥有的11条管线也有4条饱和。

下属公司	管道总数	管道饱和数	饱和率
北方管道	10	6	60.0%
西南管道	5	1	20.0%
西气东输	6	4	66.7%
西部管道	11	4	36.4%
合计	32	15	46.9%

很遗憾，此次公开的国家管网32条长输管道中，12月份饱和的便占到了15条，接近一半！

3、核心长输管线全线饱和，仅中俄东线独苗！

中国天然气管网看似布局盛广比较复杂，但说来说去最重要的几条跨省长输管线大概能数的出来。

无外乎，西气东输、川气东送、中缅线、中俄线、陕京线等，当然，中石油昆仑手上的陕京线还未交到国家管网。

从这些最核心的长输管线的剩余能力来看，情况也不容乐观。

西一线，从中卫到上海，2627公里，输气能力170亿方/年，12月份已全线饱和！

西二线和西三线的情况一模一样，霍尔果斯-吐鲁番，看似还剩不少，达1587万方/天，但到了下段吐鲁番-中卫，便一下降至85万方/天，西二线可是300亿方/年的设计能力，85万方/天也算是基本饱和状态了！

川气东送，普光到上海1628公里，输气能力150亿方/年，原来中石化手中最重要的一条线，12月份被完全榨干！

最意外的一条线当属中缅线。云安瑞丽到广西贵港，2519公里，输气能力127亿方/年，12月份这条线也很意外的完全饱和！

中缅线覆盖云南、贵州、广西等省份，均是峰谷差很小的市场区域，而每年中缅线的进口量远远未达到设计规模，怎么就饱和了，有点想不明白。

另外，忠武线、榆济线、鄂安沧、涩宁兰这些第二档的跨省管道也全部处于饱和状态！

最后，最悠闲无聊的当然是19年底刚刚建成投产的中俄东线了，剩余能力冠绝全国，达到8423万方/天。

当然，这也很容易理解，中俄东线设计能力380亿方/天，而目前仅仅通了北段，一年也就50来亿的进口量，远远吃不饱。

未来，随着中俄东线的不断延伸通气，进口量提升了，剩余能力肯定也将会急剧减少。

4、长输管网规划建设，任重道远

核心长输管线都趋于饱和，其实是件很可怕的事。

尽管目前国内天然气需求放缓，但十四五期间每年肯定还是会有个位数的自然增长，管容的饱和将可能会限制供应能力的提升。

当然，今年年底中俄东线通向河北，沿海接收站也会接连投产，这部分增量应该会降低西气东输、川气东送等主干管网的负担，但从未来需求而言长输管网的规划建设仍是刻不容缓的事。

根据《2020年中国天然气发展报告》，截止到2019年底，中国建成干线输气管道超过8.7万km，一次输气能力超过3500亿方/年。

而通过此次国家管网公开信息来看，旗下5大管道公司加上两个省网公司，输气管道4.2万公里，占全国比例不足50%。

管道公司	总长度/km
西部管道	9230
北方管道	7425
西南管道	6212
西气东输	17226
新疆煤制气	1366
海南省网	113
广东省网	619
合计	42191

而回过头来看，2017年国家发改委和国家能源局联合编制的《中长期油气管网规划》，规划到2025年，也就是十四五末，中国天然气管网要达到16.3万公里。

以这个标准来看，从今年到十四五末，天然气管网每年增速要达到14%，这对于国家管网而言，应该压力山大。

从全球视角来看，中国天然气管道基础建设还存在巨大的差距。

据统计，2017 年底，全球油气管道的总长度达233.92 万公里。其中，天然气管道占比60%，总长度142.5 万公里；原油管道占比24%，总长度56.2 万公里；成品油管道占比16%，总长为35.1 万公里。

分地区看，管网建设情况基本与经济发展程度成正比，北美及欧洲地区领先。以美国为例，中国天然气产量为美国的1/5，消费量为美国的1/3，天然气管道里程却仅为美国的1/9；原油产量为美国的1/3，消费量为美国的7/10，原油管道里程却仅为美国的3/10。

即便中国的天然气消费量永远也不可能赶上美国，但以目前仅3500亿方/年的管输能力而言，对于十四五天然气发展而言是远远不够的。

未来，在十四五，制约天然气产业发展的最大障碍应该不会是资源紧张，很可能会是长输管容。

希望不要一语成谶，国家管网，加个油！

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